呵呵，本来不想说，我也说了我起码今年不看好300094，我清空了

金松洳

(发表于: 国联水产股吧更新时间: 2020-10-15 17:05:01)

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呵呵，本来不想说，我也说了我起码今年不看好300094，我清空了

谈谈我的看法，仅供参考，据此操作，盈亏自负。1、作为价值投资，我目前看不到，我承认我买入时判断失误。实体经济是做生意，做生意有亏有赚很正常。有低谷有波峰，股票也一样。2、看事物看消息要全面客观的去看，不能断章取义，一叶障目。关于　　国联水产参与水产品收储工作保障“菜篮子”产品稳定供应　的消息确有其事。　核心内容是：鼓励公司收购产品　每吨给予1000元的奖励。不是政府购买公司的产品。　3、关于贷款融资扩大规模的问题，我个人是这样理解的，一个盈利的企业为了赚取更大的利润，进行规模扩张，需要更多的资金而进行的贷款，是良性的贷款。如果一个企业是亏损的，还要贷款扩张，我认为是盲目的扩张，是风险很大的。4、我目前已空仓，未持有任何股票。5、以上言论只是自己的真实看法，以上的所有言论，仅供参考，股市有风险，买卖需谨慎，据此操作，后果自负。

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饶艴返

京东亚马逊布局渠道的时候，哪个不是重金亏损的

2020-03-01 20:33:00
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明钉旭

屁股决定嘴巴的典型，看似有理有据实则呵呵[大笑]

2020-03-01 20:43:41
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史步秀

基本上还是比较客观的，评价得稍微偏空一点点，其实这个股一直是这样的一个情况，他基本符合现有价位，你本来就没必要和西湖去争论，不值当，股吧里爱3还是比较务实的，这个股不好不差，芸芸众股之中一个普通的食品加企业，做得好产生品牌效应才能有价值体现，但这条路不是那么好走，又遇上了餐饮受挫期，但应该说国联在路上，危中有机，机中有险，好在有初步形成较高好的企业文化，在塑造较良好的企业价值。目前的价位，值得买一回，至于能走多远，就要看机遇了。

2020-03-01 20:53:44
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成别奴

国联我审计过三四年，国联是从16年开始计划扩张的，以前李忠都不在国内，国联的问题就我知道的说下，个人观点，1、仓储有很大的问题，存货弄不清楚，外管库非常混乱，丢货拿错货很多！2、产品毛利率很低的，如果把运输费（核算在销售费用里）算进来，毛利率更低，采购的鱼虾成本价一般比市场上要高一点（因为质检要求高，对虾的成色个头养虾的水质都有要求，所以虾农要价高些，当然这里面有很大一个风险，向个人采购，收购价高很容易体外循环利益输送）；3、湛江这几年发展还可以，18年通了高铁，劳动力也是对外输出，因为海军基地南海舰队在那，湛江的发展很受限制，普遍工资很低，留不住人才，管理相对比较混乱，上sap发债定增都是强烈建议公司才做的，17年以前账上资金2个亿，3个月到期的短贷5个亿（为了省利息），其实资金链断裂风险很大的，上海和北京两个最大的销售公司做的都是狗屎，民营企业可以理解，家族式管理，但是初中都没读完的人做负责人，一天到晚都跟没睡醒的样，问啥都不知道，只要到饭点了到晚上了吃喝玩可在行了！审计过很多公司，大股东侵占小股东利益，养点裙带蛀虫可以，但是不能放在关键岗位人；4、存贷双高，应收账款存货双高，有他行业自己的原因，在湛江国联因为上市公司17年发债了，有资金，周边的小水产公司因为资金断裂几乎都死了，这方面来讲还是很有优势的，水产加工行业特殊，收虾都是现金现款收购，卖货呢都是应收，资金成本很高！但因为是上市公司就变成了优势！5、内销市场是很大，建立八大仓战略布局很高，但是具体执行和效果来看个人观点比较悲观，一个公众公司应该任人唯贤唯才是举，广东人还是有地方主义的，估计销售公司管理层都是裙带或者湛江人，就拿北京销售公司来说，我做过市场调研，国联的鱼虾冻品卖不过大连的，山东的，中小型餐馆在北京国联拿过占比极低，一般都是别人家都没货了才来国联拿货！

谈原沱：我觉得你的分析很有营养，不管是不是真的审计（因为据我了解，审计是不准对外透露任何公开信息外的信息），起码你说的每条都很在理，我自己也是16年国联扩张后开始留意这家同行公司。管理混乱，外管库库混乱是我们业内早知道的，不然国联绝对不是现在这个规模。但我觉得你可能没留意到近一年国联的变化，或者说你近期没有参与审计。国联毛利率低下，薪资问题留不住人才，近一年得到太大改善，你可以留意下国联招聘岗位薪资,现在基本是同业最高的，而国联内销毛利润，在不断提高。虽然管理是个老大难的问题，自从找了北大那个教授后我觉得近期态势还行。现在最大的问题就是资金链，但用你的话来说，如果国联都难，其它小水产公司更难,反而会成为国联的优势。至于地方主义，广东一直有，但也走出了格力这样的世界型企业。关注此股几年来，国联新工厂投入后，国联精神面貌还是非常不错的。

2020-03-01 22:36:34
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向屋

不知道大家有没有关注到很多地方虾已经禁止出售了

柳朱：那里的

2020-03-01 23:03:27
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艾向角

今日追高了吧

2020-03-02 23:17:07
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农彬

顶

2020-03-03 14:07:49
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衡斌

楼主作为钉子户都撤了，国联这是有多烂，股价近期估计没啥看头了。

2020-03-03 15:08:04
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茅曼挂

果然啊。。。洗的就是你

2020-03-04 14:37:41
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杜右规

价值投资跑了！

2020-03-24 07:58:01
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芮更阡

正处于启动后的回调！你的理想呢？

2020-03-24 07:59:53
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吉卿倒

呵呵

2020-03-31 19:57:26
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