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中线看好赣粤高速
中线看好赣粤高速(个人看法)1:主业是江西省高速网,是东西部交通四横大动脉之首 ,作为一家投资公司,其主业非常“稳”。2、控股恒邦保险。利用主业稳定的优势,锻造未来对外投资的终级利器,长期布局稳中求“进”。3、高速路网管理“无人收费”进程刚刚开始,人工成本今后有望大降。4、绝对估值PB排名倒数10名以内。基本面比西水股份优异。西水股份从水泥厂转型金控平台,但是之前的主业做没了。但是赣粤高速原来的高速资产会非常保值。5、赣粤高速上市后从来没有定增过,不是圈钱的主!每股价值不会被稀释。实际利润比报表要高(高速路的收费权按年限摊销,增加经营成本,但是并不会真的减少现金)。结合以上几点看法,本人把部分平安银行的仓位换成赣粤高速。按月定投一年后长期持股。
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何住0269估值低的原因是:昌九高速改扩建,要2018年建成通车。然后呢,到时就没有财政补贴了。基本面还是会平稳过渡的,只是没有多大盼头的意思。但是低估值破净,净资产收益率今后10%左右还是有的。2017-08-10 15:12:33
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冉珩肚散户朋友,一定要想办法回避今后这两种情况出现:“当成长股遇见估值中枢下移”:现在远见企业成长性不错,但是没有看到5年后行业平均估值从5PB降到1PB。现在感叹“男怕入错行”,五年教育儿子“360行、行行出状元”。2017-08-10 15:13:31
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滑伽件每年合理的资本利润,加上路产折旧回收的现金(2016年主业经营净现金流入20亿元)。这笔资金次年可以为企业节省0.8-1亿元利息支出,这是高速公路企业内生性成长的特点与财务原理。如果企业每年经营性净现金流入额按一定比例对外投资,虽然减少了次年的成长性,但是可为长远培育新的增长点。公司最重要的四条高速公路,三条主要路产均已完成改建,资本开支逐步收尾。昌樟高速扩建后折旧提升导致毛利下滑,但延长收费年限14.5 年足以弥补损失;昌九扩建后也会获得相应补偿。主业的不确定性逐步消除。2019年开始,公司将迎来主业15年的稳定增长(那时我已经50多岁啦)。值得一提的是建设中的昌九高速改扩建项目得到国开行期限14年的长期贷款11.5亿,1.2%的年息;九江市区“拆四改二”第一笔补偿款4亿元已下拨(预计有三笔),表面是与固定资产相关的补贴,实质上高速公路经营的是收费权。只要昌九与九景两条高速路收费价不变,这钱就是实质性收益。账务上可计入递延收益。4亿现金补贴在收手,企业一年利息支出节省2000万元。2017-10-09 19:19:11
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经住周很多地方有共鸣,买赣粤主要看重股价低,有稳定的现金分红历史,赣粤的多元化股权投资为股价提供弹性。另外,我本来也看好中原高速(中原信托),但其有几亿优先股,业绩被拖累2017-10-09 20:42:28
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史江胞最主要来说是它没有解禁股,华录百纳,11月7号有大量解禁股,已经连着两天跌停了。接下来几年,A股日子不会好过的。:新股大量上市+前几年定增解禁+大部分个股估值过高。这三个方面的原因,持股一定要防守为主。短线的胜算也不大,波动率与换手率还会下降,除非是手持几十亿资金可以中线控盘个股方向。所以股民要价值投资,机构才适合投机。2017-10-09 21:18:20
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