给予龙软科技强烈买入评级目标价196元

秋岐山

(发表于: 龙软科技股吧更新时间: 2020-09-30 15:45:22)

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给予龙软科技强烈买入评级目标价196元

证券代码：688078，龙软科技公司，智能信息化龙头龙软科技公司，主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案；为政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。

　　龙软科技公告表示，公司自成立以来一直致力于工业信息化、智能化领域，公司在空间信息处理领域具有深厚的行业背景，技术成熟度、研发商业化转化能力及市场份额居行业龙头地位，具有很高的市场认可度。

　　龙软科技产品在大中型企业的应用，也从侧面反映了公司在技术和市场上的领先优势。据披露，目前有86集团和公司及其下属单位使用LongRuan GIS软件产品；中国工业协会公布的“2019年中国企业50 强”中，有41家大型集团使用龙软科技产品。自公司成立以来，累计达1400余家煤矿单位及科研院所使用公司LongRuan GIS平台及地测空间管理系统软件产品。

行业估值：国产软件平均PE56倍，成分股中值PE105倍。按照龙软科技预告2019年中值每股收益0.74元计算，PE56倍对应股价41元，PE105倍对应股价78元。财务指标： 2016-2018年扣非利润年复合增长率为360%，2019年预告为58.23%至71.57%。预告2019年营业收入同比增长17.9%至21.51%。三季报每股经营现金流0.1943元，毛利率增长18.15%，负债率25.25%，都属于比较理想的指标。股东高管：实控人毛善君55岁，博士后，具有众多有分量的头衔，曾获得北京市安全生产领域学科带头人称号。公司多位高管具有硕士以上学历。研发能力：公司系列产品均自底层源代码进行开发,龙软科技的多项核心技术处于行业领先水平。在2016年国家《能源技术革命创新行动计划》颁布前,公司已经完成了高精度三维地质模型、虚拟矿井、井下重大危险源等具有前瞻性的重大项目的研发。公司技术的原创性、前瞻性及基于煤炭行业的深厚背景开发的智能矿山工业软件形成了较高的技术壁垒,保证了公司多年来的技术领先优势。公司拥有以地理信息系统为基础开发平台的煤炭行业安全生产管理信息化最为完整的专业体系、技术体系和核心技术储备,提供的软件产品从GIS平台开始,通过持续研发投入形成了MIS、MES到LongRuanGIS“一张图”、“透明化矿山”、“基于大数据的安全生产动态诊断系统”,实现了从专业软件产品到综合信息化解决方案的持续迭代,得到了市场的充分认可。综合评估：行业龙头，股东背景深厚，研发能力较强，财务指标良好。公司由高速成长期逐渐过渡到稳定增长期。鉴于盘子小，股东背景深，业绩增长快，行业前景好，给与软件行业成分股平均105倍市盈率50%溢价，给予龙软科技强烈买入评级，目标价196元。

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双利

196元不好说到但85元是肯定很快要到的。

2019-12-30 13:51:40
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怀机宦

龙软科技在2009年5月27日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定为高新技术企业，这之后便可执行15%的所得税优惠税率；另根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》等政策，龙软科技销售自行开发生产的软件产品，经主管部门审核后，实际税负超过3%的部分实行即征即退的税收政策。

2019-12-30 13:52:52
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关瓦

我国的能源结构是“多煤、少油、缺气”，在相当长的时间内，煤炭都是我国的主要能源和战略资源，是我国国民经济继续快速高质量发展的保障，而煤炭工业是一个较为落后的传统产业，对它的现代化、信息化、智能化改造不是一蹴而就的事情, 需要一个较为漫长和不断试错反复印证的过程。发展期间，龙软科技并没有出现传统科技型企业的盲目高速扩张，而是像华为一样不断投入技术研发，一步一个脚印，不断开发、升级基于地理信息系统技术的具有我国完全自主知识产权的煤炭工业安全生产管理平台和应用软件，即便是在2015年煤炭行业低迷和创业板失利的双重打击下，公司仍坚持以自有资金连续投入研发、进行技术创新迭代，不断开发出满足煤炭安全生产信息化、智能化需求的产品。

