根据东方财富Choice数据统计，今日有10只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅50%以上，2只股有翻倍以上的空间。其中唐德影视(300426)、南京新百(600682)和滨江集团(002244)目标涨幅最大，预计上涨161.21%、113.16%、90.41%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

唐德影视(300426)：内容+渠道双管齐下，打造影视潜力黑马

中泰证券   康雅雯

      事件： 2016 年 1 月 11 日， A 股上证综指下跌 5.33%；中信传媒板块下跌 8.05%；唐德影视跌停，收盘价为 75.92 元。

      点评：

      唐德影视定增方案被市场低估，存在预期差。 我们认为，公司于 2015 年 12 月 30 日公布的定增方案具有以下三个看点：

      （一） 唐德影视高管及核心团队在股价高位参与认购，彰显出公司未来发展信心十足的同时，实现公司员工持股， 一举两得。 唐德影视本次定增价格为 72.36 元，定增期限为 36 个月，共募集不超 6.5 亿元。其中， 公司董事长吴宏亮先生参与认购 39.42%，由长江资管发起的 13 分资产管理计划中，唐德影视核心团队占据 10 席。我们认为， 董事长采取高位定增彰显出公司未来发展潜力，吴总参与本次定增有利于稳定其在公司总持股比例维持 37%左右。 同时，公司核心团队通过长江资产管理计划获得股份，未来有利于唐德影视团队的稳定性。

      （二）战略引入苏宁文化，实现精品内容打造的同时布局影视渠道。 苏宁文化在影视领域主要投资的公司为 PPTV，并于 2015 年 11 月 5 日成立苏宁影视传媒投资（北京）有限公司及苏宁院线投资（北京）有限公司，未来将建设自有品牌电影院。我们认为，唐德影视本次定增战略引入苏宁文化，未来可与 PPTV合作形成新媒体布局，借力发展精品内容制作、发行以及网络剧相关业务，同时与苏宁院线投资公司合作，可布局院线资源，形成由内容制作、发行及院线资源一体化布局。

      （三）定增有助于补充影视剧业务营运资金，为公司影视项目扩大产量夯实基础，未来公司盈利水平有望提升。 我们认为，本次增发虽然不涉及外延并购，但可有效解除影视业务发展中的资金瓶颈问题，为公司2016 年起扩大影视项目产量奠定基础，未来将提升公司盈利水平。

      2016 年影视板块仍具有爆发潜质，值得关注投资。 2015 年电影票房市场快速上升，同时院线布局（如影院、荧幕）的增长速度优于电影票房， 为 2016 年电影大年打下物质基础；一线卫视广告招商屡创新高，卫视对内容购买力提升，同时，新媒体平台为增强用户粘性，大手笔购买内容，从而提高电视剧单集售价；传媒公司具有业绩支撑。

      内容+渠道的竞争将为 2016 年影视行业发展主旋律， 优先布局者将具有先发优势。 从影视产业发展角度分析，国内主流影视渠道均已开始向内容创作渗透，如阿里影业（阿里巴巴）、腾讯影业（腾讯）、合一影业（优酷土豆）、乐视影业（乐视网）、万达影业（万达院线）。我们认为， 二级市场渐弱对精品内容、网络剧、 IP储备、网络文学小说改编权的热度后， 将快速进入内容+渠道一体化竞争的关注中。

      未来看点： 首先， 公司本次增发补充影视剧业务营运资金后，将突破资金瓶颈，为后续电影、电视剧、电视栏目等影视内容创作提供保障。其次，公司将加快业内顶级人才（编剧、导演、演员、发行） 吸纳， 打造具有人才凝聚力的产业平台。 再次，公司将逐步拓展影视产业链上下游布局。

      盈利预测及投资建议：

      盈利预测： 我们参考唐德 2016-2018 年拟投资制作的影视项目， 预计公司 2016 年电视剧及电影业务分别贡献利润为 2.2 亿和 1.4 亿。 我们预计唐德影视 2015 年实现营业收入 5.67 亿元， 2016-2017 年收入分别保守提升至 11 亿元、 15 亿元； 2015 年实现归属于母公司净利润 1.12 亿， 2016-2017 年分别实现 3.6、 5.2亿元。按照公司目前总股本 16000 万股估算，我们预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.697 元、 2.25 元和 3.25 元。

      投资建议： 我们认为唐德影视未来在精品内容制作发行、艺人经纪业务升级、互联网新媒体探索、 海外战略布局、院线资源布局等领域均会有不俗的表现，公司上市后借助资本市场开启快速成长阶段，可以享受一定的估值溢价，与 A 股同行业上市公司相比，市值仍有成长空间。我们认为唐德影视有望打造影视内容制作+院线资源的影视全产业链布局，未来市值有望冲击 300 亿。同时，我们长期看好公司发展， 坚持“买入”评级，按照 300 亿估算目标价为 187.5 元。         风险提示： A 股市场情绪及资金面影响，监管政策风险；电视剧制作行业竞争不断加剧的风险；电视剧制作成本上升导致盈利能力下滑的风险。

