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谈谈我的看法,仅供参考,据此操作,盈亏自负。1、作为价值投资,我目前看不到,我承认我买入时判断失误。实体经济是做生意,做生意有亏有赚很正常。有低谷有波峰,股票也一样。2、看事物看消息要全面客观的去看,不能断章取义,一叶障目。关于 国联水产参与水产品收储工作 保障“菜篮子”产品稳定供应 的消息确有其事。 核心内容是:鼓励公司收购 产品 每吨给予1000元的奖励。不是政府购买 公司的产品。 3、关于贷款融资扩大规模的问题,我个人是这样理解的,一个盈利的企业为了赚取更大的利润,进行规模扩张,需要更多的资金而进行的贷款,是良性的贷款。如果一个企业是亏损的,还要贷款扩张,我认为是盲目的扩张,是风险很大的。4、我目前已空仓,未持有任何股票。5、以上言论只是自己的真实看法,以上的所有言论,仅供参考,股市有风险,买卖需谨慎,据此操作,后果自负。
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史步秀基本上还是比较客观的,评价得稍微偏空一点点,其实这个股一直是这样的一个情况,他基本符合现有价位,你本来就没必要和西湖去争论,不值当,股吧里爱3还是比较务实的,这个股不好不差,芸芸众股之中一个普通的食品加企业,做得好产生品牌效应才能有价值体现,但这条路不是那么好走,又遇上了餐饮受挫期,但应该说国联在路上,危中有机,机中有险,好在有初步形成较高好的企业文化,在塑造较良好的企业价值。目前的价位,值得买一回,至于能走多远,就要看机遇了。2020-03-01 20:53:44
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成别奴国联我审计过三四年,国联是从16年开始计划扩张的,以前李忠都不在国内,国联的问题就我知道的说下,个人观点,1、仓储有很大的问题,存货弄不清楚,外管库非常混乱,丢货拿错货很多!2、产品毛利率很低的,如果把运输费(核算在销售费用里)算进来,毛利率更低,采购的鱼虾成本价一般比市场上要高一点(因为质检要求高,对虾的成色个头养虾的水质都有要求,所以虾农要价高些,当然这里面有很大一个风险,向个人采购,收购价高很容易体外循环利益输送);3、湛江这几年发展还可以,18年通了高铁,劳动力也是对外输出,因为海军基地南海舰队在那,湛江的发展很受限制,普遍工资很低,留不住人才,管理相对比较混乱,上sap发债定增都是强烈建议公司才做的,17年以前账上资金2个亿,3个月到期的短贷5个亿(为了省利息),其实资金链断裂风险很大的,上海和北京两个最大的销售公司做的都是狗屎,民营企业可以理解,家族式管理,但是初中都没读完的人做负责人,一天到晚都跟没睡醒的样,问啥都不知道,只要到饭点了到晚上了吃喝玩可在行了!审计过很多公司,大股东侵占小股东利益,养点裙带蛀虫可以,但是不能放在关键岗位人;4、存贷双高,应收账款存货双高,有他行业自己的原因,在湛江国联因为上市公司17年发债了,有资金,周边的小水产公司因为资金断裂几乎都死了,这方面来讲还是很有优势的,水产加工行业特殊,收虾都是现金现款收购,卖货呢都是应收,资金成本很高!但因为是上市公司就变成了优势!5、内销市场是很大,建立八大仓战略布局很高,但是具体执行和效果来看个人观点比较悲观,一个公众公司应该任人唯贤唯才是举,广东人还是有地方主义的,估计销售公司管理层都是裙带或者湛江人,就拿北京销售公司来说,我做过市场调研,国联的鱼虾冻品卖不过大连的,山东的,中小型餐馆在北京国联拿过占比极低,一般都是别人家都没货了才来国联拿货!
谈原沱: 我觉得你的分析很有营养,不管是不是真的审计(因为据我了解,审计是不准对外透露任何公开信息外的信息),起码你说的每条都很在理,我自己也是16年国联扩张后开始留意这家同行公司。管理混乱,外管库库混乱是我们业内早知道的,不然国联绝对不是现在这个规模。但我觉得你可能没留意到近一年国联的变化,或者说你近期没有参与审计。国联毛利率低下,薪资问题留不住人才,近一年得到太大改善,你可以留意下国联招聘岗位薪资,现在基本是同业最高的,而国联内销毛利润,在不断提高。 虽然管理是个老大难的问题,自从找了北大那个教授后我觉得近期态势还行。 现在最大的问题就是资金链,但用你的话来说,如果国联都难,其它小水产公司更难,反而会成为国联的优势。 至于地方主义,广东一直有,但也走出了格力这样的世界型企业。关注此股几年来,国联新工厂投入后,国联精神面貌还是非常不错的。
2020-03-01 22:36:34 -
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