智飞生物二季度业绩预判

暴屏托

(发表于: 智飞生物股吧更新时间: 2021-07-03 15:55:13)

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智飞生物二季度业绩预判

智飞生物半年度业绩预判

一、传统疫苗业务

因为打新冠，二季度有影响。但公司说传统业务正常进行。我们按最坏的打算预计，受影响相当于去年一季度新冠对公司业务的影响。同2019年四季度相比，2020年一季度收入下降9.8094%，我们按此预计,同今年一季度相比,收入下降9.8%;2020年一季度股东净利润同19年四季度相比,下降14.44%,我们按下降14%预计;则2021年上半年,公司传统业务收入为(39.27亿+二季度35.42亿)=74.69亿;股东净利润为(93817.91万+80683.4万)=174501.31万;此部分不容易出现高估,而容易出现低估。

二、新冠疫苗业务

5月28日，安徽智科龙马运走1亿剂，5月18日是4300万，以此计算，智科龙马日产140万剂或139万剂。6月29到30日，预计智科龙马上半年生产和销售10300万剂。北京绿竹一说年产能6亿剂，则月产能5000万剂，一说年产能4亿剂，则月产能3333.33。有智科龙马在前，绿竹比较容易达产。5月3日第一批生产出来，到6月30日，共59天，预计产5000万剂。

则到6月30日，新冠疫苗产销量为15300万剂，销售收入102.83亿，毛利51.47亿,净利润估计30亿左右。

则上半年公司净利润为47.45亿元。打个折扣,40亿有保障,正常在43到45亿之间。乐观48亿。

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扈孰丹

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2021-06-29 17:27:39
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耿勾

到40我就满意了

2021-06-29 17:31:32
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苏耶肉

6月28运走1亿剂吧

2021-06-29 17:51:32
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巴牛帝

主营业务不如预期啊，这是市场担忧点

武袍妞：市场最担忧的是你的智商

2021-06-29 18:11:23
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满邦乎

这估值很客观，到40亿全年能估90亿以上，现在股价也就不到40pe，一般机构在年底前会把明年上半年的估值涨出来。

明吸成：疫苗净利才20元一挤啊

关而耻：新冠疫苗和其他疫苗不同，按成本定价。其他疫苗95%的毛利率，新冠疫苗50%到60%毛利率。但很少销售费用。

2021-06-29 18:17:21
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宓步

担忧主营的都是没有常识的脑滩，疫苗要间隔时间打不智道啊？

2021-06-29 18:25:58
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关而耻

搞不好会超50亿

2021-06-29 19:39:47
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黎埠

预计半年净利润45-55亿。差不多的

2021-06-29 19:56:24
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郎协体

智飞绿竹的产能数据是从哪里来的？龙科马八月份扩产完总共就是9条制剂线，

2021-06-29 21:27:18
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芮圳畏

牛逼卡拉斯

2021-06-29 21:46:09
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牧泡

还有可能公司捐赠部分疫苗，减轻国家负担

2021-06-29 22:28:14
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雷安木

这个半年报利润估计太乐观，我猜测可能在30到35亿之间

2021-06-30 05:19:47
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