个股分析-南京新百

其一收购齐鲁干细胞76%股权，2018 年齐鲁干细胞实际扣非后归母净利润、净利润分别为 4.4 亿元、6.26 亿元，业绩承诺完成率 124.60%。随着市场渗透率的提升，未来业绩有望稳步增长。按100倍市盈率估值480亿。

其二收购Dendreon 独家拥有前列腺癌细胞免疫治疗药品，美国市场适应症患者稳定增长，中国市场治疗需求极大。世鼎香港原股东承诺世鼎香港 2018 年度、2019 年度、2020年度扣非后归母净利润分别不低于 5.3 亿元、6 亿元、6.6 亿元。世鼎香港2018年扣非后归母净利润、归母净利润分别为5.3亿元、5.35 亿元，完成业绩承诺。按100倍市盈率估值660亿。

$国金证券(SH600109)$　$招商银行(SH600036)$

其三养老医疗，。安康通原股东承诺安　康通 2018 年度至 2020 年度扣非后归母净利润分别不低于 3,400万元、5,300 万元、7,500 万元。2018 年安康通扣非后归母净利润、净利润分别为 3,506 万元、4,720 亿元（同比+70.59%），完成业绩承诺。 按养老医疗50倍市盈率估值35亿。

三胞国际原股东承诺三胞国际 2018 年度至 2020 年度扣非后归净利润分别不低于 9,750 万元、12,350 万元、16,800 万元。2018 年三胞国际扣非后归净利润、净利润分别为 9,772 万元、10,010 万元，完成业绩承诺，按50倍市盈率估值60亿。

其四地产+商业，中报显示，从业绩构成来看，母公司主要含商业板块资 营业收入 9.84 亿元，净利润 6,270.04 万元；新百地产主营业务收入 14.03 亿元，净利润 3.77 亿元；地产商业估值100亿10

其五，公司持有 44,676,571 *1.2股南京证券（601990）股份，目前市值9亿。

以上合计估值1033、5亿元。每股价值76.5元

另外年前公布定增收购在美国上市CO集团。CO 集团 2019 财年实现营业收入 9.87 亿元，净利润 2.94 亿元。一旦收购成功，基本上成为国内干细包寡头，可以获取超额利润。

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