换一个视角看美凯龙，你会发现不一样的天地！

谷青制

(发表于: 美凯龙股吧更新时间: )

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换一个视角看美凯龙，你会发现不一样的天地！

先给大家讲一个故事，一个公司半年“收租“营收77亿，实际收到现金75亿，营业利润23亿（财报是35亿，剔除金融收益），净利润18.47亿，净利率23.81%（注意是净利率不是毛利率，秒杀多少A股企业），账上还有预收账款10亿。简单粗暴计算，全年37亿净利润，而且是真金白银，目前市值396亿，意味着10年时间就可以再买一家这样的公司。

没错，说的就是美凯龙。中报公司业绩披露了，一看归母净利润竟然是-10%，很多人大喊踩雷。其实仔细看一下扣非净利润，还增长了6.08%，环比也是增长了1.97%。毕竟扣非才代表了公司真正的经营业绩，归母净利润有金融收益在里面起作用，关注意义不大。

我自己制作了一张简单的表。如果剔除金融收益，公司半年净利润18.47亿（毛估），而且是真实利润，不像金融企业的账面财富

试问，这样的公司，你有兴趣吗？

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宁己果

问题股价不涨

卓杉正：草蜢兄，现在市场风口不在这，不喜欢负债多的公司，别急，咱走着瞧

2019-09-05 19:21:01
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宦芳畏

狗屁

2019-09-06 07:03:13
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谈虎伉

看看现金流就知道了。账面货币资金80个亿，经营活动产生的现金流量净额将近12亿，按楼主算的净利率超过20%的话，确实是A股少有的现金牛了。

2019-09-06 12:57:06
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汲力省

现在都去买茅台、买猪肉了，我等小散这点资金买不进，在这里时间换空间。只能等美凯龙扩张期过了，市场的风口回来。所以问题又来了，什么时候风口能回来，这票什么时候开车？

2019-09-06 12:58:20
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卓事

不求业绩多好，但求价值够足。美凯龙目前的盈利能力也算可圈可点，但也不算不上非常优秀，不过我觉得他目前跌出了价值空间，这个才是我们要明白的。

2019-09-06 13:01:29
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瞿砧汕

坐在坑底看各位大佬点评，需要一根阳线改变信仰

2019-09-06 13:49:20
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