再析600287的价值

鲍求倩

(发表于: 江苏舜天股吧更新时间: )

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再析600287的价值

江苏舜天周K线，月K线的J线都到25左右，这绝对是大底部的特征。恰逢年报前几日刚公布，不由的细细阅读。细看年报后，感觉吓一跳。江苏舜天的隐形资产多多，多的令人不敢相信，而那些隐形资产不亚于一座座金矿。姑且冒充注册分析师说道说道。若真有注册分析师中意我的观点，余愿出借拙文。接下来听我一一指点其金矿。第一座金矿是各类股权投资。600287参股东强股份11.42%，南京聚隆科技公司20.98%，鎏虹科技公司持股38%，华安证券一亿股已上市。另外参股紫金财产保险6.4%股份，厦门银行3.63%股份，锦泰期货3.33%股份。ipo大跃进速度，对600287来说非常获益。即使有些公司上三板，也能以公允价格计价。总之上述股权资产，牛市来了值50亿。第二座金矿是公司所置的南京工厂土地价。600287在南京有5块土地。3块小土地，就不说了，2块大土地一定要细说。一块是原舜天西服厂厂址，其位于南京房价较高的建邺区泰山路8号，土地面积41亩，现在做成了舜天产业园，每年政府补助200万左右。就这个问题去电南京朋友详细了解，朋友说：“这块地现在最起码值40亿！因为2016年初葛洲坝集团在同区域拍了近40亩地，却花了32亿。南京政府2017年本来想收储这块地，但因为2016年下半年南京房价涨疯了，南京政府不敢拍卖河西的土地，怕火上浇油。物以稀为贵，河西的土地供应本身很紧张，再加上河西的开发商都在捂盘，所以这块土地的价格应该在40亿上加5亿或10亿！” 另一块地是原舜天服饰厂，地处在南京江宁区，面积约123亩地。非常凑巧的是，其旁边的土地去年9月底曾拍卖过，100亩地拍了23亿，所以这块土地满打满算值30亿。第三座金矿是公司在江苏省境内所置的十几家工厂土地价。江苏舜天股份公司在南京以外还有十几家工厂，每个工厂的面积都很大，去电公司询问，总面积不少于800亩。这部分土地的价值估计不会小于20亿。第四座金矿是大股东资产重组的意愿。大股东喊了十年资产重组，必有最后一击。虽然动用了最好的资产救了舜天船舶，但瘦死的骆驼比马大。现在只须把大股东的天然气公司或电影院线注入，丑小鸭就会蜕变。股价就能火箭发射。当然大股东出让2.1亿股江苏舜天股权，让第三方重组，更是最好的选择。前一种方案，股价应过20元；后一种方案，股价应过百元。顺便说一下，前3座金矿加起来50+40+30+20=140亿。而现在股价市值只有40亿刚出头，可见这市值还能翻3翻。价格一定会围绕价值转。看客这票，这么高的安全边际，不买你傻！退一万步说，若公司不重组也无妨，公司管理团队只需出售南京一块土地让政府收储，便可轻轻松松换得人民币30——40亿，然后放进银行运作，一年百分之十就是3-4亿，不干活，也远胜现在拼死拼活经营的微利。

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雍式

没有资金玩就是一文不值，只有套得死死的输钱又输时间，国企不到连续亏损时就没有资金关注

2017-03-27 20:16:42
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熊海刀

耗上了

2017-03-27 20:26:29
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夏件吝

然并卵

2017-03-27 22:12:53
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臧案巧

赞同使劲想！哈哈~~~

2017-03-27 22:15:24
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仰底站

工业用地不是商住用地

2017-03-27 22:58:23
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申娘具

又来了又要跌了

2017-03-28 01:04:18
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寿上神

又来了又要跌了

2017-03-28 01:04:18
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利非

啥时发这样的贴，啥时涨不了，

2017-03-28 07:35:33
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云派派

首先鎏虹科技公司持股38%，已转让而且造成了股权投资损失，另外参股紫金财产保险6.4%股份，厦门银行3.63%股份，锦泰期货3.33%股份的比例都不对，所以你根本没有好好分析年报就这样照抄文章，很没有责任！

2017-03-28 08:46:19
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历阡砍

楼主就是大忽悠，按他的说法，每亩地价值两千万以上，数学是苍老师教的的吗

2017-03-28 18:45:30
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韩役坚

年报仅出现“投资收益对公司净利润影响达到10%的参股公司情况”，其他的并没有说明。故对楼主在股权投资方面内容横加指责也是缺乏依据的。

2017-03-28 19:36:37
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訾彼杉

俺是南京浦口人，想不到我家门口浦口浦东路一块地20000平米（100x200），去年11月拍卖值18个亿，仅30亩啊，每亩6000万，CTM，可这是事实！不相信的去查查南京土地拍卖！建邺区可是南京房价最高的地区，泰山路附近更高。楼主所说属实！

2017-03-28 19:38:29
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益芽

俺是南京浦口人，想不到我家门口浦口浦东路一块地20000平米（100x200），去年11月拍卖值18个亿，仅30亩啊，每亩6000万，CTM，可这是事实！不相信的去查查南京土地拍卖！建邺区可是南京房价最高的地区，泰山路附近更高。楼主所说属实！

2017-03-28 19:41:34
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卞妞芽

每平米地价九万？你把牛吹上天了

2017-03-28 20:37:54
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蒙吸

11月18日，桥北G68土拍摇号结果如下： NO.2016G68（浦口区泰山街道浦东路以北、浦园北路以西）地块9家企业经现场摇号由青岛孚星置业有限公司竞得，起始价105000万元，成交总价186000万元。成交楼面地价23083元/，现房销售。

2017-03-28 22:01:17
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祖什

去年11月的事。谁TM敢相信，就两万平方米的地啊，就在家门口看一眼都知多大，100米宽，200长！百度一下，看我有没有骗人！

2017-03-28 22:07:02
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权翌

11月18日，桥北G68土拍摇号结果如下： NO.2016G68（浦口区泰山街道浦东路以北、浦园北路以西）地块9家企业经现场摇号由青岛孚星置业有限公司竞得，起始价105000万元，成交总价186000万元。成交楼面地价23083元/，现房销售。 11月18日，桥北G68土拍摇号结果如下： NO.2016G68（浦口区泰山街道浦东路以北、浦园北路以西）地块9家企业经现场摇号由青岛孚星置业有限公司竞得，起始价105000万元，成交总价186000万元。成交楼面地价23083元/，现房销售。真的，假的，百度搜索！牛逼不在天上，我根本不相信，但是事实！

2017-03-28 22:11:51
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郦牛助

非常感谢楼主的辛苦！

2017-03-28 22:30:42
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段宸

此股一两年内看股权投资，长期看土地升值。

2017-03-29 07:50:03
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路忽他

报告期内，公司将所持天津鎏虹科技发展有限公司 38%的股权通过江苏省产权交易所以 380 万元人民币公开转让，确认投资损失 807.50 万元。

2017-03-29 08:52:22
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