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2020年净利润11-13亿,严重低估
2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月,公司中标订单容量分别为 1.92GW、3.29GW、 5.07GW、5.96GW。2019 年上半年,公司中标订单中,海上风电中标 2.16GW,截至 2019 年 6 月底, 公司海上风电在手订单容量约 4.0GW,总金额超过人民币 255亿元。
最近又中标三峡新能源阳西沙扒三期(400MW)海上风电项目风电机组设备采购 I 标及三峡新能源阳西沙扒五期(300MW)海上风电项目风电机组设备采购,中标总金额约为 329,530 万元。
2018年公司中标海上风电为1.58GW,2019年中标近3.0GW,接近翻倍,海上风电项目订单达到近300亿。海上风电项目毛利高于陆上风电项目近10%,未来业绩高增长明确,2020年净利润11-13亿(上下限区域卖电站数量)。
目前已运营的新能源电站并网实现收入装机容量超过 690MW,在建容量 840MW。2018 年、2019 年 1-6 月实现发电收入分别为 62,765.64 万元、42,653.98 万元。在建电站推进比较迅速,不仅发电会连续高增长,且未来可外卖电站的数量仍然比较多。
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柳之志2022年年前所有政府不会变,2021年前批准的海上风电项目怎么办不清楚,2021年开始批准的项目可能会按下面政策执行。2021年前批准的项目肯定要加速建设,争取2022年建成,所以2020-2021年会迎来海上风电抢装,所以明阳智能2020和2021年业绩会大爆发。 随着海电技术的提升和能力扩大,成本也在降低,成本降到0.5元/度没有什么问题,按照下面的政策,未来在广东、浙江等高电价省份,只要免税,就有生存空间。 未来海上风电政策可能如下: 2022年的补贴强度为0.2元/千瓦时,此后每年降低0.05元,到2025年补贴强度为0.05元/千瓦时,2026年降至零。这些补贴平均分摊到广东、江苏、浙江、山东、福建等沿海省份后,占上述5省2018年财政收入(一般公共预算收入)比例最高不超过0.3%,最低仅为0.03%。即使按照每年5%的财政收入增长速率考虑,届时这个比例也会更低。但通过这些补贴,可以带来每年超过500亿元的固定资产投资,并拉动数万就业。2020-01-09 15:31:40
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包抗如能逐步取消海上风电补贴,明阳智能大受益 取消补贴的海上风电项目,是2022年以后的新核准项目。此前,仍有一批海上风电竞价项目可以支撑2022-2023年的市场,一定程度上缓冲平价压力。与此同时,技术突破也将实现度电成本的进一步降低。 目前,海上风电成本高的一个最重要原因,是设备使用进口设备,价格高,导致建设成本高,拉高了海上风电成本,如果使用明阳智能等国产设备,海上成本可以降到0.4元/度,只要补贴5分钱,就能有不错的收益。逐步取消海上风电补贴,有助于加速国产设备替代进口设备,明阳智能大受益。2020-01-09 15:54:56
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鲍栗高2020年净利润11-13亿,严重低估 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月,公司中标订单容量分别为 1.92GW、3.29GW、 5.07GW、5.96GW。2019 年上半年,公司中标订单中,海上风电中标 2.16GW,截至 2019 年 6 月底, 公司海上风电在手订单容量约 4.0GW,总金额超过人民币 255亿元。 2018年公司中标海上风电为1.58GW,2019年中标3.77GW(包括三峡新能源最近公告的500MW),是2018年的2.42倍,海上风电项目订单达360亿。海上风电项目毛利高于陆上风电项目近10%,未来业绩高增长明确,2020年净利润11-13亿(上下限取决于卖电站数量,现在已经明确的出售大庆85%股权,2020年增加税前净利润5200万)。 目前已运营的新能源电站并网实现收入装机容量超过 690MW,在建容量 840MW。2018 年、2019 年 1-6 月实现发电收入分别为 62,765.64 万元、42,653.98 万元。在建电站推进速度比较快,不仅发电会连续高增长,且未来可外卖电站的数量仍然比较多。2020-01-09 17:51:21
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