中国建材归母所有者权益账面值1500亿左右，天山股份资产重组发行价为13.38元

文姜成

(发表于: 天山股份股吧更新时间: 2020-10-05 17:35:51)

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中国建材归母所有者权益账面值1500亿左右，天山股份资产重组发行价为13.38元

中国建材归母所有者权益账面值1500亿左右，天山股份资产重组发行价为13.38元，最多发行112亿股，不考虑置出资产的部分，加募集资金的3.15亿股，加天山股份原来股本10.5亿，重组后的天山股份即中国建材借壳上市，总股本为126亿股。按重组前的中国建材和天山股份2019年归母净利润125亿元计算，每股收益为1元。按水泥行业龙头企业海螺水泥最新的16倍市盈率，重组后的中国建材营收第一的规模给予20倍市盈率计算预测天山股份目标价为32元。

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简也匡

股东权益691亿元

2020-08-09 11:16:39
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晏同

梦里

2020-08-09 11:22:04
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权作雀

变为垃圾股，哈哈哈哈！看南北车合并

2020-08-09 11:29:20
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马倩按

重组后净资产是792.45亿左右，你所说的归母1500亿是哪里来的？

2020-08-09 11:34:58
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徐炊巨

20倍你也敢想，撑死了15倍

2020-08-09 11:37:08
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成亩

20倍市盈率32元，数学体育老师教的。增发最多按10倍市盈率算，因为增发价13.38元对应天山10倍市盈率。

2020-08-09 12:05:10
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经仟畔

很理性的分析，加上溢价，到36-38，股价翻倍！！！

2020-08-09 12:11:40
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江料耿

你数学是体育老师教的？

2020-08-09 12:19:55
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蒋责

这股现金流低，负债高！观望。不适合做长线。

2020-08-09 12:23:39
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孙俩片

有2点失误，一是我上面按照香港主板上市公司中国建材最新一期归母所有者权益账面值1500亿计算，但母公司中国建材下有水泥，建材，玻璃，工程服务好几个业务板块构成，这次注入资产的是水泥板块，注入4个公司所有者权益值合计743亿。这是没有考虑溢价的，如果溢价1倍，基本也就是1500亿了。二是，按每股收益1元，总股本126亿股，20倍市盈率计算得出目标价是20元，30倍才是30元。

2020-08-09 12:32:33
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国以

如果股价20元，按126亿股计算市值2500亿，如果股价30元，市值就是3800亿，市值超过海螺水泥的3300亿，成为名副其实的水泥行业上市公司的No1！但资产负债率70%，远超海螺水泥的20%，重组后的归母净利润按2019测算只有125亿，而海螺水泥是336亿，相差甚远，一半都没有。重组后的天山股份归母净利润还有待提高，毕竟上市公司还是主营业务的盈利能力说了算！

2020-08-09 12:44:28
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松而兄

截止到2020年3月31日财务报表显示，注入的4个公司所有者权益账面值为743亿。691亿是2019年年末的财务指标，特此更正。这是假设按照收益法进行资产置入，还不考虑资产置出的情况下，溢价1倍得到的数字大概是1500亿左右。

2020-08-09 13:25:31
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戈布呢

我新手，天山停盘前两天吧买了200股练手的，现在还被套了六七个点，这下应该可以解套了。

2020-08-09 13:35:06
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冯刀邵

不看好，资产注入也解决不了经营问题

2020-08-09 14:29:42
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