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一.海上风电
明阳2019年中标海上风电是3.7GW,合计金额258亿目前海上风电订单为5.6GW,合计金额357亿。浙能嵊泗2#海上风电场项目和国家电投湛江徐闻海上风电项目于2019年12月开工,现在明阳中标的5.6GW海上风电,只有华能汕头406MW没有开工,大部分项目预定在2020年底投产,部分项目在2021年中期投产,下面是5.2GW项目情况,2020年预计安装风机420台,金额153.3亿(10%做为维护款,90%为138亿),2020年海上风电收入预计要上140亿。
客户;规模(MW); 中标金额(亿); 风机机型;台数;2020年安装;2020年金额
中广核南鹏岛40万千瓦; 400; -;MySE5.5MW;73; 68; 22.0
粤电阳江沙扒海上风电项目;300;-;MySE5.5MW;55; 55;18.0
三峡阳西沙扒一期; 300;- MySE5.5MW;55; 26;8.0
三峡阳西沙扒二期; 200,15.0; MySE6.45-175;31; 16,8.0
广东粤电湛江外罗;200;-;MySE5.5MW;36; 14; 4.4
中节能阳江南鹏岛; 300;- MySE5.5MW;55; 40; 12.4
粤电珠海金湾; 303;22.5;5.5MW;55; 55; 22.5
国电投广东揭阳靖海;150;9.3;MySE5.5MW;28;20;6.5
国家电投神泉; 200;12.3;MySE5.5MW;37;26;8.7
中广核汕尾后湖 500MW ; 31.0;MySE5.5;91;45;15.0
中广核汕尾甲子一;500MW;55.0; MySE6.45;70;22;10.5
中广核汕尾甲子二;400MW;包括在上面; MySE6.45;56;0;0
三峡新能源阳西沙扒三期200MW五期300MW;MySE6.45;25;10.6
粤电湛江外罗二期;204; -;MySE6.25; 32; 1; 0.4
三峡新能源山东昌邑莱州湾一期:150;9.2;27;13;4.0
国家电投徐闻神海上风电北区;300;20.0;MySE6.45;47;7;3.0
浙能嵊泗 2#;200; 13.0; MySE6.45;31;.不确定;不确定
华能汕头勒门(二);406;26.0; MySE6.45;63;.0;0
合计;5213;-;-;420;153.3
二. 陆上风电
2018年公司1.5-3MW收入为47.5亿,2019年上半年为19.5亿,主要是陆上风电项目;2019年陆上风电项目中标3.8GW,金额132亿,是2018年同期2倍多;特别是中标国投电兰察布风电基地一期 600 万千瓦示范项目1300MW,金额为46.5亿,采用MySE4.0—156,供货325台,所以2020年陆上风电项目收入也就会大幅增加,预计2020年陆上风电预收入60-70亿。
三.发电
目前已运营的新能源电站并网装机容量超过 690MW, 2018 年、2019 年 1-6 月实现发电收入分别为 62,765.64 万元和42,653.98 万元。目前在建发电项目为840MW,其中650MW在2019年12月-2020年7月逐步投产(山西长治平顺一期49MW,广西桂林恭城茶江低风速试验风电场50MW,陕西靖边宁条梁一期50MW;明阳宁条梁二期风电100MW,明阳锡林浩特市风电100MW,锡林浩特市明阳风力发电50MW;明阳清水河县韭菜庄风电50MW等),扣除出售大庆200MW,增加能力450WM,将年增加收入5.4亿和毛利3.5亿,预计2020年收入为12亿。
四.收入合计
通过上述分析,2020年总收入为140亿(海上风电)+60-70亿(陆上风电)+12亿(风电)=212-222亿
即使有海上风电项目不及预期,2020年收入估计会到200亿
五.毛利
2019年上半年分机2MW毛利率为18.5%,3MW为19.9%,而5MW为16.1%,5MW毛利率低不符合常规,主要是5MW批量生产,产量小导致。再对比这3种规格的风机的材料成本、人工成本和制造费用,5MW的人工成本103元,比3MW 14元高很多,原材料费用也明显偏高。
2020年5.5MW以上机型产量大幅增加,开工率会明显提升,原材料费用、人员费用和制造费用都会明显下降,2020年5.0MW以上机型毛利率将会大幅提升,2020年风机毛利率或许会高于2019年。
