鄂尔多斯：铁合金龙头再续辉煌，能否成为下一个“方大炭素”？

纪岐

(发表于: 鄂尔多斯股吧更新时间: )

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鄂尔多斯：铁合金龙头再续辉煌，能否成为下一个“方大炭素”？

鄂尔多斯：铁合金龙头再续辉煌，能否成为下一个“方大炭素”？小众领域商品涨价开始风靡A股，以至于当近期铁合金硅锰、硅铁期货走强时，人们不禁疑问铁合金领域能否成为下一个“石墨电极”。长江证券试图梳理硅锰、硅铁与石墨电极的异同，探寻鄂尔多斯成为“方大炭素”的可能性。相似起点：政策红利催生替代需求。7月初质检局一纸检验螺纹钢质量文件，迫使钢厂通过使用成本高品种优的合金工艺，进而带来硅锰合金需求增量。此外，打击地条钢后，表内供给替代表外供给推升粗钢产量，叠加环保限产等因素压制开工，行业供需阶段性错配致硅铁价格走强。不同支撑：供给释放弹性存在差异。相比于石墨电极供给短期零弹性甚至负弹性、未来一段时间弹性不足而言，由于生产周期较短、环保限产扰动偏少、有效产能并未打满、总量供给更为过剩，后续硅锰、硅铁价格继续走强的有力支撑或主要有赖于需求端持续好转而非供给端缺乏弹性。同时，目前硅铁、硅锰占比下游炼钢成本比重仅分别为0.80%、2.74%，其价格继续上涨空间仍较为充分。虽然目前硅铁、硅锰能否成为下一个“石墨电极”尚存在不确定性，但作为国内硅铁、硅锰生产龙头，鄂尔多斯必将在本轮边际改善中率先受益。假设鄂尔多斯铁合金产量及三项费用不变的情况下，测算出如果硅锰、硅铁各涨1000元，则分别对应增厚净利润约1.47亿元、8.03亿元。与石墨电极类似，由于中长期供需格局未变，硅锰、硅铁这类周期品投资同样是看长做短，其中，价格走势仍是核心监测指标。

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邱孰刹

问：请详细介绍下喜科墨的情况？（核心问题）答：喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司6万吨煤系针状焦目前低负荷运行，月产1000吨内供方大。8月份江苏喜科墨开始满产，每月4500-5000吨， 2017年下半年23000-24000吨，全部内供给方大炭素。方大炭素全年需求8.2-8.3万吨针状焦，喜科墨满产后，针状焦自给率达到70%+，保证生产没问题喜科墨针状焦全年产能6万吨，未来计划扩产到10万吨。

2017-07-24 13:04:25
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滕忘沓

没有最高！只有更高！

2017-07-24 13:14:00
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高炊底

信雕哥者得永生！

2017-07-24 13:24:03
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巩企浪

2017-07-24 13:44:23
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成江柏

没买600516的朋友速度 600295！

2017-07-24 14:57:04
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羿术俊

2017-07-24 15:02:36
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谷符刺

2017-07-24 16:24:55
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关又

明显有资金进场接力，有些股就是神挡杀神，佛挡杀佛！石墨电极概念股方大炭素午后明显有资金进场接力，继续走独立的妖股路线，这一轮行情在上上策连个毛都没有抓到，只能远远地看着它，自个儿在风中凌乱着。怎么讲，有些股就是神挡杀神，佛挡杀佛。他的高点在哪里，谁也不知道，大约是在天上吧！

2017-07-24 16:25:50
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莫卷印

涨跌不是你们小散能控制，说了算的，剩下的砖赶紧搬完，瞎掺和什么/得意

2017-07-24 16:53:09
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景毕秦

大资金由流出一个亿。

2017-07-24 17:44:15
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莫桔梯

SF802 硅铁802 5624 254 4.73% SM709 锰硅709 7126 240 3.49%

2017-07-24 17:44:48
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袁弓

明天坚决涨停了！

2017-07-24 17:53:11
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钱忽枇

锰硅涨逾4%，沪锌、沪铅涨逾1%。

2017-07-24 18:39:10
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蓟圭染

7月24日锰硅现货市场延续上涨趋势，南方钢厂8月招标开启，整体报价比上个月涨500元/吨，港口锰矿现货挺价，后市继续上行可能性较大。

2017-07-24 19:48:41
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柯户矩

今天最大的明星股是方大炭素，再度涨停，成交近50亿！盘后方大炭素发布了中报业绩，预增2647%，算一下，上半年利润就4.12亿，扣除一季度的7400万，剩下3.38亿！当然，石墨电极开始加速暴涨，是从6月底才开始，所以二季度业绩也算好，现在市场盯的主要还是石墨电极的价格！除此之外，咱们换个角度来看方大炭素，咱们来看成交量！几个月前，雕哥提出过一个概念，叫“大餐概念股”，换个更专业的词汇，叫做流动性溢价，即流动性好的票，市场愿意给出相对更高的价格和估值水平！像方大炭素，近期成长量持续维持在40亿以上！背后的根本原因，咱们之前也说过：新股越来越多，流动性好的票越来越少，像这种成交几十亿、大资金可以随意进出的票，变得非常稀缺，所以这种票不会轻易被抛弃！而且是成交量越大，越不容易被抛弃！

2017-07-24 19:50:35
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通芳徒

2017-07-24 20:48:03
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慕庶壶

算了一下，六月份一个月占据半年报70%左右，雕哥继续顶起！！！！

2017-07-24 21:59:28
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李全翁

今天必跌！鄂尔多斯14.50

2017-07-24 22:34:13
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鲁苗

傻孩子！怪不得你一辈子也赚不到钱！

2017-07-24 22:36:56
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谢雪

昨天有人问我∶“方大什么时候是顶呀？”我用刘禹锡的诗回答“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”。6月以前石墨电极是温和涨价的。方大炭素的半年报预增26倍之多。石墨电极真正暴涨在7月开始，可以预计未来的三季报和年报是何等靓丽。增个5000%～8000%是木有问题的，今天喊跌的踏空者情何以堪没有最高！！只有更高！！！

2017-07-24 23:16:54
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