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最近看了一下并购优塾团队的分析
优塾称美凯龙为“家居行业的麦当劳”，一边当着“包租婆”收租，一边靠品牌输出收取冠名咨询费。
将美凯龙的业务进行自上而下的拆分，具体公式为主营业务收入=GMV*美凯龙市场份额*货币转化率； 其中：GMV=家居零售行业零售额*连锁家居商场市场份额；估值模型与阿里的类似。
对于未来家具零售额的预测，优塾也给了大概的假设，即2019 年至 2023 年的家居零售行业零售额，保持弗若斯特沙利文的预测增速 9.5%，之后从 2023 年的 7.6%匀速递减至 5%。
最后根据渠道优势和品牌优势，优塾认为假设其远期市场份额匀速递增，逐步增加到家得宝在美国连锁家居商场的市场份额24.9%。
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