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歌尔股份一季报预增180-230%。做芯片的恒玄科技 [688608] 预计增长200%左右。
随着安卓系品牌耳机供应链的持续改进和完善,终端耳机的品质得到大幅提升,用户的体验感和接受度都有跃升。根据Counterpoint Research 报告,TWS 耳机出货量保持了持续的增长,2019 至 2022 年的年复合增长率预计高达 80%。目前 TWS耳机在安卓系品牌中的渗透率较低,远低于 AirPods 相对于苹果手机市场的渗透率。 TWS 耳机作为新兴市场,特别是安卓系品牌仍处于快速成长的中前期,对公司持续发展有良好的支撑。
公司在品牌客户的深度和广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。公司产品全方位覆盖各类型品牌客户。目前公司客户主要分为三类,即手机品牌、专业音频厂商及互联网公司。手机品牌厂商的 TWS 耳机与旗下智能手机生态打通,使用方式便捷,因此手机厂商是目前 TWS 耳机最主要的参与者,同时驱动 TWS 耳机创新。根据 Counterpoint Research 发布的2020 年第三季度数据,TWS 耳机出货量前三名的厂商均为手机品牌。公司芯片已广泛应用于主流安卓手机品牌的蓝牙耳机产品中,覆盖率较高。除主流手机品牌外,公司产品在专业音频厂商中也有较高的占有率,如 Harman、JBL、Skullcandy 均有主要产品应用公司芯片。除此之外,市场份额紧随其后的 Anker、Tzumi,以及AKG、漫步者、万魔也是公司的终端品牌客户。除手机品牌和专业音频厂商外,公司与阿里、百度等互联网巨头均有不同形态的产品合作:阿里的智能音箱天猫精灵采用了公司 WiFi/蓝牙双模 SoC 芯片,在 2020 年量产出货。百度于 2020 年推出的具有翻译功能的小度耳机采用了公司芯片;综上所述,从覆盖品牌的广度和深度上看,公司具有明显优势,已成为智能音频 SoC 芯片领域的主要供应商。
公司面向智能音箱应用的基于RTOS 操作系统的WiFi/蓝牙双模 AIoT SoC 芯片已实现量产出货,应用于阿里“天猫精灵”智能 WiFi 音箱。预计今年公司应用于智能 WIFI 音箱的 WiFi/蓝牙双模 AIoT SoC 芯片将有新客户量产,相关销售收入也会有提升。除应用于智能 WiFi 音箱外,公司 WiFi/蓝牙双模 AIoT SoC芯片未来还可以作为智能语音模块广泛用于智能家居等领域,公司的芯片方案具有较强的市场竞争力。
公司新公告的股权激励计划覆盖了 50%的员工,公司今后三年业绩暴增有保障。
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