公告日期：2017-04-15

天风证券股份有限公司关于重庆小康控股有限公司要约收购云南景谷林业股份有限公司之独立财务顾问报告独立财务顾问二〇一七年四月独立财务顾问声明天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾问”）接受云南景谷林业股份有限公司（以下简称“景谷林业”、“上市公司”）董事会的委托，担任重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”、“收购人”）要约收购景谷林业的独立财务顾问，并出具《天风证券股份有限公司关于重庆小康控股有限公司要约收购云南景谷林业股份有限公司之独立财务顾问报告》（以下简称“本报告”、“本独立财务顾问报告”）。截至本报告出具之日，本独立财务顾问与本次要约收购的当事各方及本次要约收购行为之间不存在关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购，完全本着客观、公正的原则出具独立的专业意见。本报告所依据的有关资料由景谷林业、小康控股等相关机构及人员提供，并由提供方承诺其所提供的关于本次要约收购的全部书面材料、文件或口头证言等资料真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、合法性和实效性承担法律责任。除景谷林业、小康控股等相关机构及人员所提供的相关信息外，本报告所依据的其他信息均来自公开渠道。本报告仅就本次小康控股要约收购景谷林业的部分股份事宜发表意见，包括景谷林业的财务状况、要约收购条件是否公平合理、收购可能对上市公司产生的影响等。对投资者根据本报告做出的任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息，或对本报告进行书面或非书面的补充和修改，或者对本独立财务顾问报告作任何书面或非书面的解释或说明。目录释义......5第一节收购人及其关联方基本情况......6一、小康控股与澜峰资本的一致行动关系说明......6二、收购人基本情况......6三、收购人相关产权与控制关系......7四、收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例......12五、收购人主要业务及最近三年财务情况......12六、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况......13七、收购人董事、监事、高级管理人员情况......14八、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达 到或超过该公司已发行股份5%的简要情况......15 九、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、 保险公司等其他金融机构的简要情况......15第二节本次要约收购概况......17 一、收购人关于本次要约收购的决定......17 二、本次要约收购目的......17 三、本次要约收购方案......17 四、收购资金总额、资金来源及资金保证、其他支付安排及支付方式......18 五、未来12个月股份增持或转让计划......19第三节景谷林业主要财务状况......20 一、主要财务数据......20 二、盈利能力分析......20 三、营运能力分析......21 四、偿债能力分析......21第四节对本次要约收购价格的分析......22 一、本次要约收购价格的合规性分析......22 二、景谷林业股票价格分析......22 三、挂牌交易股票的流通性......23 四、被收购公司社会公众股股东是否接受要约的建议......23第五节独立财务顾问对本次要约收购的基本意见......24一、本次要约收购的收购人的主体资格......24二、收购人实际履约能力评价......24三、收购人不存在利用景谷林业的资产或由景谷林业为本次收购提供财务资助的情况 ......24 四、本次要约收购对上市公司的影响......24 五、本次要约收购的后续计划......27 六、对本次要约收购的结论意见......28第六节本次要约收购的风险提示......29 一、……[点击查看原文][查看历史公告]

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