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三超新材分析跟踪贴
股市分析:关于三超新材、岱勒新材、东尼电子三季报信息解度2017-10-30 05:18:37 跟我读研报 我要报错 ...茅台镇酒糟埋藏酒开放购买中,今日买多少送您多少 限购500箱茅台镇酒糟埋藏酒开放购买中,今日买多少送您多少 限购500箱茅台镇酒糟埋藏酒开放购买中,今日买多少送您多少 限购500箱茅台镇酒糟埋藏酒开放购买中,今日买多少送您多少 限购500箱广告.从递交上市申请以上市的过程非常长,因此上市公司允许使用募投资金置换已实施的募资建设项目。因此,三家公司都是在上市后置换已投资的产能。环评公示两次无异疑即可开始生产,因此三家公司募投项目已提前达产。从环评公示上看,三家公司在募投产能第一期投产都耗时较长,约1年半以上时间。其核心原因是各种生产设备的设计,生产,采购等时间组织较长。一旦确这了自有的生产流程与供应链企业,后续扩产速度应可快速完成。根据三家公司的业务数据,应都已完成了募投产能释放。东尼电子还未完成环评验收,但从业绩数据看应已完成产能释放。从产能释放效率上看:三超新材从试产能投产,时间上较快,执行力较强。(个人认为:环评政策应允许在同一地址环评达标的情况下,在合理环保投入的情况下扩充产能。没有仔细看环评验收报告);虽然募投产能数量不一致,但各加都在快速扩充,特别三超和岱勒,只生产金刚线。东尼电子发展方向已有变动可能,后续介绍。从净利润看,以东尼电子非金刚线业务利润为2016年75%计算,东尼电子金刚线业务利润为5800万,介于三超与岱勒间。因此,岱勒已经不只募投产能及原有产能了,预计募投产能全部释放,且还有新的增涨。三超新材的产能差不多近乎明牌,3季度2167万利润,至少产量达40-50万公里(当前100万公里利润约5500万)。但可以看到,三超新材的销售净利润率较高,达到30%。一般情况下,生产规模越大,成本将更低。但在超和岱的数据正好相反,极有可能三超的毛利率或是生产质量应有较大的提升。综合看:岱勒产能释放快,但毛利率较低。三超新材产能起点低,当前扩产速度慢,但质量水平稍好。由于三超和岱勒都有快速可释放的产能,当前销量不一定能反应产能。净资产数量三超新材处于低位,但季报中的净资产收益率较低,这块不是很懂。在超上市时间较高,且公积与未分配利润都不低,每股可分配7元。2018年报或是2018年中报高送转的可能性极高。通过数据可以看到,三家公司的回款水平较低,当前应收账款及票据差不多近1年的营业收入,因此可以估计行为大多收款为6个月承兑汇票。三超新材的销售费用比明显偏低。当前欠款几乎为0,是因为本季有5000万贷款待到账,财务费用为正应为未置换的募投资金理财收益。三超当前已储备大量人员的情况睛,销售费用与管理费用等还如此低,较有优势。在建工程方面,东尼电子为0。岱勒新材在快速转固定资产,应为产业园项目收尾工和,1-2月内可实施完毕。三超新才固定资产及在建工程都有所提升,主要有设备采购及新厂房建设。岱勒短期扩产速度应较快,因其产业园一期项目应于2016年7月完成,二期项目应于下月完成。原址扩产,可能不用再走环评,只需要增加设备投入。三超新材通过租赁厂房扩产300万公里,通过二期标准化厂房扩产1000万公里,租赁厂房应比岱勒更快,1000万产能可能又会慢过岱勒新材。东尼电子需要特别说明,东尼电子在2017年4月有1500万片单晶硅项目规划,可通过环评公示查询。因此,东尼电子未来的业务发展方向应不大可能只在金刚线业务,极可能通过向下游突破,集合自身的优势,从线材拉丝、电度金刚线、单晶硅生产,通过这样的产为布局,其单晶硅片产品价格将直接低于其他单晶硅生产商30%以上的利润。综上所述,三家公司的产能大战不是上市才开始,大家都在13年左右发展,岱勒甚至走过树脂线研发的弯路。15年差不多大家在技术方向中上形成共识,各自研发自有生产经,快速扩充产能。到现在看来,大家对市场的看法都可能存在差异。但是有一点,整个产业将持续,快速暴发,无论是三超、岱勒、东尼都可能成为龙头,只是在不同时间点表现出来。个人观点:三超在300万公里租赁厂房产能释放,年报高送转,2018年一季报估什切换、2018年中报高送转或是二期1000万公里产能投产等快速、可持续的事件上对股价可能有更快推动。岱勒产业园二期完工,产能规划可能在年报出现,极可能在年报后有高增长可能。东尼电子的产能规划及业务规模肯定在年报会提及,极可能在年报后有较高增长。三家公司都会是极好的,确定性极高的项目,我个人偏向重仓三超,已分配40仓位并满仓。岱勒新材15%仓位。东尼电子目前0仓位,但持续关注。
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索佛侏公司65线目前已有小批量试产和供应,从行业发展来看,目前的主流需求仍是70线,且目前产能存在严重不足。更细线径的产品,如50m的金刚线开发不仅会受原材料供应的影响,同时也会受制于下游应用工艺及专用设备,条件尚不成熟,短期内尚不具备全面推广的条件。请注意:目前产能存在严重不足。就是说产品供不应求,没法满足市场需求。2017-11-02 10:32:41
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曹癸公司一直在持续根据市场需求进行扩产,除了充分利用现有场地外,子公司江苏三超正在进行二期厂房的建设,同时也在积极采取租赁厂房的方式,解决场地限制问题,从而进一步迅速扩产。说明应对产能严重不足采用了建设厂房和租赁厂房的两套办法,双管齐下,收入和利润有望再次大幅提高。2017-11-02 10:33:05
