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先从公开的信息来看,这个定增价格是停牌前20个交易日的90%之上,也就是不低于5.6,目前程宗玉持股1.89亿股,是大股东。增发的标的爱特微52%的股权(悦金产投持有),这个席国春持有悦金75%的股权。如果增发成功并且大股东不易主,那标的的价格应该不高于1.89/0.75*5.6=14.112亿,所以现在就在于这个标的物的价格会在什么范围,是否会导致大股东易主。如果大股东易主,则开市后会有更大的想象空间,反之则会平常一些。
其实对于目前持有的投资者来讲,我们根本就不用管是否会增发成功,只要能在30号拿出预案复牌就行了,因为真正要增发成功,还要之后开股东大会,提交上去,再审核批复,最后完成增发,至少要到明年夏天吧。现在就猜10个交易日后能否拿出来,首先从标的物来看,很简单,爱特微下面就一个同冠微电,估值应该不难。其次从程宗玉本身的情形来讲,时间不多了,1月份要给出19年的补偿给新兴集团,等年报出来后,20年又不达标,又要给补偿,如果明年还是如此,那到了22年不仅要给补偿,还要以当初16块多的价格回购新兴手中的股份,所以程宗玉一定要明年重组成功,并且利用这个重组将股价拉上高位,不要质押又出问题。
综上所述,本人认为,大家把心放肚子里,静等30号公告预案并复牌。
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伊姬程宗玉19年的补偿是1.2亿,20年的补偿已成定局,如果今年亏损0.6亿(三季报是-0.66亿),那补偿大概是2.4亿左右,如果21年不能比今年增长20%,那补偿会更多,会超过2.9亿,而且还要回购新兴手中的股份,最少6.663亿,还有利息。 所以,从财务上来看的话, 会尽量把四季度的利润放在明年一季度,最低限度保证21年业绩达标。 另外以4.77转让股份给王玉林来讲,肯定是补偿19年业绩用的。那20年的补偿会在21年3月份公布年报之后,到时就只能走质押这条路了,毕竟重组期间大股东是不能买卖的。股价越高就越安全,而且收购成功之后,更可以在高位减持来解除质押。大股东被逼到这个地步,确实是毕其功于一役,不容有失了,对于我们投资者来讲,就更有利。
杜炊上: 分析牛逼
2020-12-17 11:33:02
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