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研报日期:2016-04-04
安迪苏(600299) 事件: 3 月 31 日公司公告自 2015 年末南京工厂二期建成后,目前该装置蛋氨酸产品已经能够实现满负荷生产。 点评: 生产能力提升: 公司南京工厂原有蛋氨酸产能 7 万吨/年, 二期建设规模 7 万吨/年,目前二期建成达产,形成了 14 万吨/年的蛋氨酸生产能力。 全球蛋氨酸需求保持约 6%的年复合增长率,亚洲是增长最快速的地区,公司中国工厂产能的提升,将更有利于公司满足市场需求,提升竞争优势地位。 技术、品牌保证盈利性: 公司可以同时生产液体蛋氨酸和固体蛋氨酸,根据客户需求进行调整。公司是少数同时掌握两种蛋氨酸生产技术的公司之一。公司的产品品质在全球蛋氨酸行业处于领先地位,并且并不类似初级的化工原料,其罗迪美品牌有着 70 年的历史,在全球动物营养领域有着重要影响力。 盈利预测与投资评级:公司 2015 年完成重组,按照权益比例 85%,我们预计 2015 年至 2017 年法国安迪苏归属安迪苏上市公司利润为 24.2 亿、 30.3 亿和 36.3 亿元,按照重组后总股本 26.8 亿股计算,对应公司 2015 年至 2017 年 EPS 分别为 0.90、 1.13 和 1.35 元,维持“增持”评级 风险因素: 禽流感等疫情暴发, 导致蛋氨酸需求降低或价格降低。 今日最新研究报告
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林埃财这个分析师真正丢进分析行业的脸,明明2015年的业绩已经预告在0.52左右,他们硬是反复吹牛说2015年业绩可以达到0.90。要么是弱智,要么就是骗子。2016-04-04 18:26:32
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