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关于健之佳,股吧里众说纷纭,我从投资者的视角详细分析下这个股,给有意向做中长线的朋友参考。(短线的勿喷,妖股贵州燃气我也是吃到2倍多利润的人 。不需要你们来指指点点)
首先,健之佳是做医药连锁的,主要植根云南,辐射西南,目前有1000多家门店,这里我主要讲主业,其他讲故事的涉猎可以锦上添花,但目前主业是在药店。
而目前药店上市公司主要有益丰药房,老百姓,一心堂这些。还有一些同时生产药同时开店的,就先不归类。那些主要有同仁堂,国药。我们回顾那些药店上市后的表现,无一例外,都走成了长牛。因为大的连锁药店,是资本投资眼中的香馍馍,是会下金蛋的母鸡。大的连锁药店是个体药店所不能比的,无论是进药的成本,还是品牌影响。因为大的连锁药店进药都是直接和厂家对接,库存积压,进货都是哑的厂家的货,连锁药店只需要出人房租,以及一次性的装修费用和管理费用就可以,而那些个体药店药是层层批发商经销商手里倒腾到手的,还要先款后货等,即便如此都能快速扩张,可想而知这个行业的盈利能力。(我有几个朋友就是开个体药房的)
第二,有人喜欢拿一个新上市公司和同行业公司对比。什么估值啊,pe啊,利润额啊,市值啊,这些数字直接比较。怎么说呢,这么比较的人,至少是会去思考对比的。但直接这么对比,是不对的。 因为你会忽略掉数字背后最关键的东西。我且不说对比后的健之佳依然是低估的。依然具备短线投机和中线投资价值的。我就说你忽略掉的一个东西,就是他本身的强成长性叠加新上市融到的资金和品牌效应对于这类公司所起的作用。这些对于未来2到3年的继续扩张(公司自己说计划未来3年新增1000家门店)和盈利能力的提升是有极其重大的作用。并非大家理解的上市后圈钱。并且,即使你同向对比的益丰药房一心堂这些老牌药店连锁,别忘了,这些股依然具备成长性,股价依然具备长线投资价值。只是不同点在于,他们已经稳定,而健之佳这类公司来说,还处于很好的上升期。另外我提下很多人的误区,是,没错,对于夕阳行业的企业来说,上市就是最大,但对于朝阳行业正在跑马圈地的企业来说,上市是一个新的起点!炒股是炒预期的。即使如40岁的金龙鱼,尚且有翻倍的能力,何况25岁正如9点太阳的健之佳。别看今天跌停了,就悲乎所以。未来的健之家依然会跌停,那些长牛股那些不跌停?眼光放长远点吧。
第三,我为啥说即使如益丰药房,老百姓这些依然具备长线投资价值,依然还有上涨空间,因为现在国家政策以及医院的操作手法决定的。带量采购之后,你以为去医院看病的费用就降低了吗?没有,反而年年在涨价。我两个小孩,体质偏弱,这几年多少次奔波医院,深有感触。医保范围的药看似费用降了,但各种检测费用大涨,而且,很多医院很多病明明有医保的药选择,但他们偏不,偏要选择非医保范围的药来开。而且死贵死贵。住院报销,本来医保在市三甲医院可以报销60%,而且我们全家都有商业保险,医保报销之后剩余部分报销百分之八十,但即便如此,我上次小孩烫伤住院花了8000,实际两边一起只报销到1600.悲哀吧。这会是普遍现象。会让很多人看不起病,一般的病宁愿选择去药店尤其是有执业医生的连锁药店自己拿药。
第四,健之佳的其他锦上添花的功能,反馈出公司的管理水平很高,也会助推公司业绩增长和品牌推广。包括网上药店就近配送(这个是医药网这些不能比的,因为医药网要几天物流时间,买药的很多时候都是立马要用,只有少数是家庭储备药),慢性病跟踪服务,体检中心。包括日用品,烟酒食品,女性护理用品和性用品的销售等。让健之佳同时兼具了便利店的功能。
第五,健之佳的财务报表,你们深入分析了吗?之所以现在的利润还好但不算很高,是因为扩张,持续在扩张。这种扩张是跑马圈地,是一种多方循环。所以,我很看好他。
第六,次新出牛股。主要出在大消费,包括食品医药等。另外最近2年硬核科技也走出了几个牛股。而在最近几年的次新消费股中,健之佳是我非常看重的一个公司, 也是今天已经买了的股票。我不需要你们来给我拉抬解套,且不说你拉起来我也不会走。就是我自己,还希望跌下来继续加仓。说这些,其实对你们看帖的大部分人是没用的,因为你们不懂这个股现在筹码的珍贵。即使懂,愿意与我持股同行的,又有几人?
