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华翔的问题不是商誉,分析一下几年的报表,劳伦斯业绩还是比较稳定的。
投资活动日问答有句话:“在一辆车里我们配套的的产品种类很多,最有竞争力的饰条业务,涵盖真木、真铝、IMD/INS 等不同材质,还有内顶棚、仪表板、中央通道等是可以直观看见的内饰件。”
言外之意,劳伦斯依然是优质资产,商誉不是问题。退一万步说,即便减值,在目前营收和盈利情况下,减值数额也会小到可以忽略不计。
目前公司的10亿商誉对80多亿的净资产而言,占比也不大。
所以商誉没必要过度解读。
华翔最大问题是德国华翔的业绩,理论上18年开始减亏,形式一片大好,今年也许更好,但在处置一些遗留问题后,依然会有较大损失影响业绩,比如公司提到的裁员等问题。
德国华翔如果大幅扭亏,宁波华翔的估值必然会得到市场的修正。股价真正大涨也许还是要等到业绩快报或年报以后。
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侯映没有主力抬轿子,市场也会慢慢修复其估值。 若今年业绩符合预期,只需达到行业25倍的平均估值,股价就已经上35了。
洪留千: 你看看华域pe才多少,华域还是上汽亲儿子。
褚丑金: 这两家公司营收和利润, 一个预期是高增长, 一个预期是下跌, 市场给出的估值是不一样的。 另外同行对比,还有盘子大小、护城河、市占率等等因素影响估值高低。
2020-01-21 21:21:42
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