六.净利润
收入大幅提升,期间费用率会明显下降,盈利能力会明显改善,再加毛利率的提升,2020年净利润有可能达到甚至超过15亿,EPS 1.1,股价应该会上30元。
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姚保这个公司是否有病,我刚才在国家电投中标项目公示栏中,有很多明阳的中标,居然它都不公告,如2019年11月17中标徐闻海上风电300MW,47台6.45MW起码中标额达20亿,居然查公司公告没有,还有一堆陆上风电中标(这些可能金额不够,不公告可以)。 12月19日中标三峡新能源山东昌邑莱州湾一期150MW海上风电,金额91700万,居然也不公告。2020-01-20 15:19:05
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屠巧挂明阳智能大风机技术遥遥领先 近年来,随着风机单机功率逐步上升,“半直驱”这个专业术语越来越多被市场提及,专业人士认为,半直驱技术路线代表着下一代风机技术,有望成为行业风向标。而明阳智能,则是这一技术路线的典型代表。和直驱技术路线相比,半直驱优势非常明显:轻量化、发电效率高、成本更有竞争等,风电机组一旦实现轻量化,批量制造的成本更容易控制,也为未来陆上大机组安装和实现“风火同价”提供了创新的解决方案,陆上大机组是一种必然的趋势和方向。目前世界成本最低的海上风电场和最大的12MW风机均采用半直驱技术。 2019年11月27日,华能瓜州干河口北50MW风电平价上网示范项目投运后,可年均发电14666万千瓦时,年收益4500万元。“明阳智能将陆上风电带入了5兆瓦时代,做到了可以和火电竞争,真正实现了平价。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩出席明阳智能“半直驱系列新机型及创新技术发布会”时表示。 2019年11月29日,明阳智能MySE8-10MW海上风机平台量产下线,标志公司可以供应10MW海上机组。 公司制造一代、研发一代、预研一代,引领大风机和海上风电这两个细分市场,进一步推动风电成本下降。利用陆丰市明阳海工基地建设12兆瓦风电项目已获核准,预计年上网电量3059万KWH,不久将会成为世界最大风机的供应商。2020-01-20 17:12:09
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容旁不管业绩预告什么样,对2020年仍然维持13-15亿净利润不变。
巩梁: 我是简单推理2018年利润4.2亿,2020年订单质量高,机型集中3M、5.5M和6.45M,毛利率会提升,出货5G,营收在220亿以上,是2018年的3倍,那利润应该是超过2018年的3倍,就是13亿以上
荣奕伎: 一旦收入高了,期间费用率就降下来了;另外,收入高了,大风机生产装置开工率就上来了,净利润增长会远高于收入增长。
周级峙: 一旦收入高了,期间费用率就降下来了;另外,收入高了,大风机生产装置开工率就上来了,毛利率就提起来了,净利润增长会远高于收入增长。另外,出售电站也是公司一个重要利润来源,2020年也会有,现在已经大庆出售了,会给2020增加收益5200万。
2020-01-20 17:47:25 -
阎朋以前海上风电很少,2019年全国才掀起海上风电建设热潮。 2018年海上风电中标是1.57GW(金额100亿),这些项目(粤电阳江沙扒海上风电项目、中广核南鹏岛40万千瓦海上风电项目工、三峡阳西沙扒海上风电项目一期工程、粤电湛江外罗海上风电项目)大部分进入了风机安装阶段。 2019年海上风电中标为3.7GW(上半年2.16,下半年1.54,金额358亿),现在只有华能汕头勒门(二)海上风电场没有开始建设,其它都已经开工建设,风机合同执行滞后12-16月,2020年业绩爆发不要怀疑。2020-01-20 18:51:15