高低
2020年12月10日23点40分于江西吉安。
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茹命我补充一点吧,很多朋友其实不了解一个事实,一心堂没上市前根本不是健之佳对手无论从运营还是管理,一心堂这些年盲目扩张很快主要是有了资本加持。现在健之佳上市了有充足的弹药,一段时间后绝对不会在一心堂之下。现在就是小鸡才破壳别在乎短线涨跌,这是明牌。3个月--6个月内翻倍,1年以上200亿....这绝对不是乱说的,本ID从茅台五粮液金龙鱼片仔癀农夫山泉来...医药连锁早已研究很透彻,哦对了,健之佳还自己生产药物,这块利润也不得了。年报见
宋妲狩: 赞同。我其实研究中长线有四五年了。最早跟随许伯军T博士他们学到很多,18年以前都是超短龙头战法为主。后面因为机构的加持市场,以及A股港股化的趋势,开始另搞了一个中线账户做。我以前发帖,很多是有个人目地的,因为那时是超短。但这两年感觉心境发生了变化。这也是较长时间做中长线的好处吧。
支只胃: 你说得太过了,一心堂有它的好坏,健之佳也是。2010年以前可以说一心堂学健之佳是跟班,2010年后就超过健之佳了。我在那里上过近10年班,在过多个部门,直接接触后台数据,上市前离开后从事相关行业近10年,跟两个公司都有过间接业务关系。个人做个对比,健之佳的优势:单店盈利强,会员服务好,执行力强,高毛利品卖得好。一心堂的优势:广告效应好,扩张速度快,人工成本优势,管理成本低(先上市扩张房租更低)。两个公司的黑点就不说了,反正炒股都是低买高卖。
高舟皈: 一句话:健之佳上市前没钱所以精细化控制成本;一心堂财大气粗铺张浪费。现在健之佳来到资本市场了,看好健之佳迎头赶上。也感谢你这个真正的健之佳一心堂朋友,你们是做实业的比较理性。资本市场可是充满想象的哦。我来这里可是要赚钱的,因为我看到了巨大的机会
2020-12-11 08:35:58 -
尚克玄深入分析在多,我只说几点1.云南只有4000万人口2.一心堂在云南份额最大健之佳不差但是较一心堂差远了,一心堂100多亿营收,还参杂各种个体药店3.药品不是薯片可乐你给他再多钱不可能今年云南人买1亿药明年他们就消费2亿,这类营收增长瓶颈是人口以及消费理念培育。4.药店本身过剩恶性竞争剧烈,抢市场意味烧钱盈利下降,何来利好?5.明年1.1医保卡改革依靠医保卡为主要收入来源的一心堂健之佳如何应对都是个问题。理性客观看待健之佳吧,别动不动吹牛股
向力面: 这个有道理,不管它多厉害,只是在云南而已,天花板就在那,不可能给很好的估值。
双赴拓: 明白人不多啊,一心堂野蛮扩张通过并购个体药店来增加市场份额,但是一心堂也好健之佳也好,哪怕85%接近垄断市场,4000万人口医药的消费力也在那里摆着
2020-12-11 09:13:16 -
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