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金圆股份最正宗的“碳排放”受益股新金叶主营金属铜回收再生,回收铜可以节省二氧化碳
金圆股份最正宗的“碳排放”受益股新金叶主营金属铜回收再生,回收铜可以节省二氧化碳
金圆股份最正宗的“碳排放”受益股新金叶主营金属铜回收再生,回收铜可以节省二氧化碳和能源。回收铜是一种高效的环保方式,可以将有价值的材料重新引入经济。回收铜比初级生产需要的能源少80%-90%。金圆股份:全牌照一体式危(固)废处置平台;公司以水泥窑协同处置配置资源化综合利用与一体化综合处置产能,通过持有尽可能多的危废品类处置牌照,打造了综合型的危(固)废处置平台;金圆环保全产业链的循环利用,可获得碳交易积分出售,是减少“碳排放”的稀缺标的。
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璩牡更$金圆股份(SZ000546)$ 金圆股份基本面分析看了这么多的研究报告,基本没有说清楚。看最近市盈率、市净率极低,且大致看了下有接近60亿元的材料业务收入,均是铜等金属,加上铜又大幅飙升涨价。仔细看了下材料,说明白这个公司。公司分三块业务,建材、环保、新材料,之前估计为了提升市值,也将新材料即江西金叶(收入接近50亿元)、汇盈环保(收入8亿元)、林西富强金属材料、铜陵有色资源四个公司归纳为环保回收,发现环保股不行,在2020年开始成立新材料事业部,由那个买了3万股的在东方园林担任过投资总监的董事徐森负责,估计年初增发与海螺环保等战略投资者也是他负责的,还有与河源央企的收购股份,原来有个比较牛的董秘,是隆基股份挖过来的,没错,就是今年最牛的那个公司,因此把光伏大佬曹勇明忽悠进来,接了康恩贝5%的股票,盈利不多,走了不少,现在也是套劳。所以这里还是需要批评的,如果能把光伏战略坚持下来,不就可以牛逼几年了吗?还是大赵、小赵,搞水泥出身的,缺乏远见,但是胸怀是有的,这家族经常能与牛逼的战略投资人合作。同时收购一些还算可以的资产。环保资产,实际上规模很大,按照自己说就是105万吨的固废产能,还有56万吨已经获得环评。但收入不大,也就是,口径是固废无害化处置收入,也就5亿元规模,但是毛利率很高,2020年上半年达到58%,2019年全年也有35%多毛利率,主要得益于公司水泥固废收入,河源工业固废收入,河源这个更牛逼,2020年上半年居然收入6000万,盈利4000多万元,没看错!所以央企的河源公司会出售35%股份给金园,金园估计输出管理。大家看不懂还在于,固废无害化资源收入,这个口径也是包含在环保里面,就是江西新金叶、其下属公司汇盈环保等,收入巨大,60亿元,毛利率2019年3%,2018年3%,2020年亏损4000万元,毛利率才1%。但从补贴收入来看,大部分来自于这个公司,预计有2.5亿元补贴收入。交易所也是问了半天,也没有问明白,保健的西南证券也是是的,有钱挣就行,说是和浙富环保比较,行业性的。铜价涨幅巨大,公司严格套保,但会操作的都知道,这个东西,上涨就大利润,下跌保收益。因此在铜价开始飙升的2020年下半年,会怎么样,可以去猜测。请看图,是否可以资产减值全额冲回,还有大堆的上涨利润。这业务就是格林美最初的业务,现在公司也要进入精制硫酸镍、精制硫酸钴、前驱材料。 那好,我们就来分析公司业务的价值,水泥商砼基本20亿元收入,毛利率28%,每年盈利4亿元,考虑河源的情况好转,青海的发挥,估计到5亿元利润是可以,按4.5计算。青海是很不错的经营地。给予10倍,就是45亿元。环保收入(,5亿元,未来还有投放,估计做到10亿可能,按2020年收入,5亿元,盈利估计在0.8-1亿元。按15倍计算,估计12-15亿元估值。最头疼就是新材料业务,还是亏损的,但60亿元铜、白银、等收入,做的好,那是可以暴富的,弄个10亿元利润完全是可能,而且EASY。当然也是风险最大的业务,但是手上有货,看不懂趋势,硬要很低的价格就放空做套保,那也就是金园的悲哀。因为,这业务资金消耗还很大,资产负债表的借款大部分都是为这服务的把,要去屯固废,就要花钱,做出来的库存,铜、金那倒是硬通货。如果没人做的不好,建议公司出售该业务风险太大。至于通过新材料衍生到电池领域材料业务,那就是个概念阶段,还早,现在概念不能给估值的。所以新材料业务最多也就给10亿元估值。所以,公司安全的估值就是45+15=60亿元。加一点弹性10亿元,70亿元,风险偏好高的可以加,风险偏好低的,可以减除,那就是目前的50亿元估值,正好当前股价。如果哪天出了报表一看,公司全年4季度后,铜库存,空单做的少了,那就可能铜涨了30%,多出的都是利润,如果爆出来超好的业绩,估计会炒作一下。
平纠末: 谢谢分享[微笑][微笑][微笑]
尚克玄: 还是多分析基本面,转自雪球文章。你是大V吗
2021-03-11 09:19:39 -
李恩夷请问下,截至三季度末公司的资产负债率47.81%,在第四季度公司给各类公司做担保,预计增加了5亿元左右的贷款指标,截至目前这些贷款到位了没有?和中机的分手资金接近4亿多,何时才能归还?第三,按照去年第四季度股东会公布提高回购比例从5%到10%的公告,考虑公司今年的业务发展对资金的需求,资金流够吗?赵辉总的5亿元何时能够进入公司,完成增发。以上新增加的资金在15亿元之多,管理层有能力让业务更上层楼吗 金圆股份:您好,感谢您的关注,敬请关注公司后续披露公告。 (来自 互动易) 答复时间 2021-03-08 17:04:002021-03-11 10:45:02
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昝材帐请问不要公布年报业绩预告吗?因为按照初步计算,前三季度已经4.08亿元净利润,而第四季度公告获得1.6亿元补贴,同时考虑最差的情况第四季度获得1.5亿元利润,因为第三季度获得2.14亿元净利润,公司累计可以达到5.58+1.6=7.2亿元净利润,2020年则才5亿元净利润,增长幅度在44%。难道不需要公告吗?如果不公告,利润藏到哪里去?另外2021年一季度盈利不错,去年是亏损2300万元,需要公告 金圆股份:您好,感谢您的关注。公司严格按照上市公司法律法规的相关规定进行信息披露,不存在违法违规的情形。 (来自 互动易) 答复时间 2021-03-08 17:04:2021-03-11 10:45:40
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危巫含基本面风险不大,今天炒的是水泥。年报是4月13日,前一个月是敏感期,不能动作。看看年报和一季度报告,情况可能会明朗起来。买股票不能仅仅看概念,来时一阵风,去时暴风雨。2021-03-11 10:47:09
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- 1 什么鬼操作?很多人不懂,来解释一下:你的基金买了股票,基金公司把这些股票借给做空(金圆股份000546)
- 2 金圆股份看跌吞没线金圆股份出现看跌吞没线形态,看跌吞没形态的出现说在长期的或急剧(金圆股份000546)
- 3 估计金园明天会跌,原因是港资在圣诞节放假前一天也就是22日大幅买入1430万元,
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