南京新百(600682)：三胞健康开启1500亿征程，使生有希望，老有所养！

安信证券   刘章明

      三胞集团旗下大健康产业整合平台，商业+大健康双轮驱动。三胞集团战略明确、战术清晰、步步为营，构建以现代服务业为核心，集零售、金融、信息、健康、地产五大板块于一体的全国领先民营集团。集团顺应国家供给侧改革大方向，以创新为动力，以实业为基础，以资本为手段，公司作为集团重要商业+大健康平台，未来资产运作可期，以现代商业+大健康产业双主业双轮驱动，促进长期发展。商业结合HOF 实现现代买手制百货转型，大健康产业方面，以“生的希望（脐带血库）”与“老有所养（居家养老）”为切入点覆盖对健康服务刚性需求最大的生育与养老两大环节，服务婴幼儿与老年人健康服务市场。

      生的希望：控股全国4 家脐血库，生命银行领先者：公司本次拟收购CO 集团及齐鲁干细胞，收购完成后将获得全国7 张脐带血库牌照中的4 张，成为全国最大的脐带血造血干细胞库（来源：公司公告）。截至15Q3 合计存储脐血干细胞69.45万份，占据全国约70%市场份额，其中自体库合计62.92 万份，公共库存储6.34万份。脐带血干细胞作为干细胞研究与临床治疗的重要上游领域，未来将充分把握科技进步所带来的无限想象空间，伴随基因检测与精准治疗成为主流、干细胞药物的研发与推广，公司或将打造全球干细胞第一企业，全面拓展医疗健康服务体系，拥护长期生命的希望。

      老有所养：安康通+Natali 以色列+Natali 中国，全球领先的居家养老服务公司：根据国家9073 战略，居家养老服务市场未来将成为老龄化趋势下养老行业最广阔及最仅需的子行业，公司通过收购安康通与Natali 将打造国内唯一具有可行可复制商业模式的大型跨区域居家养老公司。公司致力于满足包括紧急救助、远程医疗、生活服务、健康管理等在内的全方位养老服务需求，以安康通搭建生活服务平台，以Natali 实现产业链纵深；以B2G2C 业务切入快速获取市场，以B2C 业务提升用户价值。商业模式清晰，预期到2017 年底安康通付费用户将超过300 万人，Natali中国高端居家养老业务将快速落地，实现质的飞跃与成长。公司公告，未来将继续收购以色列护理公司，为长期服务质量提供重要保障，为国内居家服务市场提供完善培训。

      买入-A 投资评级假设16 年定增完成，我们预计公司15-17 年EPS 分别为0.72元、0.75 元、1.36 元。预计中长期公司合理总市值为1519 亿元，其中商业国内物业估值254 亿元，House of Fraser 估值113 亿元，地产业务75 亿元，脐带血库估值767 亿元，安康通估值100 亿元，Natali（以色列+中国+护理）估值210 亿元。

      风险提示：收购进展或低于预期，人民币贬值或导致收购价格上升

滨江集团(002244)：股东增持展现信心，价值低估重申看好

海通证券   涂力磊,贾亚童

      公司获大股东增持。 公司于 1 月 12 日公告控股股东滨江控股于 2016 年 1 月 11日通过二级市场购入公司股票， 增持公司 554.84 万股股份，占公司股份总额的0.21%，增持均价 6.81 元/股，增持金额 3779.17 万元。本次增持方式均为从二级市场购入。 此次增持计划彰显大股东对公司发展的支持。

      公司非公开发行获批。 公司公告其非公开发行方案获批，公司本次拟发行 2.05亿股，计划融资 28 亿元，在扣除发行费用后主要用于公司现有的四个项目以及偿还银行贷款。此次定增获批有望进一步强化公司的资金实力，有助于公司后续业务加速拓展。

      公司加大一线市场布局。 公司公告与深圳联新投资管理有限公司联合以 34.65 亿元竞得宝山区大场镇祁连社区 121601 单元 B3-03 地块。出让面积 6.02 万平；土地用途为居住用地；容积率 2.0。 这是公司首次进入上海市场，同时也是公司首次进入一线城市。

      公司引入天堂硅谷助力产业转型。 公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司与宁波天堂硅谷时通股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于杭州滨江房产集团股份有限公司之股份转让协议》。根据协议，滨江控股通过协议方式转让其持有的公司股份 1.08 亿股于天堂硅谷公司，从而正式引入天堂硅谷为公司管理升级、产业转型的战略合作方，有助于公司后续产业升级转型。

      同时公司继续加码海外资产布局和互联网转型。 目前滨江集团已在美国纽约和西雅图分别参与两处物业合作，我们认为公司海外战略是布局后期继续挖掘现有高端客户潜在价值的重要方向。目前小规模投入主要属于学习和试水阶段。一旦经验成熟，公司有望继续加大海外投资步伐。 其次公司也在互联网领域继续进步，公司以自有资金增资扩股方式投资杭州沃安供应链管理有限公司； 同时公司拟使用自有资金与杭州三仁投资管理有限公司合作投资设立杭州三仁焱兴投资合伙企业（有限合伙） 等多个企业。

      投资建议。 预计 2015、 2016 年公司每股收益分别是 0.45 和 0.63 元， 截至 1 月11 日，公司收盘于 6.90 元，对应 2015 年 PE 为 15.33 倍， 2016 年 PE 为 10.95倍，考虑公司地产项目盈利空间较大，同时公司积极布局新兴产业，给予公司 2015年 30 倍 PE，对应目标价为 13.5 元，维持“买入”评级。

      不确定性因素。 公司转型不达预期。

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