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进入十一月份以来,劵商共给出风华高科5次买入评级,3次推荐评级,平均每两天一份研
进入十一月份以来,劵商共给出风华高科5次买入评级,3次推荐评级,平均每两天一份研
进入十一月份以来,劵商共给出风华高科5次买入评级,3次推荐评级,平均每两天一份研报,如果算上10月30日的三份买入研报,平均一天一份,买入研报更是在十几天里达到8份之多,其中国信证券连发两份,东北证券、华泰证券、国金证券、天风证券分别给出40、39.94、46、51的目标价。综合近2个月的券商研报来看,目标价绝对不会低于40元,相交于目前股价,仍有30%的上涨空间。券商密集对风华高科发布研报,透露出哪些信息?为什么那么看好风华的未来?当前咱们国家是全球最大的mlcc消费国,进口国,2017年国内mlcc需求量占全球需求总量的68.4%,18年mlcc进口数量达2.6万只,占全球销量的64%,国内市场空间巨大。当前全球mlcc行业集中度高,日韩企业占据了大部分市场份额。风华高科,宇阳科技等国内企业占据全球1-2%的市场份额,大陆制造商仅占全球5%的市场份额,这与最大mlcc消费国的地位不匹配。在中美贸易战的影响下,出于企业战略安全发展考虑,国内企业将更多的订单交给国内企业来做,国产替代下势必释放更大的市场空间,即便摩擦结束也不会改变。而且在技术上,国内企业也逐渐缩小与国外厂家的差距。风华高科75亿高端电容扩产项目预计年末或21年年初开始逐步投产,全部达产预计能给企业带来49亿的营业额,是现在产能的一倍,不排除未来技改,产能继续扩张的可能,按今年不扣非净利润7亿算,未来净利润能达到14亿,30倍保守PE估算,市值应该420亿。对标企业三环集团动态46倍、静态51倍估值614亿,鸿远电子动态48倍、静态57倍估值208亿,火炬电子动态38倍、静态42倍估值219亿,风华高科未来无论盈收,还是成长性都不输于他们,未来值得期待!密集的研报发布于这个时间点,你认为有什么目的?大家都来猜一猜。(本文纯属个人观点,股市有风险,投资需谨慎)
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