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广发证券研报:精测电子拟中标长江存储ATE订单,半导体业务逐渐进入收获期
精测电子(300567)拟中标长江存储ATE订单,
半导体业务逐渐进入收获期
来源:广发证券
核心观点:
事件:根据中国招标网,子公司武汉精鸿成为长江存储某批次ATE的唯一中标候选人,目前处于评标结果公示期,公示截止时间19年12月27日。
拟中标长江存储ATE批量订单,ATE业务有望加速放量。
武汉精鸿是公司ATE设备主要执行主体,以存储器芯片检测为主,拟中标长江存储产品级高温老化测试机。获得长江存储ATE批量订单,标志公司ATE产品成功获得客户认可、具备推向市场的竞争实力,公司ATE业务取得重大进展。今年9月长江存储官方宣布64层3D NAND闪存开始实现量产,明年产能扩张将趋于积极。根据规划,2020年底长江存储的64层3D NAND闪存的产能有望提升至6万片晶圆/月的规模,将带来可观的设备投资需求,有望驱动公司ATE业务在2020年加速放量。
精测半导体业务版图逐步完善,2020年将成为收获元年。
公司完成了后道ATE和前道PC检测的完整布局,ATE设备执行主体为武汉精鸿和拟增资的日本企业Wintest,前道PC检测为上海精测半导体。根据中报,公司半导体业务已实现小批量订单,未来半导体设备领域国产化进程逐步加速,公司有望获得更广阔的发展空间。公司上海半导体子公司获得“大基金”战略入股,当前驶入快速发展阶段。
投资建议:
预计公司19-21年实现营业收入20.28/31.80/41.02亿元,
EPS分别为1.20/1.72/2.45元/股。
公司质地优秀,未来半导体业务成长潜力大,
但当前半导体板块估值中枢较高,可比公司2020年PE达76x,
公司半导体业务处在前期投入阶段,我们给予公司2020年38x的PE,
公司合理价值65.17元/股,
我们继续给予公司“买入”评级。
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