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南大光电:未来会牛B到让你只能仰视!
核心概念:1,相变存储:南大的MO源,二叔丁基碲是制造相变存储器的核心原材料。南大是世界唯一的供应商。 相变存储器的芯片由硫族化合物制成,其中包含硫、硒或碲等混合元素。PCM的主要成分是Ge2Sb2Te5,一般的制程是使用甲胺基锗,甲胺基锑,叔丁基碲在CVD机台里进行反应得到。这三种材料的供应商都不太多,锗源和锑源大约有3-5家,碲源目前只有南大一家。美国本来也有一家公司能制作半导体级的碲源,但是据说他们认为碲源气味实在让人厌恶,又实在无法隔绝,最后没有办法只能放弃。不知南大采取了什么办法解决了这个问题,成为世界唯一的供应商.美国著名的IBM公司使用的三种源都来自NATA。目前这三种源的产量和需求还不大,但是价格很贵。比如碲源在美国要100多美金/克。一旦pcm投入商业,保守估计需求也要暴涨数千倍。(PCM中南大的资料来自雪球 沉积沉寂)一旦PCM开始产业化,南大的二叔丁基碲会带来多少利润,大家可以尽情的想象。 再来看看我国相变存储的现状,离我们还有多远。淮安时代芯存总投资130亿元 一期投资30亿元 年产10万片相变存储器已经开工。http://www.zghy.gov.cn/art/2016/9/28/art_53_135035.html 延伸资料:http://news.siliconeoil.cn/v/11164142,特气项目,直接能够助推17年业绩上升的产品。南大这个项目国内唯一,世界上也仅有两家。特气大家都比较了解了,就是6N的砷烷、磷烷,主要用于LED外延企业和半导体芯片企业。它还有一种用途,就是可以生产砷化镓。镓源,也就是三甲基镓,是南大最主要的产品。目前南大虽然还不能直接生产砷化镓,但研发的砷烷、磷烷是砷化镓半导体的必备材料。公司是国内唯一可以实现砷烷规模量产的公司,未来砷化镓半导体国产化,公司将具有先发优势。砷化镓的用途,目前最好的项目是汉能的膜砷化镓太阳能电池。此种技术目前已有产品,一旦普及,对南大的原材料的需求量也是要暴涨很多倍。南大的三甲基镓现在毛利率三季度已经是负值,因此,未来也存在大幅涨价的可能。三甲基镓,恰恰又是南大产能最多的MO源,占现有收入的比例大致在四成左右。以前的鼎盛时期,大致占比在收入的八成。罗嗦一句,砷化镓,大家不要低估南大的研发能力。退一步,就是只提供原材料,这个理由也足够了。 http://www.leiphone.com/news/201607/5zOoG7giFWcHHJU8.html3,科华微的光刻胶。晶圆的生产,制造材料占比,电子气体占比14%,光刻胶5%。目前国内最正宗的光刻胶,科华微和苏州瑞红,只有这两家。强力新材现在只是刚刚涉入,竞争还远远谈不上。现在国内集成电路的投资规模有多大,大家有目共睹,大力发展集成电路,可以说是国家意志。特种气体,光刻胶,南大都有份,集成电路板块,,南大是不是也很正宗??4,唯一的化学前驱体供应商。 南大在做的是包括钛、锆、铪以及一些硅的材质以及一些稀土的材料,中芯国际已经认证了。公司的四二甲基氨钛/锆/铪产品,目前国外售价4000美元/kg,全世界需求都在4-5吨左右。四乙氧基硅,全世界用几百吨,20美元/kg。在IC制造过程中,原子层沉积工艺,Low K要用到三甲基铝,High K要用 钛、锆、铪。 高纯四钛,也是应用于大规模集成电路的产品,下游客户也在试用,目前已经在研发和产业化。5,OLED。这个概念其实可有可无,南大的关系并不大,传统MO源中三甲基铝可以用于生产OLED,但三甲基铝一直是南大的产品。OLED的崛起,也必将会造成LED一部分产能的流失,因此对于提供原材料的南大来说,这个卖的多了,那个卖的少了,其实是无足轻重的。也就是用用炒炒概念,对南大未来业绩的贡献不会大。综述:南大的产品高精尖,对南大产品了解的人比较少,所以对南大未来的发展,或者说南大的伟大,认识度有所不够。南大上市以来,恰逢LED行业逐步走向天花板,直到现在,南大的主流产品MO源,也主要应用于LED行业。利润组成,基本是三甲基镓,三甲基铟,三乙基镓,以及其他小产品组成。随着科技含量最低的三甲基镓毛利率逐步走低,竞争激烈,所以业绩逐年下滑。从LED产业的结构看,MO源是生产LED芯片过程中的必须原材料,前90%以上的MO源都被用来生产LED外延片。而三甲基镓和三甲基铟又是LED中用量最大的两种MO源。