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研报日期:2016-05-13
鹏辉能源(300438) 投资建议 预计公司2016、2017、2018 年EPS 分别为1.78、3.52、4.67 元,对应PE为60 倍、30 倍、23 倍。公司动力电池收入增速快,显着增厚了公司业绩。增发项目彰显了公司发展动力锂电的决心。近期股价下跌主要来源于系统风险和减持。维持推荐评级。 投资要点 动力电池收入增速快:2015 年全年动力电池收入7000 多万,主要以磷酸铁锂为主,配有少量三元电池。2016 年一季度动力电池就获得了数千万营收,对一季度公司营收达到50%左右增长贡献大。当前主要的客户有上海航天和众泰江南。 产能增加迅速,显着增厚公司业绩:公司的工厂当前分布在广州、珠海和河南驻马店。广州以3C 电池为主,珠海以动力为主少部分储能,驻马店以动力为主少部分储能。产能方面,现有1.4-1.5Gwh 锂电产能,其中动力锂电0.6-0.8Gwh。年报中披露公司总产能在年底将达到2.2Gwh。 增发项目彰显公司发展动力电池信心:在年底可达到2.2Gwh 产能的基础上,公司增发募资8.068 亿元再建年产4.71 亿安时(约合1.5Gwh)的动力电池项目,彰显了公司管理层与时俱进,坚定发展动力电池的决心。 近期股价下跌来源于系统风险和减持:近期股价下跌幅度较大,主要来源于解禁后股东的减持及系统性风险,基本面未出现明显变化,业绩增长势头不减。 风险提示:新能源汽车发展受阻;3C 电池竞争激烈;系统性风险。 今日最新研究报告
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姚佩外2016-05-15 01:31:11
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