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研报日期:2016-07-19
迪森股份(300335) 立足生物质,打造多位一体的“综合型低碳清洁能源平台” 迪森股份上市之初是一家致力于利用生物质燃料等新型清洁能源,为客户提供热能服务的企业。公司业务覆盖了生物质能源产品的固、液、气三种形态,具体分为生物质成型燃料(BMF)、生态油(BOF)、生物质可燃气(BGF)。为适应我国能源发展现状,公司也在逐步开展通过清洁煤、天然气等一次能源的组合应用,向清洁能源综合服务商转型。未来公司的发展目标是打造一个涵盖家庭、商业、工业客户、工业园区、城市区域等多位一体的“综合型低碳清洁能源平台”。 借行业东风,工业供热业务快速扩张 从我国的能源消耗结构看,以煤炭、石油为主体的化石能源在总能源消耗量中的占比不断下降,而包含生物质能源在内的可再生能源增速明显。生物质能源与煤炭相比具有环保优势,;与天然气比较也更经济。而且我国生物质来源广阔,我国年均可利用生物质能量折合标准煤达4.6 亿吨,目前利用率不足10%,有很大上升空间。从目前在手订单看,公司供热业务收入将于2016 年起出现35%以上的高速增长。此外,公司还积极开拓清洁燃煤、 天然气等业务,塑造全方位二次清洁能源供应商。 连续收购,形成E2B 与E2C 二位一体的“智慧能源运营平台”今年4 月,公司完成对迪森家锅100%股权的收购。此前,公司业务主要针对工业端用户,以工业锅炉为依托。迪森家锅以家用锅炉为依托,在舒适家居、健康环境、智能服务三个方面,为小型商业与家庭终端用户提供舒适、健康、智能的家居环境(E2C模式)。另外,公司还将收购世纪新能源51%的股权,世纪新能源是国内最早进入天然气分布式能源细分行业的公司之一,参与投资并运营管理了多个大型天然气分布式能源系统。这两次收购将形成E2B 与E2C 二位一体的“智慧能源运营平台”,有力支撑了公司清洁能源综合服务商的发展战略。 合伙人平台实现快速扩张,首次覆盖给予买入评级 公司通过打造事业合伙人平台,充分利用资源方的优势,推动公司业务向外拓展;外延方面,公司充分利用资本优势,在向“清洁能源综合服务商”迈进的过程中,通过整合清洁能源相关行业优质资产,快速提高公司整体盈利水平。通过对公司各项业务进行分析,我们预测2016 年至2018 年,迪森股份的收入将达到10.56亿、17.15 亿和20.25 亿元,同比增速分别为107.5%、62.3%和18.1%;净利润分别为1.29 亿元、1.79 亿元和2.08 亿元,同比增速分别为197.5%、39%和16.4%,EPS 分别为0.36 元、0.49 元和0.58 元,首次覆盖给予买入评级。 今日最新研究报告
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