神州细胞 :值得珍藏一生的非卖品基因股中的特斯拉

寇巷宜

(发表于: 神州细胞股吧更新时间: 2020-10-18 09:58:23)

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神州细胞 :值得珍藏一生的非卖品基因股中的特斯拉

神州细胞买入逻辑备忘

估值的逻辑是参照信达生物-B（711亿港币）。考虑A股的科创板议价，我毛估估神州的应该在值1000亿以上。

，目前神州细胞还没有任何销售，这个让我看到这笔投资估值的弹性。

通过对比，1：神州的管线资源要优于信达:2 神州创始人的技术资历要强于信达，3 团队实力弱于信达（上市后，会大大的提高对高端人才的吸引力）

在进行横向对比之前，=先说一说神州细胞的“亏损”　。亏损是因为神州至今没有产品销售。没有销售，哪里来的利润？

那么应该如何对这种没有利润的企业进行估值呢？我选择的逻辑就是“存在即合理”

按照可比原则，检查了一下现在港股上市企业的市值

康宁生物：港股 166亿市值　，复宏汉霖，港股 282亿百奥泰，科创 235　，泽璟制药，科创，184亿市值，神州细胞，科创 318亿市值（截至6月22日收盘）

所以结合他们的管线资源对比来看，我个人的判断是，如果要在这一波无利润上市（港股+科创）的生物医药企业里做风投，神州细胞是最值得买入的。

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昝烈巢

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2020-07-05 17:21:34
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璩中故

几天前BB了，又BB

2020-07-05 20:03:22
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毕麻肥

分析非常专业！为你点赞！

2020-07-05 20:31:09
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耿见偕

就一空壳公司，吹牛B倒厉害。

都条儿：你妹的空

2020-07-05 20:51:39
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雷安木

如果连续亏损几年，岂不退市了？

2020-07-05 21:42:15
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万沃从

你就吹吧

2020-07-05 22:07:39
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何奸

这个处生来了明天又要跌

2020-07-05 22:26:38
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能日钏

赶紧跑，游资周一要割肉跑路了，开始雇佣专业托了！

2020-07-05 22:53:35
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裴正

明开盘卖，换了马甲的托来了

2020-07-06 02:03:56
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郭纽

写这么多字，目的是什么？

2020-07-06 07:45:49
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柴委

你特么大嘴巴曝光，是珍藏的行为吗？

2020-07-06 10:12:22
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浦袍

分析非常专业！为你点赞！

2020-07-08 11:20:39
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阎怕究

300元以上

2020-07-08 13:00:07
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翟怠

999999999999999

孙俩片：自己给自己打call？

2020-07-08 20:35:35
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萧纳

你就吹吧

2020-07-08 21:46:00
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甄眼

神州细胞的SCT800成功上市后有望打破外企垄断局面，以显著低于现有进口重组八因子价格为甲型血友病患者提供治疗方案。而公司打破价格限制的方式正是通过工艺改良，完成产能扩张。从数据上看，SCT800的一条2*2000L生产线理论年产能达100亿IU，接近2017年全球市场的供应量，将大大充实中国市场的产品供应（中国市场目前年供应约4亿IU，包括血源性和重组八因子）。除SCT800外，SCT1000是神州细胞另一个核心产品。其不仅是第一个覆盖WHO认定的所有高危致癌HPV亚型的HPV疫苗，也是目前全球独家已经进入临床研究的14价HPV疫苗。

2020-07-09 05:32:30
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茹巳火

不错

2020-07-09 05:33:02
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边什斌

州细胞 :值得珍藏一生的非卖品基因股中的特斯拉神州细胞 :值得珍藏一生的非卖品基因股中的特斯拉

2020-07-09 17:29:45
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