几句话点中要害！[赞]

本人以为，5G是信息系统，而工业互联网是建立在5G上的工业化智能应用。如果把人工智能比喻成一个人，那5G好比是神经系统，云计算数据中心就像是大脑，工业互联网更像是人的肌肉。在工业互联网的应用中，工厂的智能设备需要通过5G系统将数据传到数据中心，由数据中心控制工厂的智能设备，所以说，工业互联网的基础是5G和数据中心。所以，发展工业化联网就必须先建设5G和数据中心，等这些工业互联网依托的基础设施建设好了，才能进行工厂的智能化改造，最终将工厂连入互联网。反映在股价上，可以看到，前期先涨的都是软件、芯片和网络设备等和5G以及数据中心直接相关的股票。川仪的产品在工厂进行智能化改造时才能派上用场，目前还不到时候。再看川仪的股价，月线走势明显表现出底部蓄势后即将走出底部的态势，还没到拉升的时候。长线肯定游戏，短线还不是热点。

政策持续加码“新基建” 相关概念布局应运而生 　　中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性。最近几天，在A股市场上，以5G、云计算等为代表的“新基建”概念股行情火爆。 　　对此，市场分析人士指出，作为经济的“晴雨表”，资本市场的种种表现无疑是经济活动的投射。这次席卷而来的“新基建”，与过去的“铁公机”等传统基建有着明显不同。“新基建”更着眼于“新”，有着更多科技内涵，其聚焦的领域比如5G、物联网、工业互联网、智能制造等都是面向未来的“硬核科技”，符合产业升级需要，也代表着中国经济高质量发展的方向。 　　政治局会议聚焦“ 新基建” 　　3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性。 　　据了解，“ 新基建”主要包括九大领域：5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。“新基建”不仅有巨大的市场需求，“新基建”还符合政策导向，是稳增长政策的发力点。事实上，“新基建”并不是一个新概念，早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。2020年开年的首场国务院常务会议也明确提出，大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造。 　　部委政策也在持续加码“新基建”。工信部近期多次表示要加快5G商用步伐，制定和优化5G网络建设计划，加快5G基站建设力度；交通部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，称车联网将是5G网络技术的主要应用场景。 　　地方发力“新基建”的动作更为明显。目前有25个省份在今年政府工作报告中提及新型基建，其中8个地区明确规划了年内计划新建5G基站的数量，合计超过30万个。近期北京、河北、山西、上海等13个省份公布了总投资规模接近34万亿元的2020年重点项目投资计划清单，除了交通、能源等传统基建领域外，各地区都加速推进5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建项目建设。 　　相关概念如何布局 　　5G基站建设方面，机构认为有8只股票需要重点关注：设备商首推中兴通讯、烽火通信。作为5G龙头，中兴通讯预计2019年-2021年公司归母净利润规模分别为47.4亿元、57.1亿元和70.2亿元；归母净利润率分别为5.0%、5.3%和5.6%，公司盈利能力将持续增强。中兴通讯、烽火通信二级市场火爆，2月5日至3月3日，两只股票分别大涨36.75%、42.19%。5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路，光模块业务的光迅科技，天线业务的通宇通讯，滤波器业务的大富科技，以及基站配套业务的数知科技、北讯集团等。 　　“疫情把5G有可能爆发的场景提前进行了催化，国家因势利导，推广5G的应用。远程办公和工业互联网成为5G在2020年或者2021年会优先爆发的应用场景，这个是给市场带来的最大预期差。”业内人士分析称。 　　而在工业互联网方面则有10只股票值得关注，既有网络侧的移远通信、移为通信。软件企业不乏国产ERP龙头用友网络，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信，钢铁行业信息化龙头宝信软件，高端ERP咨询实施龙头汉得信息，大型企业智能制造解决方案提供商能科股份等。电力物联网则可关注国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。 　　车联网相关标的涉及五个方面8只股票，物联网模组以移为通信、高新兴为主，路边站址以三维通信、中国铁塔为主，整体解决方案以高鸿股份为主，T-Box则以国脉科技为主，配套设备则包括东土科技、永鼎股份。 　　云计算/数据中心包括四个领域8只股票，服务器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光环新网、宝信软件等；光模块方面，中际旭创、新易盛等；SaaS方面，用友网络、石基信息等。 　　充电桩领域两条投资主线，涉及4只股票，一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。二是直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商：科士达、英可瑞。

从盘面上来看，工业互联网板块午后异动拉升，截止收盘，黄河旋风、东土科技、赛摩电气、秦川机床、金自天正、大烨智能等个股直线飙涨停。 　　消息面上，据澎湃新闻报道，3月2日，国家发展改革委、国家能源局、应急部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部及教育部等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》。其中提到，要加快工业互联网和车联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。 　　此外，据证券时报网称，中共中央政治局2月21日召开会议，会议强调，要积极扩大有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好有效投资关键作用，加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。 　　平安证券指出，工业互联网作为国内“新基建”的代表，也是近年来国家政策引导和发展的重点，在疫情期间中央政治局常务会议上也在要求加大对该领域的投入力度，行业将进入发展的快车道。我们预计，行业从网络基础设施到平台，再到应用甚至是安全等各环节均将受益。从计算机行业角度看，主要业务主要集中在平台厂商、集成商以及部分安全企业上，其中平台企业发力更早，而且正在一些垂直行业的标杆企业中得到应用，凭借着对国内工业企业和所在行业的深度了解，未来市场前景十分广阔。 　　国金证券表示，工业互联网是通过IT手段赋能工业，以实现OT和IT的有机融合，从OT工控角度，建议关注以下三条主线：1)自动化作为数字化基础，其能力提升将直接带动工控元器件销量。2)推荐具备下游特色应用的工业互联网平台企业。3)工业互联网单一领域应用创新能力突出的企业。 　　另外，天风证券分析，5G 对于拉动经济意义重大，一方面作为“科技新基建”起到“稳投资”的直接拉动作用，另一方面5G 将与垂直行业紧密结合，催生大量5G 新应用，间接带动更大的信息消费需求。疫情影响下，国家-工信部-运营商有望陆续出台指导政策和落地规划，全年看5G 产业链进展有望超预期，同时5G 应用有望在政策支持下迎来发展新机遇。因此我们再次重申2020 年度策略，5G 投资机会核心机会在5G 网络(主设备为核心)+5G 应用(视频+流量+物联网)。 　　(仅供投资者参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎。) （文章来源：东方财富研究中心）