公司跟踪报告：数据拾级而上，白马弹性增强

酆们

(发表于: 广汇汽车股吧更新时间: 2023-07-15 15:02:05)

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公司跟踪报告：数据拾级而上，白马弹性增强

研报日期：2016-07-22

　　广汇汽车(600297)　　销量同比高增长，Q3 有望迎数据甜蜜期。受2015 年股市异常波动和行业淡季影响，2016 年6 月汽车销量同比 14.8%，乘用车销量同比 17.7%，我们预计接下来3 个月将维持“数据甜蜜期”，超高的行业同比增速持续。　　市场情绪高涨，蓝筹搭台、成长蓄势上攻。自2015 年10 月，受益小排量购置税优惠政策刺激，销量景气持续回升，未来三月预计将持续挑战 20%同比增速，对市场情绪刺激明显，市场风格有效进入蓝筹搭台、成长蓄势上攻阶段。　　预计经销商紧跟整车白马估值修复，广汇汽车有望龙头领涨。受益本次估值修复行情，传统整车白马已反弹超越20%；广汇汽车作为中国最大的经销商，是国内最大的汽车经销集团之一，规模大、盈利强，处于领先地位。顺应整合大趋势，并购宝信，强强联手优势互补，龙头地位已然明确。　　汽车后时代开启，未来汽车服务最大入口。中国进入后汽车时代，维修保养、汽车金融、二手车等迎来高速成长期，均是过万亿市场。广汇汽车作为国内最大的经销商之一，具有未来汽车服务最大入口，未来产业变现价值有待挖掘。　　盈利预测与投资建议。不考虑宝信，预计公司16-18 年EPS 分别为 0.52、0.69、0.81 元，对应2016 年7 月21 日收盘价PE 分别为18、14、12 倍。预计宝信并购后，将再增厚约4 亿元净利润。参考A 股汽车经销商、汽车金融、汽车服务等可比公司，2016 年综合可比平均动态PE 为21 倍，目前公司18 倍估值处于中等水平。参照可比公司2016 年平均PE，给予公司2016年21 倍动态PE 估值，目标价11 元，维持“增持”评级。　　风险提示。系统性风险，汽车行业景气度波动，并购整合不达预期。今日最新研究报告

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郁婉永

报研必跌

2016-07-22 09:24:37
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苏哀

涨停

2016-07-22 09:28:54
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龚徇珊

涨停

2016-07-22 09:29:29
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阚岐冉

这是喊老乡别跑的节奏

2016-07-22 10:04:54
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左株

也该涨涨啦！

2016-07-22 14:19:24
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奚兀冰

让亚夏追赶过了啊人家涨停

2016-07-22 16:13:09
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空捉

我很清楚的记得在三月份的时候机构可是给出很明确的目标价：18元的，后来降到16元。现在因为有这么多利好因素，所以目标价再降到11元？这些机构是干什么的？放屁的！

2016-07-22 22:05:55
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贾抱

然并卵

2016-08-08 09:36:09
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糜向宰

2016-08-15 09:41:36
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谢轩春

然并卵

2016-08-17 21:26:53
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苏哀

我顶你个肺

2016-08-22 16:44:39
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向其社

2016-08-27 20:14:55
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汲朋孝

2016-09-01 20:11:41
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贾茅券

2016-09-05 18:23:03
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皮娘吉

2016-09-19 00:56:08
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吴吵

天津网友，你是托吗

2016-09-19 08:35:12
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从孝弋

那就主力货出了更快

舒粉：说的对，出去买酒喝，什么茅台啊，五粮液啊，洋河啊都可以，再不行还可以买点青岛啤酒，总之，你开心就好！哈哈

计辰特：主力货7元就出完了。现在是在吸筹。真笨

2021-08-01 14:10:07
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益勺

再别咬文嚼字了，股价说明一切

苗旺：所以呢？你有持仓？

2021-08-01 15:05:00
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利吉益

主力是反人性的，否则就是待宰的羔羊

2021-08-01 15:44:04
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谢雪

我觉得会出来业绩报告后才大涨，拭目以待吧

2021-08-01 15:48:37
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