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心脉行业龙头,国产替代受益者
2014年300357上市券商给的过敏市场空间17亿,PE70以上,当时营收2亿,利润9230万,2018年300357的营收5亿,利润2.33亿,市场分额80%,到今天市值将近翻了9倍,长线虽然慢,但是这收益秒杀大部分短线客。回过头来看心脉医疗,现在心脉进入一个快速发展的阶段,微创手术取代一部分大面积开胸手术是必然的趋势。省医保费用、省床位占用时间等等,微创需要的高值耗材大多数掌握在外资手里,价格下不来,心脉是为数不多的几个国产玩家。目前心脉主动脉营收2.3亿,进口品牌的6-7亿,券商给的主动脉在2022年市场空间17亿,外周血管70亿市场空间,这空间足够心脉5年的发展,这期间一年一款新品上市,这个新品上市节奏只有医药的600276能比心脉强。中国每年新患肿瘤和癌症患者300万人次,心脉26%的分额,2018年只做了1万多例主动脉手术,进口做了4万例,可以预测未来手术量不断提高,提高到20万-30万例/年可以让心脉有多大的发展空间。目前科创板35家 本周新发,将近51家,目前也只有688029和688016这两家微创行业的不同子行业能真正成长起来,其他的瑕疵太多了。160元下无行情,啥时候过了160开始有向上波动,过220元长期慢牛行情启动,130元以下一堆狼等着筹码,这是一个不合适短线的票,没耐心磨死人。
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饶径去心脉术中手术支架成本1000元/只,出厂价5000元/只 ,医院终端不知;主动脉支架成本价3600元/只,出厂价16000元/只,医院终端价格估计至少30000元/只;Castor 产品出厂价格47000元/只,去年销售500只不到,终端价格不知,全球唯一,省2次开胸痛苦。从四份会议纪要来看 Castor 产品销售今年将近翻倍,核心专利优势非常强,随着销售渠道打开,能保持5年以上单品高增长。静脉产品没完成系列,对手产品出厂价1万,医院终端3万。耗材4+7,终端价格砍50-60%,即使如此价格还是远高于出厂价,随着产能的提升,成本每年还能小幅下降。市场巨大,只有心脉和进口厂家在竞争,现金流好,募集资金完成后,3-5年可以把静脉市场做起来,内生性成长。一、四季度旺季,目前价格PE68,明年40%增长,PE46,做好持股3年的打算。利空,明年的解禁,明年耗材4+7,不入选科创50成份股,市场渗透较慢。由于心脉属于小市场的有效规模的公司,5-10年研发+2年注册+资金,阻挡了大量竞争者,新进入者类似单品688108这样对心脉无压力,所以不考虑竞争者的压力。2019-10-25 14:05:15
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