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800多页的草案我是无能为力了,80页的摘要我还是认真看了的。
先解读吧,此次重组草案对散户来说不如之前的预案,因为增发价从3.15变成了3.05。估值溢价也比较高了达到了166.96%,主要是物晟的盈利能力确实牛叉,凭45个亿的净资产一年能挣10多个亿的净利润,20%多的净资产利润率估值高点其实不算坑。
此外还有就是收购资产从物晟98%的资产变成了全资收购还搭了两家小公司,这没什么好解读的,铁老大霸气就完事了,你不同意收购那我买回来就是了,至于多的那两家小公司我估计是铁老大想起来角落里面还有那么两家业务和物晟相同的公司,为了避免重组后和物晟的同业竞争,干脆一次性全塞给上市公司就是了,价格嘛意思一下基本就是原价奉送了。
至此,这次重组可以说是板上钉钉了,只要铁老大不反悔,剩下的事情基本就是走流程了,快的话估计三季度就能完成交割。
那么这次复牌之后股价能到多少?只看基本面的可参考数据只有两个,20年前4个月每股收益0.04和19年每股收益0.19,但因为整个市场没有可参考的同类公司,再加上今年疫情的影响,一季度的利润也是失真的,尤其春运是铁路这一块每年的重头戏,要知道大家所熟悉的“瓜子花生矿泉水,啤酒饮料八宝粥”就是物晟的业务之一,5元一瓶的矿泉水和30多元一盒难吃得死的盒饭那可全是物晟的利润啊。所以我实在无法预料市场会给他多高的市盈率,你愿意给他100倍市盈,那么他就值12元。
当然,我们可以换一个角度来给他估值。之前我说过,一汽并不是把全部的股份都送给铁物,我算了一下,他自己还留了有66767336股在手里,我的理解这其实就是变相卖壳的费用了。有谁知道现在A股的壳价是多少,虽说因为注册制改革现在壳价越来越便宜,但我认为10个亿还是能值的,要知道在两三年前,一个壳卖四五十亿有的是人要,现在我哪怕再打个八折,算他8个亿,除66767336是多少自己去算。
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晁牲闪万科呢?万科到那里去了???
竺崧: 好吧,这回应该是没万科什么事,不过万科现在的股价真的是超跌了,再加强马上就有的近4个点的分红和股东大会后的回购计划,三个月内万科绝对有近20个点的补涨空间。
2020-06-20 14:41:11 -
郜九什夏利有望成为a股历史上连续涨停最多股票第三名 第一名: ST长运(现为西南证券),2006年停牌前3个涨停,07年复牌后连续42个涨停,共计45个涨停,股价从2.43元涨到21.86元。 第二名: ST金泰,2007年停牌前4个涨停,复牌后39个涨停,共计43个涨停(但最后一个涨停只维持了10分钟即以跳水宣告上涨结束),股价从3.26涨到26.58。
舒终格: 再也回不去了
焦孰加: 呵呵
2020-06-20 15:06:45
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