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1、减水剂行业值不值得投资?
2、苏博特是不是护城河最深的那个?
3、除减水剂外,苏博特是否还有若干有想象力的产品?
这三个问题搞清楚,自然会做坚定的老铁。
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寿怡股票我不是专业的,做外加剂那是相当专业,首先我玩股票12年了(大学开始的),但是混凝土才是我最专业的,但是您这几个问题我完全能回答。第一,外加剂这一行值不值投资,我觉得投资公司没有自己开厂做赚钱,个人收益来说,大公司没有小公司灵活,这一行准入门槛很低,现在卖设备或者买单体送配方送工艺。所以您第一个问题我的答案是否定的。第二,护城河问题,你要说公司护城河,那博特可能是规模最大,你要拿地域来比,博特所在的江苏地区和山西运城市万荣县比那就是渣渣,为什么我提地域呢,因为山西人很抱团,整个县域形成自己外加剂商会,可以以规模优势从上游单体厂压低单体价格,延长账期。中标后不管谁做商会也能提供金融支持,有共有的物流运输,技术支持,所以一般山西人走到哪都是当地外加剂厂家眼中的过街老鼠。护城河这一说我觉得博特唯二有的就是1、核电混凝土项目,但这个量在整个外加剂市场简直微乎其微。2、水电站项目,这个护城河正在慢慢变没,现在很多公司已经在分这么一杯羹。护城河这个问题我答案也是否定的。你说的第三个问题,其实在我们外加剂业内看来,博特东西也就是大路货而已(别喷,真这样)。外加剂这一行龙头是他不假,但这一行这龙头真的很尴尬,一项一项来,用量最大的就是商混站,就是房建用的混凝土,这种要垫款,一般都是被当地地头蛇把持,但是商混站一般都是三角债,博特这种玩不转,上市公司中红墙股份就是做商混站,去年扩张得厉害,其实红墙这样的企业还没博特命长,一旦资金链上出问题,就是多米诺骨牌。后面量大的就是铁路公路,这个方面我们所有简直被山西人吊打,想怎么打怎么打。第三就是水电站,这个量还行,现在准入企业越来越多,蛋糕不大,分的人多了也没多少。再者核电,全国核电项目能多少?核电所用混凝土,不拿全国每年建房所需混凝土量来比,说全国核电用量的混凝土估计连北上广深随便一个城市一年房建所需混凝成量的一半都没有。总的来说,外加剂这一行其实是土老板的狂欢,大公司地狱。这不是我乱说。十几年前吧,外加剂这一行还得看国外脸色,那时候什么巴斯夫,马贝,西卡,日本花王等,没要十年,现在只剩西卡还在苟延馋喘,其他全被我们国产外加剂人逼得退出了中国市场,其实可见以前有多辉煌,现在就有多内卷,主要是技术门槛真的低,只要你不被住啊,农村里面你找个水缸,就能生产,简单到和一点肥皂,洗洁精无异。而我为什么说土老板好赚钱呢,土老板自己挣自己花,谈项目首先就是带着负责人吃喝嫖赌,完事甩几十万,开宝马去谈业务,坐滴滴回来。而上市公司能行?干这么行贿?一个两个项目可以,你想想,把土老板的做法放大一百倍一千倍,做财务报表,这些费用怎么做?哪个会计敢做?说了这么多,而我为什么还在关注这个行业呢,我就是看看我们做外加剂的有没有被资本看上,毕竟混凝土里加了减水剂能起到减少一定量水泥的作用,有没有什么“碳”的故事可以讲[微笑]
左求沱: 听上去的确很专业[赞] 但作为股市里面的人最关心的还是你收尾那句话“做外加剂的有没有被资本看上”、这是关键!或许也是部分分析师给出的参考价位?
