深度分析三峡能源估值：以及何时开板

卞车国

(发表于: 三峡能源股吧更新时间: 2021-06-11 00:26:30)

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深度分析三峡能源估值：以及何时开板

中国碳中和第一股，

中国的碳中和，最需要改变的行业，

第一是火电，第二是汽车，第三是钢铁，然后是化工等。

但是，成规模化的可以改的，就是火电和汽车，钢铁炼钢用到的焦炭产业链，也不行。

火电占据碳排放每年达到50亿吨CO2，汽车25亿吨。

三峡新能源主要是风电，太阳能。

福建的长乐项目，六鳌项目，都是海上风电优质项目，很多年以前，福建海上风电施工难度大，成本高，但是风资源全国最好，一般发电利用小时可以超过4000小时每年，，，堪比火电。那些年回收成本大约在7年，，而现在，海上风电建设成本要大大低于那些年。江苏如东是海上风电建设周期最快，施工成本最低的领域，，按照以往的成本，如果立刻没有了补贴，海上项目中预计只有江苏能盈利。广东的项目，综合考虑，比福建和如东要欠一些，，但是，广东可以形成最大集群效应，降低开发成本。

中签率高，是因为申购的都是存量资金，没有因为盘子大而相应增加多少增量资金，，但是，上市后立刻就不一样了，，资金会涌向优质的公司。

三峡新能源，是新能源未来第一股，替代火电。

此股募集资金，全是优质项目。大约中签价格2.65元，，预计短期能涨到10元左右。题材好，就不怕盘子大。

对比浙江新能，，浙江新能的毛利率比三峡低5个点左右，，三峡是全国性公司，央企，应该说盈利能力强大，抗风险能力强大，，当然，浙江的公司也不缺钱，三峡盘子更大对股价是阻力，所以综合起来，可以按照同等市盈率去对比。目前浙江新能是200亿市值出头，还没有开板，那么，对应三峡应该是2000亿市值不会开板。也就是说7元左右不会开板。

所以，我给三峡是8元到10元之间的估值，如果炒作，可以更高。

碳中和是百万亿级别的市场，，未来三峡作为碳中和的全球中坚力量，可能是第一龙头，10元不到3000亿市值，不算高。

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吴吵

有人说，这个股盘子太大，，所以要低估一些。其实，电力投资，也具备规模效应，大型央企的集中采购，议价能力比普通企业要强得多，成本可以更低。而生产的时候，每个风场，电站，都是独立的细胞，所以，盘子大，，却就像由每个独立的地方公司组成，，每一个电厂都可以看成是独立的上市公司。所以，盘子大可能会影响上涨的速度，但不会影响估值，，会慢一点达到。影响估值的，是公司的质量

都蚊流：盘子太大，资金拉动很吃力，10元的话是比较乐观的了

邓沈：你炒的是股，不是公司！

文梯：你要是庄你愿意炒他么？

奚趾：不愿意，其实散户手里那点筹码有什么用，只是掩护机构主力撤退而已！看看九丰能源估值太高机构庄家30分钟就破板，三峡盘子太大，怎么能和浙江新能比

2021-06-05 02:10:38
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阮玖佳

请教楼主，对于应收账款巨大怎么看？

简破：不影响业绩。只是补贴周期长，但是绝对跑不了。相对的，对未来的业绩更有保证。

吴吵：我回了，被删掉了。这是中国目前金融的普遍问题，，企业都没有钱，，实际上，实行的是紧缩的货币政策，，不可持续，，后面一定会改，，不得不改，，只是，现在搞金融的决策的，还不懂

2021-06-05 02:23:31
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傅公

客观

2021-06-05 02:42:26
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熊肉昨

因为是央企，没得搞，如果是民企可比

丁突旃：就因为是央企才有的炒，央企不会被关小黑屋，民企就呵呵了。

2021-06-05 03:02:59
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莫妇玄

短期比不了浙江新能，，中长期，市盈率会相互靠近。

2021-06-05 03:21:47
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郎婉

现实会把你的脸打肿～第一天都撑不住就得开板

缪卷：别说得那么肯定。过几天就知道了

2021-06-05 03:29:48
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匡便

忽悠吧

2021-06-05 03:53:35
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益判顶

卧槽，2000 元重案分析

2021-06-05 04:02:12
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养原叫

忽略了碳排放权的收益，如特斯拉就有一块这样的回款，且数字不小。新能源公司放在此时上市，与6月底前碳交易所开张相吻合。机缘巧合，还是刻意为之！？[献花][献花][献花]

宰屋卷：说到点子上了

范旋带：一旦开始碳交易，三峡能源基于它的发电量，出卖它的减排量，将会收获巨额利润！

贡幸坡：如果加上碳汇交易，，确实可以更高。完全可以上到15元到20元，，，国家未来10年20年级别的长期大战略。

荆大常：大大高于20元也有可能，，总之，，不要限制了想象力。这个我也估计不了

2021-06-05 05:09:15
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郜租

嘴下留情吧！

2021-06-05 05:23:36
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蒋老

[赞][赞][赞][赞][赞]

2021-06-05 05:33:08
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魏祖则

中国核电呢！

2021-06-05 05:33:13
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勾癸妆

再唱就破发了

阮：发跛

扈劭桌：【重要机会提醒】有空去大有能源600403股吧里看看，庄家极其害怕散户分析看多的帖子（用手段把分析看多的帖子弄到股吧第二页里）

曾翁： 600403上面套了很多很多散户，要散户割了才有机会的

2021-06-05 05:49:26
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饶令

就那中签的几千股，没人放在心上，谁都不跑，庄家没筹码，怎么拉？

李坡：我就没想过卖，一千股翻几倍也没多少，一直拿着，等机会加仓。

2021-06-05 06:23:14
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缪帙两

我看到100

2021-06-05 06:31:28
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郝朱纾

新基金会抢筹

2021-06-05 06:52:25
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匡坦五

按照浙江新能200亿市值对应三峡能源1000亿市值。营收比市盈率准确

2021-06-05 07:03:49
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宰屋卷

哥，如你所愿。

2021-06-05 07:06:03
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戚得昌

第一天开板，别瞎想了

2021-06-05 07:24:24
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宁晟酒

第一天开吧

云洽内：才能收集到筹码，然后冲10元

2021-06-05 07:29:23
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