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国庆长假后的行情没想到会如此窄幅波动,整个10月份从第一天开始,受定向降准刺激以及海外股市、港股大涨刺激出现高开低走,然后基本就确定了整个月的波动区间3410——3366点,即使昨天剧烈震荡,也不过在这个区间来了一个“一日游”罢了。
当大盘会框定在一个区间波动,往往说明多空平衡的表现,波幅越小说明分歧越小,昨天的巨震可以视作是憋屈久了的一个爆发,而不是什么牛市结束的信号,关于这个判断我从昨天就给出,很多程度上,7月17日大跌后的行情会翻版到11月份,特别是经历今天的反弹后,这个概率更加加大。
于是人们习惯了每天波动10个点的时候,陡然出现昨天那样的几十点波动就有点不适应,可认真去分析市场走势,你会发现该涨的昨天一样涨,今天仍然是接着上涨。这就是充分告诉大家,未来股市的分化会日益严重。
既然是分化,什么才是资金喜好呢?回答这个问题先回答资金的属性,随着银行收紧银根,特别是银监会对套利业务的打击监管,很多银行资金无法变向流出,以致于期货市场、股票市场、房地产市场的一些投机资金紧缺,这会带来这些市场生态的变化。
就拿股市而言,崇尚价值投资的理念从五月份行情开始就已经推广,现在接近年底时间点,不少银行错配期限的资金陆续回流银行,那么短平快的炒作席位会慢慢减弱市场话语权,取而代之的则是京东方、华大基因一样的长线客资金。
从京东方、华大基因来说就是代表着两个板块——绩优、科技。方大炭素从39回落到25,也算跌幅较深了,今天启动也可以说绩优股,但比起京东方来说,获取的业绩下游端就有所区别,一般来说,下游越旺盛,所带动的绩优股走势就越强,而眼前绩优未来不可测,那这样的上涨也会不稳定。
华大基因那可是亮瞎了所有研究机构的眼睛,专业的行业研究员没有一个敢把它定位到200元,最高的也就是120、130,我算是极度看好该股品牌、科技的,但也评估到150元差不多,可事实上,今天逼近200,要知道它的200比贵州茅台650更具备里程碑。
这是市场对科技给予高估值的表现,美国股市的亚马逊、特斯拉就是如此,不在乎眼前业绩的市盈率,在乎的是未来市场前景和空间,如果A股能据此进行扩散推广,那么2018年的行情就非常好做了。
当然,怕的就是鱼龙混杂、滥竽充数之徒的出现,特别很多科技股从开始的时候,很难区分到底是真科技还是伪科技,容易被大户、游资操纵,恶意炒作,结果闹得泡沫纷飞,2015年就是很大的教训。
监管层要抓的是IPO源头干净,绝对不能把那种讲故事的公司放进故事,全通教育、暴风集团炒完之后就是无限的伤害,这是关键中的关键,我们不怕IPO增多,怕的是垃圾公司能混进来,否决率提高其实就是很好的现象,如果IPO将来否决率能从现在20%提升到40%,基本六成申请才能过关,那么承销商考虑成本也会认真为好企业上市辅导。
源头干净之后,市场给予科技较宽的容忍度,不能以一时的盈亏来定未来,对于科技股来说,很多营收不是一时半会就能反映到业绩上来的,亚马逊连续亏损多年才换来现在暴利,这就说明很大问题。这需要市场不断去尝试提高容忍度,华大基因就是不错的开端,按业绩来说华大基因动态市盈率已经突破190倍,搁在其他股上这完全就是泡沫,可它为什么还能继续上涨,就是掌握的先进科技。同理,科大讯飞前期遭遇质疑,就是非常不好的市场氛围,它让一个市场的未来之星缺乏认同度。
怎么区别科大讯飞、华大基因不是下一个乐视网呢?说实话,这让广大股民去甄别不大可能,这就需要全社会,包括媒体报道要有道德底限,不能收钱办事,收不到钱就攻击。可观、公正,靠时间来证明什么企业是真正的高科技、什么企业是讲故事的。
有点扯远,不管怎么说,我们现在炒股要立足的就是这两点,业绩说话、科技为先。今晚一直播(房间号:质子研投)大课继续,欢迎围观。
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