2021-03-17 16:53:06 -
晁岸炊照你这样说,混凝土添加剂行业就根本不可能出院士了?苏博特就是这方面的院士!照你这样说没有任何技术含量,苏博特获得国家科技二等奖,技术世界领先,这不是扯淡!!所以说,你也太孤陋寡闻了吧2021-03-17 18:19:44
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尤沓讲个最简单道理,就像正规军对付游击队,市场被几家大公司垄断是大势所趋,违抗不了,这个过程长短就看这几家头部公司什么时候摸索掌握到了,消灭小作坊、中小公司的窍门。小作坊也能生产减水剂,也能将特定商混站拿下,我知道,但是它们是局部的暂时的赢。2021-03-17 18:38:45
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袁卷字养猪市场的牧原、养鸡市场的圣农,都是好例子。所以第1点,减水剂行业既有难得的特有的高利润率,还有同样难得的市场合并到头部公司的过程。
党代珏: 成都那位朋友用专业角度评论的也不无道理,其实好多行业的壁垒都没有那么高但是一样能出来伟大的公司,你说火锅能有多高的壁垒我们自己都能做不是一样出来海底捞这样的公司,做股票肯定多角度考虑公司包括管理能力等等,我更相信苏博特有机会成为这个行业的老大绝对老大而且在功能性材料也会有一席之地,个人一点想法说错了就当是交流
2021-03-17 18:44:20 -
邰指志谢谢大家没有人生攻击,而是就事论事的在讨论,确实,你要说技术壁垒,是不高,但你说院士,我文中也提到,就15年前,这个行业真的被国外把持,还是要感谢我行业前辈得不懈努力,让这个中国这个行业能站起来,你要说有院士,有壁垒,没入这一行的那就是壁垒,但是减水剂可能对行业内,真没多少壁垒。壁垒这东西经不起时间,特别是现在工业化程度这么高的中国。包括作者,刚看到你名字,uhpc,很高大上嘛,现在也比较火,壁垒在哪?强度?强度可能已经不是,在我看来主要是收缩,不过现在已经有办法解决,不过全国uhpc收缩能控制住的没几个,不过时间是最好的良药,uhpc这块,要不了一年半,价格可能也就不会是神话。2021-03-17 21:18:28
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宿吊我真心的和大家客观交流,我比你们谁都希望这个行业好,因为不好的话你们最多就是亏现在的钱,你们是闲钱理财,我是安身立命的技能啊。包括以为兄弟用什么孤陋寡闻来评价我,我真的是心里怪不舒服的,说实话,我虽然不是站在巨人肩膀上,但离巨人还算近,我读的大学在化工建材行业还行,学校里四五个院士,包括仙逝的,学校培养的,几十来个,你说院士这个招牌,我其实真不稀罕,大学里多的是包括中国无机化工奠基人,中国水泥奠基人,中国生物化工泰斗,膜化工泰斗,石油化工伉俪院士,多的是,更别提国奖了(我没有看不起缪院士的意思,他也是很伟大的科技研究者),难道因为过去的成就,将来就好?我这是阐述一下我的观点,难道就目光短浅,用过去来评判未来,到底是短浅?2021-03-17 22:04:24
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郁袖现在的建筑企业操作也越来越规范,都是要集采的。小的作坊式企业产品很难再有市场空间,苏博特和30多家国企央企建筑企业达成战略集采。是逐步市场集中化的体现。
艾晨指: 兄弟,你这一席话很漂亮,妈呀,不止博特,包括我们很多非山西厂家被这套玩的很惨,集中采购这个很好的设计思路,我们都玩不过山西外加剂厂家,他们厂家多,参与招投标,大家一起围标,中标了一起做,你想想只要投标公司数量上去了,价格区间就能被操纵,不管你是低价中标,还是中间价中标,投标的山西厂家够多,价格总能落到他们想要的区间,然后山西人做项目的操作,你就可以看看我之前写的了。包括你说的建筑企业什么战略合作平台,我举个例子吧,crcc(不知道的可以自行百度)有这个铁路认证的才能参与铁路外加剂的招投标,2014年全国只有30家企业有这个资质,也就是小厂家想做铁路都还需要借这30家大厂家的资质做铁路项目,而到目前为止,crcc认证有多少了,400个厂家都不止了。
2021-03-17 22:42:06 -
刘秀埋还记得双星球鞋吗?我记得他老总总是说生产鞋子的质量技术不输耐克阿迪。究竟是不是这样,大家可能相信可能不信,但是对这家企业肯定要完是不会有分歧的。现在许多小减水剂厂的形势也是如此,成长发展肯定不可能,但一定是迟早被大厂收割,究竟什么时候完蛋,这个未知。
