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研报日期:2016-04-26
濮阳惠成(300481) 公司为国内顺酐酸酐衍生物行业领军企业 公司主营顺酐酸酐衍生物以及芴类衍生物产品,为国内顺酐酸酐衍生物龙头;芴类衍生物也已初具规模,处在快速发展阶段;同时,为oled 材料中新秀。2015 实现营收3.5 亿元,归母净利润5749 万元,同比增长80%。 顺酐酸酐衍生物需求空间广阔,公司募投项目投产加码主业 顺酐酸酐衍生物应用范围广:可用于环氧树脂固化、环保型增塑剂和高档涂料、绝缘材料和LED 等电子元器件封装材料等。 公司为国内少数掌握核心工艺的企业,为行业规模最大、品种齐全的生产企业之一;核心产品已实现进口替代、获得诸多国际化工巨头的使用认证并大量出口,2015 年海外收入占比47%。 年产 1.5 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目2015 年建成投产,项目完全达产后公司顺酐酸酐衍生物产能将达到3 万吨/年,奠定了公司行业领军地位。 OLED 功能材料有望成为新的利润增长点 OLED 蓝光功能材料芴类衍生物已开始贡献业绩;公司将继续开发其他功能材料:OLED 空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料等。 OLED 产业发展迅猛,空间巨大,原材料需求强劲 OLED 技术相较于目前主流的LCD 技术具有显示效果好、更轻薄、能耗低、可实现柔性效果等诸多先天优势;新产品如可穿戴设备、VR 等以及原有产品如智能手机等都对屏幕的显示性能和效果提出了更多的新要求,而OLED 屏幕轻薄、柔性等得天独厚的特点使得其成为最佳方案。 2015 年,全球OLED 面板销售额达到130.9 亿美元。根据IHS 咨询机构的初步预测,到2020 年OLED 面板市场规模将达到332 亿美元。而随着苹果等大厂的加入,未来OLED 渗透进程将明显加速,市场规模增长速度将有望超出原有预期。OLED 材料上具备领先布局和技术储备的国内厂商将具有巨大优势。 预计 2016-2018 年业绩为0.95、1.31、1.60 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示:宏观经济大幅低预期,产品价格大幅波动。 今日最新研究报告
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宓原你就看东方财富,一个软件好了,大盘2638以来,有几个个股的资金趋势像濮阳?哪个眼睛看到出货了?进了多少,出了多少?有具体数字吗?看没有就好好看看红柱还是绿柱多?哪个长,够直观的,那些天天说机构出货的,会小学生算术么?今天虽然换手未到20上不到龙虎榜看不到机构游游资变化,但凭数字和盘中的变化看,机构没有出货,反而是机构游资间的博弈进入尾声,就快达成一致了。今天的盘整,没有下补缺口,也没有上碰5日线,自己好好思考吧!最重要是捂好手上的货,别被震下车。2016-04-26 18:50:05
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