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核心投资逻辑:
(1)一季度业绩持续爆发
(2)电子支付绝对龙头
(3)国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业
(4)内延式增长 外延式并购打造全产业链
1、三季度业绩持续爆发
新大陆定位于集物联网核心技术、核心产品、行业应用和商业模式创新于一体的综合性物联网企业,拥有自主知识产权的物联网二维码核心技术,主营电子支付与信息识读产品、行业应用与软件开发及服务、房地产项目。公司在电子支付与信息识别领域居国内市场领先地位。
公司一季度业绩继续爆发,实现营业收入11.67亿元,同比增长89%;实现归母净利润1.91亿元,同比增长207%;
2、移动支付市场平稳增长
移动支付市场规模将保持高速增长。2015 年,我国第三方移动支付市场交易规模达16.36 万亿元,同比增长104.2%,预计未来3 年将继续高速增长,2018 年该市场规模将增长至52.11 万亿元。但整体竞争格局将保持相对稳定。移动支付市场快速发展的驱动因素主要来自以下几点:1)智能终端普及率提高;2)移动支付的便捷性使得用户黏性增加;3)O2O 场景布局加快,为移动支付快速发展提供了强大的动力。2013 年至2018 年,国内市场的固定式工业类扫描器市场规模将从3300 万美元增长至5800 万美元, 年复合增长率将达到11.94%。
3、电子支付绝对龙头
新大陆在支付产业链板块布局多年,已初步形成一套系统的支付产业链解决方案2016 年,公司在POS 机出货量和市占率均已位居国内第一,并且跃居全球第三大POS 机厂商。二维码识别设备的市场份额国内第一。2015 年,公司收购江苏智联,参股深圳民德,有望进一步扩大市场份额占比。公司在多个细分市场占绝对领先地位,如在支付宝和微信条码支付市场占有率达90%以上;在国家卫计委药监项目市场占有率约为60%;全国彩票市场占有率超过70%。
4、国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业
公司目前仍然是国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业,条码识读技术达到国际先进水平,推出全球性能领先的首颗二维码解码芯片。也是VDC 公布的全球条码市场占有率五强中唯一一家中国企业。是目前国际上仅有的六家拥有二维码核心技术的制造商之一。
5、内延式增长 外延式并购打造全产业链
公司在原有业务继续深耕细作的基础上,积极朝着商户服务平台运营商的方向进行产业布局:
(1)收购国通星驿公司和国通世纪公司100%股权。为实现公司从硬件设备提供商到数据运营服务商的角色转变,公司以现金收购方式全资控股国通星驿公司,从而取得第三方支付牌照,实现 POS机具研发和销售、支付运营、O2O营销、运维服务、数据运营服务等全产业布局。
(2)增资上海翼码公司。公司看好上海翼码公司在 O2O 的布局和前景,以及其商户增值服务业务与公司支付产业链的布局的较强协同力,公司以 3516.02 万对上海翼码公司进行增资。
总结:
随着移动支付技术的广泛应用,公司是最大受益者,业绩迎来爆发期。164亿市值,目前处于合理区域,没有非常好的安全边际!不过,成长股的看点在于其成长能力,成长兑现,则股价一飞冲天。
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袁式贡想你直接指点一下,为什么不涨!你说的,我晓得
昌求: 你也在这啊
鲍芸眄: 在的,建了0.5成仓。[俏皮][俏皮][俏皮]
苍弋己: 我主要看它跟蚂蚁金服有合作,打算关注一下
傅公: 哈哈,好的
2019-11-02 21:29:41 -
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