公告日期：2016-01-07

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-002上海浦东路桥建设股份有限公司公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明及审议程序（一）公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司经营管理层将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。（二）本次发行公司债券履行的审议程序2015年2月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟发行不超过人民币50亿元债券类产品的议案》，同意公司发行不超过人民币50亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等），拟发行债券类产品的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月，并授权公司经营管理层根据资金需求、业务情况进行具体操作；同时同意将该议案提交公司股东大会审议。2015年4月21日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过《关于公司拟发行不超过人民币50亿元债券类产品的议案》，同意公司本次不超过人民币50亿元债券类产品的发行方案，并同意董事会授权公司经营管理层根据资金需求进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过之日起24个月。二、本次发行概况（一）本次债券发行的票面金额、发行规模及发行方式本次债券票面金额为人民币100元。本次债券面向合格投资者公开发行，发行规模不超过人民币19亿元（含19亿元），分期发行。（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式本次债券按面值发行。票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过8年（含8年）。具体期限由公司经营管理层和主承销商根据市场情况协商确定。（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排本期债券采取面向合格投资者簿记建档、询价配售的方式公开发行。具体发行方式详见发行公告。本次债券的发行对象为符合法律法规规定的合格投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。（五）担保情况本期债券为无担保债券。（六）赎回条款或回售条款本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司经营管理层和主承销商根据市场情况协商确定。（七）公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信状况良好。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。1、设立专门的偿付工作小组公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。2、制定并严格执行资金管理计划本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。3、充分发挥债券受托管理人的作用本次债券拟引入债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。4、严格履行信息披露义务公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则依据相关法律法规进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。（八）本次的承销方式、上市……[点击查看原文][查看历史公告]

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