振德医疗（SZ.603301），英科医疗（SZ.300677），稳健医疗（SZ.

贾研牛

(发表于: 振德医疗股吧更新时间: 2020-12-30 13:05:33)

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振德医疗（SZ.603301），英科医疗（SZ.300677），稳健医疗（SZ.

振德医疗（SZ.603301），英科医疗（SZ.300677），稳健医疗（SZ.300888）振德和英科的业务本身其实是没有关系的，因为疫情影响。手套和口罩防护衣都成为了抗疫物资，两者才在短期走势上有了关联性可比性。英科是目前国内一次性手套龙头，未来计划成为世界手套龙头。一次性手套目前世界需求量在6000亿只每年左右，价格在千只120~150之间波动。整体市场在千亿。现阶段手套生产企业集中，紧俏。因此今年手套利润很高，也造成了英科的业绩神话。稳健和振德都是做医用敷料起家的，但两者的未来发展方向并不一致。这也是两者估值差异巨大的原因所在。稳健从医用敷料开始，业务往洁面巾，纸尿裤，姨妈巾上倾斜发展。未来业务是家用日常护理消费品导向。振德则是要打造家用医疗护理包。目前有口罩，医用绷带，韧带护理，造口袋等产品。是以医用敷料为基础，研发产品向外扩张。三家的未来发展方向差异很大。根据国外医疗专家，以及比尔盖茨的采访。疫苗是解决疫情的一个关键因素，但是长期副作用未知，在不少西方国家接受程度不高。而且疫苗产量有限，想要全面覆盖难度很大。而且新冠这个鬼样子，只要全球范围疫情未得到解决，防护就不能停止。比尔盖茨的预测是，疫情影响至少要到2021年末。振德，英科，稳健，防疫物资作为这次防疫中的龙头。三家公司疫情中能斩获60到180亿不等的利润。稳健应当是资金之外，疫情收获最小的。因为发展轨道背离了医疗耗材，无法利用疫情建立起有效的，产品共用的渠道。英科和振德相对产品，行业专注。渠道的统一性更强，此次渠道方面有很大收获。英科因为披露的信息，以及未来发展更为明确，所以率先拿到更大的二级市场反馈。但疫情之后，世界对日常防疫的态度一定会有转变。现在口罩产能过剩，因此产业集中度偏低。而到了明年，市面上的9.9元50只的口罩厂家还会有多少？而振德已经在这次疫情中把品牌的知名度打响了。再加上技术升级等因素，未来的毛利率只会上升。预计，振德近期到一季报出来之间，不断会有消息披露。明年4月份，个人看高到170以上。半吊子的财经记者小王。

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