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口罩产能大幅提升后,口罩产量会不断提升,预计2020年口罩会贡献净利润1.5-2亿,2020年公司净利润在1.3-2亿,现在处于严重错杀阶段。
一.医院和医药主业
2019年康芝药业亏损2646万(Q1盈利2712万,Q2亏损2075万,Q3亏损471万,Q4亏损2812万)。H1盈利637万(Q1盈利2712万,Q2亏损2075万),1季度盈利高2季度亏损多主要1季度分摊销售费用低,2季度分摊销售高导致,2个季度盈利差不多,4季度亏损2812万比较高主要是年底资产减值3098万导致(无形资产减值1080万,固定资产减值670万,存货跌价损失1256万)。2019年扣除无形资产减值和固定资产减值的影响,2019年亏损896万,亏损并不多。2020年消毒液需求大增,主业即使亏损也会很少,扭亏为盈也是可能的。
二. 口罩预计会取得不错的业绩
目前,我国口罩日产能大约13亿(疫情前期建设的口罩有些是非医药厂,生产场所卫生不合规,会被淘汰,质量合规的口日罩产能应该低于10亿),全年口罩需求会3000-3500亿只。这样质量好的口罩2020年开工率预计会在90-100%。
虽然口罩随着原料下降,价格下降明显,但从4月和5月出口单价看,出口口罩价格下降明显低于国内市场口罩价格下降,可见质量好的口罩仍然具有比较好的盈利空间,所以振德医疗等股价连续创新高。
康芝药业口罩为商务部和中国医药保健品进出口商会公布的白名单“双认证”企业,通过了欧盟CE认证,经广东省医疗器械质检所检测:细菌过滤率BFE>95%。说明质量还是不错的,从其5月出口看,3季度出口有望提升。
5月下旬公司建了2条N95口罩生产线,N95口罩价格从4月到现在都比较稳定,估计下半年会贡献不错的业绩。
公司5月增加多条1次性医用口罩生产线,产能大幅提升,目前共有17条口罩生产线,日产能(三班)为200万只。1次性医用口罩生产线15条,日产能(三班)为180万只,N95口罩2条生产线,日产能(三班)超过20万只。中山10条线,日产能(三班)120万只,海南7条生产线,日产能(三班)80万只。
预计从6月开始,公司口罩产量会不断快速提升,2020年为其贡献1.5-2.0亿净利润是可能的。
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强克旭4月下旬医院医药业务已恢复到疫情前水平 随着复工复产的推进,4月下旬医院医药业务已恢复到疫情前水平,中药销售恢复强劲,目前销售好于2019年。
龚差: 牛犊子
2020-06-29 19:19:58 -
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莘师不管优质股,还是垃圾股,能让你赚到钱的才是好股。达安基因跌到21我每天唱多,但我29上面抛的没留1股,我觉得风险远大于机遇了,虽然华大基因和达安基因是优质股,但我卖的没有1股了,且不会再买,我4天低吸你们认为的垃圾股康芝药业。2020-06-30 07:02:25
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盍烟为啥看空达安基因看多康芝药业? 1.2个股票股价1个在天上,一个在地狱 2.试剂盒价格做烂了,下半年盈利还明显低于上半年,虽然口罩价格也下降很多,但康芝药业药业业绩不好,对其提升后面业绩还是有帮助的。 3.相对业绩变化和股价,明显达安基因风险远高于康芝药业。2020-06-30 07:21:41
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仇俗射业绩从好向坏的拐点出现,股价会下降;从坏到好的拐点出现,股价会上涨,1季度应该是康芝药业最坏的时候,所以股价一直下跌,但2季度从坏到好的拐点会出现,我认为康芝药业今年2季度业绩会高于去年2季度很多。2020-06-30 07:29:25
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严岸保1季度主业收入近1.6亿,亏损了1300万,库存产品价格下降减值700多万,口罩盈利600万,少数股东损益-300,所以亏损1200万。 2季度按主业收入恢复到2亿,毛利大约9100万,期间费用9600万,主业可能亏损500万,2季度价格都有提升,应该不会有减值,口罩盈利多少决定了2季度盈利多少。 2季度肯定是盈利的。2020-06-30 08:46:57
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