四通新材:上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组

邱个雪

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公告日期：2016-06-14

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组河北四通新型金属材料股份上市公司名称独立财务顾问名称华金证券有限责任公司有限公司证券简称四通新材证券代码 300428交易类型购买■ 出售□ 其他方式□1．天津东安兄弟有限公司2．达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）3．达孜天车股权投资中心交易对方（有限合伙）是否构成关联交易是■ 否□4．达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）5．达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）本次交易四通新材将通过发行股份方式向天津东安兄弟有限公司、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）、达孜天车股权投资中心（有限合伙）、达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）、达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）购买其合本次重组概况计持有的天津立中企业管理有限公司100%的股权。向其他不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%，用于年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目。本次四通新材拟收购天津立中100%股权，收购后天津立中成为四通新材全资子公司。天津立中的资产总额和成交金额按孰高原则为325,786.47万元，占四通新材2015年经审计的合并报表资产总额70,338.91万元的463.17%；天津立中的营判断构成重大资产业收入338,279.03万元占四通新材2015年经审计的合并报表中营业收入重组的依据 74,599.20万元的453.46%；天津立中的净资产额和成交金额按孰高原则为255,000.00万元，占四通新材2015年经审计的所列归属于母公司所有者权益63,102.16万元的404.11%，且超过5,000万元。因此本次交易构成重大资产重组。四通新材拟以发行股份为对价，购买天津立中100%股权。其中，向东安兄弟发行54,230,396股，占比94.34%；向达孜东安发行1,310,071股，占比2.28%；向方案简介达孜天车发行794,584股，占比1.38%；向达孜天滨发行733,997股，占比1.28%；向达孜众立发行415,170股，占比0.72%。本次发行股票的价格为44.36元/股，本次交易的标的资产价格为255,000.00万元，本次评估增值率为138.84%。序号核查事项核查意见备注与说明2-1-2-1是否一、交易对方的情况1.1 交易对方的基本情况1.1.1 交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地……[点击查看原文][查看历史公告]

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