通风系统龙头转型军工装备，开启成长旋风

萧非曲

(发表于: 金盾股份股吧更新时间: )

我要评论赞(16183)

通风系统龙头转型军工装备，开启成长旋风查看PDF原文

研报日期：2017-05-10

　　金盾股份(300411)　　地铁、隧道通风系统龙头，积极开拓核电通风：　　公司是通风设备及系统领域的龙头企业，主要产品用于地铁、隧道、核电等领域。公司已成功进入北京地铁、上海地铁、深圳地铁、南京地铁、杭州地铁、新加坡地铁等国内外多项地铁工程。同时，公司主控室核级离心风机成功中标浙江三门核电站、山东海阳核电站核岛项目，行业空间正逐步打开。　　收购红相科技和中强科技，布局军工装备：　　公司发布重大资产重组预案，拟以 22.14 亿元收购红相科技和中强科技两家公司 100%股权，其中发行股份超过总对价的 80%，发行股价为24.45 元/股。同时募集资金总额不超过 10.17 亿元，董事长认购 60%，其他股东认购 40%。红相科技承诺 2016~2019 年净利润不低于 5000 万元，7500 万元， 9375 万元和 11720 万元。中强科技承诺 2016~2020 年净利润不低于 3500 万元， 7000 万元， 9450 万元， 12757 万元和 17223 万元。　　军工标的资质优良，协同效应显着：　　金盾股份的通风设备产品在舰船、大型军事掩体中有着广泛应用。红相科技拥有的红外及紫外成像技术以及中强科技拥有的隐身伪装技术在属性上相生相克，“矛”与“盾”在技术上的互补预期将加快两家公司的技术提升。红相科技下游客户主要为电力企业、国防科研院所，客户粘性较高，同时开拓了安防、狩猎等新兴市场。中强科技的隐身伪装遮障广泛应用于陆军装备，属于消耗品，军方日常需求量较大，同时正积极开拓海军装备、空军装备等隐身伪装市场。目前隐身伪装行业进入门槛较高，中强科技先发优势明显，近期在研产品预计 2017 年将完成项目鉴定并试装，将填补陆军无专用隐身伪装遮障的空白，带来极大的军事效益和经济效益。　　估值与评级：　　我们预计公司通风设备主业 17~19年净利润分别为 8000万元，1亿元，1.2 亿元，对应 EPS 分别为 0.50 元， 0.63 元， 0.75 元。预计两家军工标的 17~19 年净利润分别为 1.7 亿元， 2.2 亿元， 2.9 亿元，假设 18 年初并表，增发后股本摊薄至 2.6 亿股， 17~19 年 EPS 分别为 0.50 元， 1.23 元，1.58 元。首次覆盖，予以“买入”评级。　　风险提示：　　收购未能完成的风险；军工标的业绩不及预期的风险。[光大证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

梁劭岫

研报一出，看来是要跌了

2017-05-10 16:51:51
回复
翟九

同样的研报已经有3份了，关键看收购是否能通过

2017-05-10 17:02:41
回复
秋习桔

这两天又回到下降通道，明天再不走高，应该是要去补下一个缺口了

2017-05-10 17:09:52
回复
寿纱桂

谁知道什么时候停盘

2017-05-10 17:22:08
回复
俞宜堆

谁知道大概什么时候停盘？

2017-05-10 17:23:58
回复
姚巨

这是一个典型的庄股，，你要做的就是看着，，，控盘度目测超过80%

2017-05-10 17:26:00
回复
项训前

《002782可立克》成功涨停，《300534陇神戎发》早盘直播也有推荐，《600463空港股份》收盘7个点，目标是8个点，欢迎回访精彩直播

2017-05-10 17:33:28
回复
芮更阡

我是靠这只股来做T0的，当然波动越大越好

2017-05-10 17:44:26
回复
寿社初

金盾这次定向增发的董事们金盾股价小心跌破你们的增发价哟小心你们质押的股票被平仓哟金盾上的主力象太监小白脸没资金实力又男人气量一副同志相它们浪费了你们提供的题材了哈哈是你们圈养的吗

2017-05-11 13:10:25
回复
荣泡企

金盾这次定向增发的董事们金盾股价小心跌破你们的增发价哟小心你们质押的股票被平仓哟金盾上的主力象太监小白脸没资金实力又没男人气量一副屁鸡相它们浪费了你们提供的题材了哈哈是你们圈养的吗

2017-05-11 13:11:21
回复
饶凡姻

屁鸡这样的小白脸小主力小庄你们每天尾盘射一下身体吃得住吗小心把身体挖空了你的小命不长哟

2017-05-12 10:56:01
回复
扈酒胤

证监会严查忽悠式重组，还敢忽悠！

2017-05-13 10:02:26
回复
范旋

fykfcykucdjk ty

2017-05-15 22:45:15
回复
首页上一页 1 下一页末页