2019-12-30 13:56:43
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贺讨同

多年来公司的整体布局一直围绕在技术创新中稳步发展，在毛善君先生的带领下，包括面向智能开采的高精度三维地质模型构建等多项核心技术和“煤矿分布式协同一张图系统及协同管理方法”、“用于透明化矿山的构建方案”等国家发明专利已然在握。公司拥有“龙软专业地理信息系统”平台构建技术为首的九大行业领先的核心技术，这九大核心技术均为公司从底层平台自主开发，是十七年来不断积累的研发成果，并在公司各类业务中得到不同程度的应用。

2019-12-30 13:57:19
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沈孝

从煤炭行业起步，通过不断的自主创新，在我国煤炭工业面向智能开采的煤矿安全高效生产空间信息处理关键技术的研发与应用领域，龙软科技已成长为龙头企业，并逐步把相关技术应用到智慧安监、政府行业监管和智慧城市等领域。自主创新是国家战略，在高科技领域更是如此。若此次能够成功登陆科创板，希望龙软科技不忘初心，勇攀科技高峰，为国家、社会创造更多价值。

2019-12-30 13:58:02
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岑片坤

喝酒别忘了吃口菜。

2019-12-30 14:18:06
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高炊底

2019年以来，我国科创板的一系列推进工作如火如荼地展开，截至目前已有110家企业递交了科创板申请材料，其中北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”）作为煤矿安全生产空间信息处理与应用领域的龙头企业也备受市场瞩目。据披露的招股书显示，龙软科技是一家以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，为智能煤矿信息化提供整体解决方案的高科技企业。公司扎根艰苦的煤炭行业，在董事长毛善君教授的率领下，汇聚了一批毕业于北大、中国矿大等高校的精英人才。龙软科技本着推动传统行业信息化变革的使命感与责任感，通过持续的研发投入，全面把握煤炭工业的生产特点、安全隐患、灾害预警、管理流程、矿井规划设计，在研发及实施过程中逐步融合了智能矿山的各业务模块，打造了工业级别的智能矿山软件产品及整体解决方案。公司已由设立之初基于地理信息系统平台微机制图为主转变为现如今基于互联网+大数据+云计算+人工智能+煤炭工业，并且在非煤矿行业也有所建树的主流信息化企业。

2019-12-30 14:23:57
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颜町岫

龙软科技以自主研发的“龙软专业地理信息系统”为底层开发平台，服务于煤炭、石油天然气等能源行业以及政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区等政企单位，提供智能矿山、智慧安监、智能应急等专业解决方案，主要产品包括LongRuan GIS、LongRuan GIS“一张图”、LongRuan安全云服务三大基础技术平台及在其基础上开发的系列专业应用软件。

2019-12-30 14:24:29
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邴改

龙软科技核心技术的不断提高也让公司收获了诸多荣誉，截至目前公司共取得12项国家专利，135项计算机软件著作权，更先后获得“国家科学技术进步奖二等奖”1项、“煤炭工业协会科学技术奖及教育部科技进步一等奖”5项，其他省部级奖和行业奖20余项，进一步印证了公司在行业内的领先优势。

2019-12-30 14:28:07
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赵孩狩

龙软科技的研发团队和研发费用被市场普遍关注，据招股书显示，短短两年，龙软科技的员工数量便从2016年的219人增长至2018年的318人，其中研发人员及技术人员合计为254人，占比高达79.87%。在积极扩大研发团队和提高技术水平的同时公司的业务规模及盈利能力也在快速增长，2016至2018年，公司的收入及净利润复合增长率分别为16.51%、117.67%，为员工和股东创造了更好的效益回报。