师索: 什么b2b,c2c,这些术语我就不来了哈,面向消费者的和面向公司的企业可能还是不怎么一样的
2021-03-17 22:42:43 -
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祁庶角成都网友,你能生产的应该是减水剂,不是外加剂;而且应该只能给商品混凝土搅拌站用,大的工程项目能供应吗?你再按你们当地情况,预估3年后你的减水剂复配小厂还能存在吗?2021-03-17 22:55:35
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巩杏被不好意思,减水剂只是外加剂一部分,你那个uhpc我做过(工程应用),清水混凝土我做过,大体积做过,超远距泵送做过,钢管混凝土我做过,墩梁柱桩砼都做过,唯独商混站做的少,毕竟垫不起钱[俏皮]。其实我这没有看空博特的意思,只是你这贴子不错,有兴趣回答一下,博特的突破不是规模,看你应该是工程人员吧,找机会问问来你们工地做外加剂的,材料变化很大,看他敢不敢说什么材料都能做得出来,你就知道整合这一行有多难。灌浆料这一行的话,博特市场份额也不是很高,也是小厂横行,高的是什么?膨胀剂。我没有看空博特的意思,我的意思以我对这一行的了解可能整合会很难,真的。你可以不信,看你应该炒股应该是副业,应该也是干工程的,不信我,去你们工地问问卖你们灌浆料或者减水剂厂家把今天我写的给他看看,看看有无道理,我写得还是相对客观。
方值伎: 这位朋友写的很多,行内人[微笑]。 1、中国外加剂企业为何能很快战胜外企?第一是有一大批象院士为首的活跃在砼结构与材料交叉领域的专业人士(可能也包括您),通过砼外加剂的复配,满足各种性能砼工程的广泛应用,这莫中催生了大量的纯砼外加剂复配企业,应占所有外加剂企业70%以上。第二是有一批具有很强制造能力的砼减水剂企业快速成长(二代减水剂、三代减水剂都有),实现了减水剂的国内替代。以上第一条本是外企的劣势,第二条本是外企优势)。 2.、为何国内减水剂企业能快速成长呢? (不谈经济驱动因素,只谈技术因素)主要是由于中国几十年大基建导致砼外加剂复配大量需求,吸引了大批化工领域专家团队参与到砼减水剂的工艺研究及产业化,突破了外企的技术封锁。如奥克、科隆为代表的三代减水剂研究者(他们提供生产三代减水剂用的原材料_聚醚)。 3、您说的小作坊式的外加剂企业就是纯复配企业,这样的企业有什么特点呢? [微笑]规模做不大,以单城市为服务半径,不能提供全类型的砼复配技术。 4、下面是重点 从资本市场来讲,严格来说,没有减水剂生产能力的复配企业,不能叫砼外加剂企业。目前资本市场砼外加剂企业有苏博持、垒知、红墙、三圣、龙盛等,但能从生产聚醚到减水剂到复配外加剂并以复配外加剂对外销售的可能只有苏博特。 5、关于膨胀剂 目前市场上的膨胀剂主要以CaO为母体(老一代外加剂)和MgO为母体(新一代外加剂),MgO膨胀剂的市场会越来越大(目前主要巳用在港珠澳大挢、深中通道、太湖隧道、徐州地铁等工程),受环境保护影响,膨胀剂的生产能力将会受到更多制约。据了解,苏博特是有全国唯一的专用MgO生产线的。 相比于对砼企业提供外加剂服务的能力,企业的产品制备能力才是内在的核心竟争力,所以专家队伍的强弱和技术成果的储备才是看好企业未来的重要方面。当然管理与整合能力也不能掉队。
甄绍: 我还是以鞋举例说,再好的鞋匠还是鞋匠,你即使有院士的本事,也不会再有当时的形势和机会了。苏博特减水剂占有率不断提升,挤占的是小厂、和同行垒知红墙的份额。可惜的是,小厂被挤出去后,就再也不会回来,这就是小厂的命运,输不起。
宓份: 如是真的,你一人几乎可以单挑苏博特研究院了。只可惜英雄生不逢时。现在比较的不是单兵实力,是综合较量,就像你自己承认的技术之外的垫资你不愿意。
2021-03-18 01:18:04 -
匡咏再以养猪举例,5年以前,家庭养猪户认为企业养猪肯定搞不过个人,温氏股份等一大堆企业也是这样认为的,其思路道理跟成都朋友类似,认为个人经营减水剂有积极性灵活性。但是牧原股份摸到窍门,一万以下的规模猪场体现不出优势,那就规模再大,十万、二十万的猪场怎么样?要不是国家各种保护措施,个人一万以下的猪场早已经灭绝了。所以,对减水剂行业也要认准这种趋势。2021-03-18 09:15:03
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