公告日期：2016-01-26

股票代码：600297 股票简称：广汇汽车 公告编号：2016-【】广汇汽车服务股份公司2016年非公开发行股票预案二零一六年一月公司声明1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。2、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等不超过十名特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。3、本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日（2016年1月26日）。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于10.66元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整。最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果由公司董事会与保荐机构及主承销商协商确定。4、按照本次发行底价10.66元/股计算，本次非公开发行股票的发行数量不超过750,469,043股（含750,469,043股）；具体发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构及主承销商协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据除权、除息后的发行底价进行相应调整。5、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过800,000万元，扣除与发行相关的费用后拟全部用于汽车融资租赁项目及偿还有息负债。6、本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。7、本次非公开发行A股后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额和比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第四节公司的利润分配政策及执行情况”。8、本次发行不会导致公司的控制权发生变化，亦不会导致股权分布不具备上市条件。9、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行的方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。释义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：本公司、公司、上市公司、 广汇汽车服务股份公司，原名美罗药业股发行人、广汇汽车、美罗药 指 份有限公司、大连美罗药业股份有限公司业控股股东、广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司广汇有限 指 广汇汽车服务有限责任公司汇通信诚租赁有限公司，原广汇汇通租赁汇通信诚 指 有限公司中国证监会、证监……[点击查看原文][查看历史公告]

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