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研报日期:2017-08-29
鹏辉能源(300438) 事项: 公司发布2017年半年报,报告期内公司实现营业收入7.95亿元,同比增长65.91%;实现归属于上市公司股东的净利润9621.17万元,同比增长120.29%;稀释每股收益为0.36元/股。 平安观点: 新能源物流车领衔,拉动动力电池销售收入增长 73.30%: 公司上半年与东风特汽、浙江豪情等多家整车企业合作 20 余款车型入选新能源汽车推广应用目彔, 新能源物流车成为公司动力电池收入增长的主要驱动力。公司配套的新款知豆 D2 车型入选第 299批新产品目彔;该车型带电26.64kwh,续航里程有望超过 200km,作为运营/代步车型更具性价比。该车型有望延续知豆 D2 旺销形势,成为下半年的爆款产品。 稳扎稳打,深耕消费数码电池延续增长势头: 公司上半年消费数码类电池销售收入增长 73.75%, 公司凭借圆柱、方形、软包的全套电池生产工艺,延续定制化路线,寻求最具增长潜力的新兴市场。上半年蓝牙音箱、蓝牙耳机等产品配套电池产品均有较大幅度增长。 储能电池稳布局,一次电池稳增长: 公司上半年一次锂电池收入同比增长41.81%,其中锂铁电池收入同比增速 21.52%,锂锰电池同比增长64.44%,一次电池保持稳增长势头。公司储能业务持续开拓,上半年移动基站、家用储能仍是储能电池的主要销售途径;公司光伏储能、MW 级别储能仍处于业务开拓期,随着与兴业太阳能合作的进一步深入,“发-储-输”一体化光伏电站配套储能项目有望成为公司新的利润增长点。 投资要点: 公司作为国内首批实现软包动力电池产业化生产的企业,有望凭借新款长续航知豆 D2 车型打造爆款, 成为物流车动力电池之外的新增长点。我们维持公司 17/18/19 年 EPS 预测为 0.97/1.56/2.11 元,对应 8月 28 日收盘价 PE 分别为 28.7/17.8/13.2 倍,维持“推荐”评级。 风险提示: 新能源汽车推广不及预期、宏观经济不及预期。[平安证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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