LED主要有蓝绿光和红黄光两种,在蓝绿光LED中,三甲基镓使用量的比例在80--85%,三甲基铟在3—8%。在红黄光中,三甲基镓占比60--80%,三甲基铟占比10--20%,两者合计约占MO源用量的90%左右,且目前没有替代品。所以,直到2016年三季度,南大的收入来源还是靠传统的MO源,业绩能好吗?所以二级市场上,定位不高。但这些不妨碍南大的伟大,风物长宜放眼量。当特气生产步入正轨,销售收入在2017年必将大幅增长,特气的毛利率不会太低。我这个帖子里,前四项,目前在南大的收入占比中微不足道,有的还没有,比如光刻胶,特气,前驱体。南大的收入里,其他小产品收入,占比最低的那个,其实里面很多的东西,未来都可能带来巨大的利润和收获,比如二叔丁基碲。在实验室阶段,二叔丁基碲卖的再贵,对总营收的贡献也微不足道,但一旦产业化,那是什么概念啊!!2017年,南大光电是初步转型的一年。2016年,南大还是传统的MO源,2017年后,切入集成电路,特气等电子气体,光刻胶等,相当于再造了一个南大。而未来的三到五年,随着相变存储的产业化,南大的发展,必将是爆发的,让人叹为观止的。鄙人肤浅,所以单纯从自己认识的角度,对应南大的价值,未来三五年,觉得200元都不算高估。可能你觉得我是吹,说熊市没有实实在在的业绩支撑,概念,题材都是浮云。我想说的是,如果上述项目,都已经见到明确效益的话,你还想在30元以下买到南大光电吗???南大光电,养在深闺人为识。投资南大,风物长,请放眼量!
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蔡村悌南大大家以前关注更多的是其在LED中的应用,其目前的主流产品MO源,也确实主要用于LED。但LED是有天花板的。南大吃亏就吃亏在自从上市以后,就迅速触及到了LED行业的天花板。但南大更多优势,或者说未来的优势,在于半导体,太阳能,军工,集成电路。这方面的应用,会为南大打开足够的成长空间。有感兴趣的朋友,请自己查阅资料。码字辛苦,观点纯属个人,不喜欢的请绕行。勿喷。不胜感激。2016-12-24 11:41:13
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秦柄尉南大光电。乐凯其实是我很失败的认识,市场空间决定发展前景。乐凯的空间没有南大好,高铁票虽然垄断,但容量小。高速发展之后,成长性就很小,或者没有了。磁条虽说不错,总占比也小。对于乐凯新材最大的担心,就是现在虽然是唯一供应商,但对比一下南大的三甲基镓,就可以了。高毛利率的产品,不可能永远垄断啊。乐凯的产品,太过于单一,所以,也可能现在虽然业绩优秀,也一直没得到炒作的原因吧。2016年,整年横盘,不能说完全都是外部的原因。2016-12-24 14:37:57
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禄妆南大的股价从53一路到现在29,跌成狗了,你还在置疑我发的时机不对。要是53的时候发,不知道你又会作何评论。我分析的相关内容,都提供了相关的链接,网上都能找的到,又不是我自己杜撰的,都是公开信息,可以查。股票下跌了,心情差一些,都可以理解,这一波我也没做好,也被套。但不能因此就怀疑南大的前景,还是要客观分析对不对?现在股票29元,你说,是涨20到49元,还是跌20到9元,哪个可能性更大呢???至于咱俩谁傻,咱俩说得都不算,股友们说了算。2016-12-25 14:54:25
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苏名基本可以判定楼主是劣质猪脑。高精尖的实验室产品多得很,就是没人拿出来进行产业化。楼主把实验室产品凭空妄想成市场产品,可见楼主的愚昧程度,或者,楼主就是别有用心的蛊惑股民在南大光电下跌通道中买进,使股民成为替死鬼,达到延缓股票下跌的过程。很多实验室产品在产业化过程中是非常艰难和经常失败的,需要花费大量的金钱,少部分企业创业成功,绝大多数新产品在产业化道路中走向灭亡。这个事实很多人不知道,往往失败后就默默无闻了,愚蠢的人只看到成功,不知道失败。南大光电老产品市场竞争失败,业绩萎缩,新产品长达四年不能产业化,还受到多家同质竞争企业的新产品市场抢夺。至少在2017年内,看不到南大光电有什么市场优势。结论是:楼主蛊惑人心、误导股民。2016-12-26 00:36:59