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岑邦求以前海上风电很少,2019年全国才掀起海上风电建设热潮。 2018年海上风电中标是1.57GW(金额100亿),这些项目(粤电阳江沙扒海上风电项目、中广核南鹏岛40万千瓦海上风电项目工、三峡阳西沙扒海上风电项目一期工程、粤电湛江外罗海上风电项目)大部分进入了风机安装阶段。 2019年海上风电中标为3.7GW(上半年2.16,下半年1.54,金额258亿,上面写错了),现在只有华能汕头勒门(二)海上风电场没有开始建设,其它都已经开工建设,风机合同执行滞后12-16月,2020年业绩爆发不要怀疑。2020-01-20 18:57:19
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蓬套尾这是业绩预告出来,我给他们讲的一段话 2018年4季度毛利4.84亿,期间费用4.48亿,其它收益0.4亿,投资收益0.33亿,资产减值-0.59亿,资产处置0.29亿,利润总额1.74亿,净利润1.69亿,其它收益(政府补助)0.4亿,资产减值-0.59亿和资产处置0.29亿这3项贡献了1.28亿,扣除这些去年4季度主业盈利4000多万。 结合今天预告,2019年4季度主业业绩增长多少,最少3倍2020-01-20 23:44:04
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连略细海上风电计划建成时间 客户;风机机型;安装数量,计划 中广核南鹏岛40万千瓦; MySE5.5MW;73; 2020年底(已经安装5台) 粤电阳江沙扒海上风电项目;MySE5.5MW;55;2020年底 三峡阳西沙扒一期; MySE5.5MW;55; 2020年10月(已经安装29台) 三峡阳西沙扒二期;MySE6.45-175;31;2021年7月(风机供货从2020年4月开始) 广东粤电湛江外罗;MySE5.5MW;36; 2020年(已经安装20台) 中节能阳江南鹏岛; MySE5.5MW;55;2020年(已经安装2台) 粤电珠海金湾; 5.5MW;55; 2020年 国电投广东揭阳靖海;MySE5.5MW;28;2021年4月 国家电投神泉; MySE5.5MW;37;2021年4月 中广核汕尾后湖 MySE5.5;91;2021年底(2020年开始安装) 中广核汕尾甲子一MySE6.45;70 2021年9月(2020年4月开始安装) 中广核汕尾甲子二;400MW;包括在上面; MySE6.45;56;一期建成后开始 三峡新能源阳西沙扒三期200MW\五期:MySE6.45;78;风机供货2020年5月-2021年7月 粤电湛江外罗二期;MySE6.25; 32; 风机供货2020年4季度,估计2020年1-2台 三峡新能源山东昌邑莱州湾一期:MySE6.45;27;风机供货2020年4月-2021年6月 国家电投徐闻神海上风电北区;MySE6.45;47;2020年底 浙能嵊泗 2#; MySE6.45;31;.2021年 华能汕头勒门(二; MySE6.45;63;不确定 合计;873;
利拔升: 给大家写的够清楚了吧,2019年海上风机安装数量还不如2020年1个项目安装数量多
益判顶: 真心搞不懂:19年安装销售了,机组利润基本为亏损,2020年就能挣钱了?利润预估能怎么算?
2020-01-21 08:47:08 -
符胃跟上我拿筹码,30元下面不要卖1股
朱坪: 房姐~~有机构利用您的专业去觅寻个医药票~~中国十几亿人口~谁不有个生病住院吃药啊
融娶: 房姐~~有机会利用您的专业去觅寻个医药票~~中国十几亿人口~谁不有个生病住院吃药啊
寿上神: 我赚不上这个钱,折腾到2021年,三七互娱我也折腾2年才赚到该赚的钱
汲力省: 房姐对医药版块兴趣不大?
2020-01-21 09:52:58 -
臧页效2020年1季度业绩是去年同期4-6倍 018年4季度毛利4.84亿,期间费用4.48亿,其它收益0.4亿,投资收益0.33亿,资产减值-0.59亿,资产处置0.29亿,利润总额1.74亿,净利润1.69亿,其它收益(政府补助)0.4亿,资产减值-0.59亿和资产处置0.29亿这3项贡献了1.28亿,扣除这些去年4季度主业盈利4000多万,和今年1季度差不多。 如果2020年1季度和2019年4季度主业盈利差不多,再加出售大庆电站收益5200万,2020年1季度业绩增长是去年1季度的4-6倍2020-01-21 10:28:48
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