下跌空间个位数，升值空间200%

闻强

(发表于: 黔轮胎A股吧更新时间: 2021-05-28 14:15:25)

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下跌空间个位数，升值空间200%

每股净资产6.17元，每股净利润1.47元，年报净利润增长740%扣非增长302%，一季度再增长195%的贵轮唯一的下跌因素就是：SB小勾庄割肉砸盘！

贵州轮胎(000589)精细化管理见成效扣非业绩超预期中原证券整体业绩超预期增长，贵州轮胎2020年营收68.09亿，增长5.43%；净利润增长740%（扣非后增长302%），每股收益1.47元，一季度净利润增长195%。公司本年（至3季度）累计净偿还短期借款达6.2亿元，降低了财务成本，精细化管理初见成效。重卡保有量大幅增长下，替换市场有望迎来确定性机会。公司所生产卡客车轮胎主攻替换市场，替换：配套市场约为85%：15%，在全国拥有经销商160余家，形成了全国范围的覆盖。2020年我国重卡销量达162万辆，同比增长近四成，重型载货汽车保有量预计超千万辆，卡客车用全钢胎属于消耗品，平均替换周期为1-2年，预计保有量持续增长下，轮胎替换空间广阔。公司产能预计迎来逐步释放：扎佐三期项目在2020年10月开始试产，现已达产，预计可新增年产全钢载重子午线轮胎90万条的能力；越南工厂原预计2021年形成60-70万条轮胎产出，但因疫情略有推迟，预计影响有限。预计重卡高保有量将会带动轮胎替换需求，公司顺周期扩产将进一步提升整体业绩。投资建议：首次覆盖给予公司“买入”评级。重卡保有量大幅增长下，公司所主攻的替换市场有望迎来确定性机会。公司产能加码有望带来营收增量。2020年由于收到一期10亿元搬迁补偿款，财务费用率呈下降趋势，公司盈利能力有望进一步增强。预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.39 元、0.88 元、1.06元，对应2020-2022年PE 5.18、8.16、6.78倍。基于2021年EPS 预测值，给予公司2021年12倍目标PE，目标价为10.61元，首次覆盖给予公司“买入”评级。

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籍崃俐

买卖自由盈亏自负，自己的股票自己的钞票自己做主！[OKOK]

简孝：大哥就是说这个价格可以进是么？

芮主房：增发价6.3元，每股净资产6.17元，年报1.47元，一季度业绩增长195%，扎佐三期4月份达产，老厂房移交在即二期14亿元补偿补偿即将到账，买卖自由盈亏自负，自己的股票自己的钞票自己做主！

2021-05-18 12:32:07
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凌翁区

赛轮3.1元增发，每股净资产3.3元，股价10元很多人还拿它当个宝！贵轮6.3元增发，每股净资产6.2元，股价6.2元很多人拿它当个草！

红皮：赛轮净利润是贵轮的4倍，贵轮的股价应该是赛轮的1/4=2.5元。

谈老笙：睁着眼睛说胡话，你是苟眼瞎了，还是长了个猪脑子：赛轮2020年每股净利润0.62元，是贵轮1.47元的4倍？贵轮的一半都不到！[傲][大笑][大笑]

仰占河：贵轮增发价的赛轮的一倍，赛轮10元X2=贵轮20元，贵轮每股业绩1.47元是赛轮0.62元的2.37倍，赛轮股价10元贵轮23.7元。

溥凰况：市场总是对的，总是先知先觉的，你博傻可以，不要忽悠别人跟你一起进坑！

韦命侑：拖了行业的后腿！

仰健：无知者无畏，拿业绩增长30%市盈率30倍市净率4倍的玲珑苟宩当宝，拿业绩增长195%市盈率4倍市净率1倍的黄金贵轮当草！[傲][大笑][大笑]

邬参泉： [赞]

2021-05-18 13:02:53
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石含衣

所以你不用再发了，我知道了，给它一点时间，它会涨起来[大笑]

蔡或：对比赛轮玲珑，贵州轮胎值20元，等贵轮股价上15元就不发帖看多了！[OKOK][大笑]

2021-05-18 15:01:45
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空戌娜

炒股才看业绩！

邰特峥：短期炒作不看业绩，但是想在股市长期投资稳定盈利要看业绩！

鱼林伽：买4倍市净率，30倍市盈率的赛轮玲珑是靠胆量，不能看业绩！[大笑]

2021-05-18 15:13:49
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瞿束

我非常认同你的投资理念，我认为投资首先要确保保住本金或在有让本金能有更大的安全边际。同时尽量追求更大收益。像贵轮，我认为未来一到两年是有翻倍潜力的。

2021-05-19 10:16:04
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浦未便

价值投资，长线是金！[胜利]

寇序：强者自强，只有弱者才怨天尤人哭爹骂娘，只有弱枝才想把自己的无能和失败怪罪于别人！[想一下][大笑][大笑]

2021-05-23 17:55:49
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俞伦系

54%、106%，这是重卡和挖掘机1月销量的增长数据。受经济增长影响，主要工程机械产品销量实现“开门红”，为全年增长站上一个新高度奠定基础。受此影响，多家轮胎企业表示轮胎供不应求。展望全年，天风证券分析师认为，2021年重卡行业销量有望再次超出市场预期，板块内标的有望继续受益预期差修复带来的盈利和估值双升。在双基建带动下，中国卡客车轮胎、工程机械轮胎的需求增长，无疑为轮胎行业优秀企业和优质品牌的发展提供了更大的空间和更强的信心。

吴拿志： [抄底]

2021-05-24 08:21:50
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毛伎巨

买卖自由盈亏自负，自己的股票自己的钞票自己做主！[OKOK]

何七畔：贵州轮胎：每股净资产6.17元，每股净利润1.47元，下跌空间个位数，升值空间200%！[胜利]

2021-05-25 17:14:20
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申施吟

贵州轮胎：年报增长740%，一季报再增长195%，每股净资产6.17元，每股净利润1.47元，现在6元股价就是原始股，下跌空间个位数，升值空间200%！

胡卯所： [看多]

2021-05-27 07:11:44
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