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井士三超新材、岱勒新材、东尼电子处于同一行业,此三家公司面临行业大规模兴旺的大好局面,产能严重不足,产品供不应求,三家公司业绩均是爆炸似的增长。 3家公司各有千秋,如果非要分个彼此,我更看好三超新材。2017-11-02 10:36:23
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蓬套尾本人对三季报做了全面的梳理,两市3千多家股票中,营业收入同比,环比超50%,利润同比环比超50%的共有10家公司分别是:1鸿特精密 2寒锐钴业3 贵州茅台 4三超新材 5信维通信 6科恒股份 7岱勒新材 8方大碳素 9东尼电子 10兆易创新。 除了三超,岱勒,东尼三家之外,其余7家都是鼎鼎大名的牛逼公司。能够同时入选这一榜单,说明金刚线切割行业是今年非常暴利的优秀行业。 三家公司到年底都会有十分靓丽的业绩。2017-11-02 10:53:42
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安青革公司的下游客户覆盖了江苏协鑫、晶龙集团、隆基股份、中环股份等主流光伏企业,根据公司的公告,公司年产100万km电镀金刚线募投项目设备投入及产能释放将在第三季度全部到位。公司将根据市场需求情况,在实施募投项目的基础上,进一步扩充电镀金刚线产能。我们认为随着公司扩产的持续落实,公司有望迎来规模效应,公司的电镀金刚线的成本下降有望覆盖价格的下降速度,毛利率有望企稳(岱勒新材金刚线产能达到78万km2017-11-02 10:57:23
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养中形主要国际竞争对手有法国圣戈班、日本旭金刚石、韩国二和、中村超硬等。目前国内金刚石制品生产厂家超过1,800家,主要有岱勒新材、东尼电子、杨凌美畅、瑞翌新材、豫金刚石、易成新能、黄河旋风、恒星科技等。2017-11-02 11:04:45
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越妻三季报:三超0.88元,岱勒0.83元,东尼:1.08元。流通盘:三超1300万,岱勒2060万,东尼:2500万总股本:三超5200万,岱勒1.11亿 ,东尼:1亿综合各项指标看:三超有优势。2017-11-02 11:30:23
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巫昌谢谢顶帖。本人这两天卖掉了持有半年的寒锐钴业和华大基因,逐步买入三超,是经过两周的慎密调查研究后做出的决定,既然进来了,就有信心中长线持有,目前80元还是太便宜了。长线看;又是一只寒锐钴业。只是藏在深闺人未识,暂时还没有多少人认识到此股的价值。2017-11-02 11:49:15
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靳舌律我们统计了主流企业的金刚线产能规划,合计 3014 万 km,即使最乐观的情况下,这些产能全部投入和达产,产能缺口依然明显。而金刚线的需求是在 2017-2018 年集中爆发,这些产能是否及时投产存在问题,现有企业将充分受益。2017-11-02 14:11:51
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黎埠为什么说三超是千里挑一的好股,请看数据:4089.75| 1922.07| 880.46,分别是2017第一季度880万利润,第二季度1922万净利润,单一季度完成1042万,比一季度大幅增长,第三季度共完成4089万,其中单一季度完成2167万,比前两个季度再次大幅增长。单个季度环比50%增长的股票全国不过10只,而三超新材就是其中之一。能不牛吗?2017-11-02 14:31:47
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尹杖再看一组数据: 16372.25| 8899.39| 3948.66,分别是20-17第一季度的营业收入3948万,第二季度8899万,第二季度单一季度完成4951,第三季度16372万,第三季度单一季度完成7473万,三个季度比较,每个季度环比都比前一个季度增长40%以上。这样的收入和利润增长幅度,两市为数很少。 这就是为什么三超三季度业绩0.88元,而股价依然稳步向上的原因。 三超的增长还在继续,所以三超的股价还在高处。2017-11-02 14:42:22
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- 1 请注意,三超新财符合机构操盘策略反弹步骤,他会从低点12.22元反弹到50%即2(三超新材300554)
- 2 创业板需要一个龙头来引领,其实非常不错,目前从资金参与的情况来看是,但是中文在线
- 3 此票虽然只买了几万做操作验证,但是几乎神操作
- 4 现在的三超不是一年前的三超了,业绩反转了,再看空三超实在想不通,自己看下这一周7
- 5 300554三超新材[公司][6.29微评集]
- 6 300554股票之冲冲[5.30微评集]
- 7 300554股票之缺口[5.18微评集]
- 8 三超新材之大笑[5.08微评集]
- 9 三超今天是超跌反弹,这庄托今天发那么多贴子刷屏忽悠人接盘,一个贴子赚5毛,一天也
- 10 第233贴:买入300554三超新材,主力加油!明天红包走起!祝持有的继续发财!
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