发布一下近两周收益，以及我的持仓布局；同时分析一下局势。现在有几大利空，一是上市公司大股东集体大幅减持，二是上市公司集体大幅巨额低价配股，三是新股发行在加速，四是国家管控疯牛市手段加码，五是短线热钱高位套现，六是引领本次上冲的金融地产原材料全面回调。7月10日可谓六雷轰顶，大幅回调给疯牛市预期浇了一盆冷水，把谈必言涨停的气势硬生生的摁下去了。牛市会来吗，疯牛市会来吗，本轮牛市的基础是什么？本轮牛市其实是抗疫情冲击牛，本质上是刚需牛，逆周期牛；就是作为全面金融抗疫的一个关键环节，国家需要盘活资本市场给实体经济输血，逆周期对冲疫情影响，而刻意放水的一轮牛市，这是主基调。就是默许且期望温柔的牛市，满足给实体经济输血的需要；而对暴涨暴跌、严重影响社会金融稳定和经济秩序的疯牛市，则是坚决打击。所以，我的结论：第一，疯牛市不会来，七月开门红的打鸡血行情纯属意外，也不会持续；第二，股市将会出现5方面的博弈，即国家温和牛市的预期，企业和大股东大幅股市抽血的预期，外资建仓A股的预期，散户加速进场供血的预期，主流机构继续做多成长股的预期；第三，市场风格重新回到七月之前，未来依然是成长股，业绩股，科技股的结构性牛市，对没有实际业绩支撑的底位股，应该逐步减持。此外，总仓位缩减是一个不错的选项，收缩战线，保留战果，降低预期，等待市场度过冷静期，逐步消化国家打压市场过热、企业和大股东加速抽血、热钱高位套现等等的利空，可能是未来两周的主基调。

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