2019-12-30 14:30:13
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刁捉止

高科技改造是一个漫长而又艰辛的过程，龙软科技秉持着一份初心，一步一个脚印的不断摸索，逐年累月的坚持吸引了越来越多的技术人才加入到龙软的队伍中来。目前公司实现了互联网技术工业业务流程的深度融合和管理模式的实质创新，更多地深入安全生产和智能开采等方面进行关键技术的攻坚。可以预见的是，凭借十多年以来的技术积累和龙软科技一贯秉承的“责任”企业文化，公司势必在不久的将来展翅腾飞，也必将为我国工业的智能化建设做出更大贡献。

2019-12-30 14:32:12
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支恫强

今日介入688078的主力实力非常强大操盘收放自如大举鲸吞筹码看起来要和688258刚上市时走势PK。

2019-12-30 14:32:42
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衡宅

新一代信息技术有好几个分支，其中一个就是新兴软件和新型信息技术服务。《每日经济新闻》记者注意到，科创板申报企业中属于新兴软件和新型信息技术服务有十多家。最好北京龙软科技股份有限公司(以下简称龙软科技)于2002年2月成立。《每日经济新闻》记者梳理公开资料发现，毛善君是数字煤矿、智能煤矿领域的专家，现为龙软科技董事长、实际控制人，直接持有公司62.68%的股份。　　招股书(申报稿)显示，毛善君研发的煤炭“地测空间信息系统技术”，解决了自动处理煤层数据的难题，并在煤炭行业得到实质推广应用，是公司核心技术平台LongRuan GIS平台的主要技术来源之一。　　在此基础上，公司陆续研发了安全与技术综合管理信息系统、分布式协同“一张图”系统、透明化矿山系统等平台，目前已是国内领先的煤炭工业安全生产与智能开采信息化整体解决方案提供商

2019-12-30 14:39:46
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房斗

我国是煤炭生产和消耗大国，煤炭占一次能源消费比例超过50%。由于煤矿地质构造复杂，开采难度大，重大安全生产事故时有发生。为扭转这一局面，实现煤矿开采信息化、智能化、少人或无人开采成为行业共识。近年来，新一代信息技术推动煤炭工业发展，龙软科技则是这一领域的先行者和龙头公司。

2019-12-30 15:07:55
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苗旺

龙软科技自成立以来自主研发了“龙软专业地理信息系统”平台构建技术、LongRuan GIS“一张图”平台及图形处理技术、透明化矿山构建技术、基于大数据分析的安全生产动态诊断技术等系列化核心技术。其GIS系列软件可以满足煤矿井下复杂地质条件下的信息化综合需求。在面向智能开采的煤矿安全生产空间信息处理关键技术研发与应用领域，公司处于行业龙头地位，具有较高的市场认可度。

2019-12-30 15:08:28
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秦柄尉

龙软科技系列核心技术可以有效满足矿山对安全生产空间信息管理的综合需求，在实现煤矿空间信息管理软件的国产化、代替软件进口的同时，改变了煤矿安全生产的传统管理模式，使国内煤矿空间信息处理关键技术达国际领先水平。

2019-12-30 15:08:53
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越希材

除了为煤炭行业提供信息服务，龙软科技还能够为政府应急和安全监管部门、科研院所、安全生产服务机构、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深度融合的智慧应急、智慧安监整体解决方案。

2019-12-30 15:09:26
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葛枚底

龙软科技表示，除掌握GIS通用技术外，还对煤炭行业专业知识有深刻、全面的理解，同时需持续跟踪行业技术的发展，并对行业客户需求进行快速反应。公司通过持续不断研发投入并与行业发展、客户实践需求紧密结合，具有较强的技术壁垒，获取难度较大，被其他技术代替、淘汰的风险较低。

2019-12-30 15:10:20
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阙只

龙软科技表示，获奖中的项目均为公司通过自主创新研发，并成功商业化实施的项目，是公司技术实力与客户实践需求结合的体现。保荐机构认为，龙软科技上述项目获得相关权威部门予以奖项认定，是公司科研实力及成果的客观体现。

郑所：不收稿费写那么多，想留住散户吗

2019-12-30 15:10:54
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郁根其

明天75元，后天100，卖掉的后悔

2019-12-30 15:47:41
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