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房佘宸你说我蛊惑股民在南大光电下跌通道中买进,使股民成为替死鬼,达到延缓股票下跌的过程。首先,南大从七月份调整以来,至12月23日,长达五个月,调整幅度已经很大。周线上,在长期的下降之后,周K线收了一根十字星,止跌信号已经非常明显。其次,你所说的新产品,四年不能产业化,指的应该是特气吧?可能你觉得四年的时间已经足够长。但是南大的MO源从立项到产业化,又走了多久?!2017年,南大有没有优势,这个更好验证了,过不了几天就是元旦了。4月底就能看到一季报。有耐心的,看看17年的年报,看看增长情况。对你的置疑,我的结论是:某些别有用心的人,为了自己的一己私利,在南大具有投资价值的区域,危言耸听,以达到不可告人的目的。2016-12-26 06:02:36
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窦四江抽烟的小狐狸,你说,特气,是南大国内唯一,非也,据说,在安徵还有一个与南大同类型,规模,同产品的公司生产特气。还说是南大光电董事长的什么人???那么是谁偷了谁的科研成果,产品专利。这么大的事情怎么就沒有一个明白人???2016-12-26 08:12:28
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闻贯委所谓特气,就是特殊气体的简称呗,电子气体有很多种,都可以称为特气。我说得南大的特气,是指6N的砷烷、磷烷。这个项目国内唯一,是目前为止,所有调研报告都公认的。你说得这个安微的,起码没有公开的报道。要不,麻烦你给个链接,我们都可以查阅一下。任何事情只要加上据说,可信度就不高。大家做投资,需要详实的依据,道听途说个小道消息,能作为投资的依据吗?2016-12-26 08:25:25
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熊顷是各有各的观点,不用针对人,说别人是猪脑。一家公司在新产品的产业化道路上确实艰难,探索这条道路的过程肯定会存在很多企业自身暂时无法解决的未知困难,投资本身就带有一定赌博的性质,了解市场情况、了解企业基本面、研究趋势走势,也无非就是让自己在赌的时候获胜的概率增大一点,让自己在下注或者做判断的时候更有信心更坚定一些; 从小狐狸的观点我能看出他是一个坚定的价值投资者,沉下心尽自己的可能研究其投资企业的本质和前景,即使某一阶段没有赢,方向总是对的,赢了有投资的乐趣,输也是输给了概率和某些人为的操控,也没什么的丢脸的。 反观这位 领财富牧 以攻击他人来表现的自己的优越感, 你的优越感何来, 无非是背后的资本团体给你的, 借资本团体的势,以为自己掌握的股市里心理弱势群体的弱点,利用弱势个人和强势团体之间信息的不对称,投机赚取他们的钱,说实话这样的方法离骗好像也没有很远,有什么好傲娇的,你要是真牛B,胡润慈善榜上就应该有你的名字吧?2016-12-26 11:01:31
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唐巷屏首先感谢您的仗义直言!!其实我个人是喜欢讨论的,有理有据的东西,大家尽可以拿出来说。至于结果,未来股价的验证,是最能证实真伪的。我烦的是,明明这个领财富牧,总以所谓的主力自居,却去贬低别人别有用心,司马昭之心啊。2016-12-26 12:56:16
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尤勃其实,按阅读习惯来说,你就是在偷换概念。我的帖子里,明明说的南大的特气,特指6N的砷烷、磷烷。人家回复,质疑我,说特气不止一家。确实不止一家啊,有很多家,电子气体的分类,有多少种我还真不清楚。特气,特殊气体,你南大的砷烷、磷烷叫特气,其他厂家,别的特殊气体,电子气体,就不能叫特气了?!我的回复,也是让给个链接,看是不是6N的砷烷、磷烷,是不是同产品啊,大家可以共同查阅。结果你可好,重点没搞清,专利说了一大堆。连孙老,你一并损了,你还真够尊重老科学家的,盗贼都用上了。其实照你的论据,很多小国家,可以制订更苛刻的条件,方便盗取专利啊。那问问你,截止目前为止,都说三甲基镓臭大街了,全世界能生产的,超过多少家了??类比于专利问题,用诺贝尔奖来回答更合适,同样的科研成果,人家一样用发表日期来确定发明者,这能很好的解释你的问题吗?2016-12-26 13:43:52
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