国际化的山鹰，千亿市值之路该如何走

贾研牛

(发表于: 山鹰纸业股吧更新时间: 2021-07-09 13:15:55)

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国际化的山鹰，千亿市值之路该如何走

对于传统企业的估值，一看行业市场话语权，二看产能的提升，三看资本开支（差不差钱），四看股权结构（是否有减持压力）

截至2020年底，山鹰已实现国内落地产能600万吨，造纸板块的增量产能是华中山鹰

吴明武董事长代表山鹰国际向华中山鹰发来贺信：“未来可期，华中山鹰三条产线建成后，产能将达到127万吨，将成为华中地区最大、实力最强的工业用纸生产基地。让我们期待华中山鹰早日建成一座 造纸行业的智能化标杆工厂。”（远景目标是220万吨）

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解件尹

2007年环宇国际成立，山鹰国际迈出国际化进程的关键一步。十多年间建立了覆盖各大洲的再生纤维全球采购体系，打造了再生纤维产业的“大物流”体系，在各大洲的多个国家拥有贸易与物流渠道。环宇国际全球四大区采购办公室的采购足迹涵盖33个国家，废纸纸种采购涉及35个纸种。2018年环宇国际全球回收废纸采购量约两百五十万公吨，年废纸出口量至中国约占全中国废纸进口量的12%，排名第三。第二个问题就是公司原料的问题，限废令正式生效，海外废纸必须在海外粗加工成纸浆，再到国内，其实景兴在投资人的调研中已经有介绍。预计到 21 年一季度形成150 万吨再生浆产能，在保障自身长纤维原料需求外还能实现外供。我们认为公司在上游再生浆领域的有效海外布局，在外废进口收紧，国废成本仍高的背景下将稳定公司原料供应并奠定成本优势。

2021-03-06 16:44:10
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曹癸

洗洗睡吧

2021-03-06 17:01:06
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查言娟

一个破造纸厂，没有前途

满孟押：那你来干嘛

2021-03-06 17:04:47
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宁己果

谈谈北欧纸业，20亿的收购价格，已经实现分拆上市，并且已经套现20亿，完全覆盖成本，收购北欧纸业看重的是广东山鹰做技术储备，使命已经完成 2021年4月28日将收回19.8亿融资租赁公司借款自四季度开始，非经营性回笼资金共计40亿，乐观估计四季度和今年一季度，主业利润回笼资金20亿+ 简单估算，半年来，上市公司将回笼资金60亿

郎协体： 2021年4月28日将收回19.8亿融资租赁公司借款，然后赎回可转债，或者二级市场回购

2021-03-06 17:16:33
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师奂

谈谈包装板块，旗下拥有20家专业生产纸板、纸箱以及研发设计为主的全资子公司，分布于福建、浙江、江苏、安徽、湖北、陕西、江西、天津等省市，包装生产产能已达12亿平方米/年。市场对山鹰的包装业务几乎无视，最看好山鹰对包装行业的互联网化改造，山鹰国际开启产业链上数字化新时代云印包装产业联盟正式成立山鹰造纸有志于联合联盟企业，以跨产业上下游的协作，为行业寻找新的发展机遇。未来，山鹰纸业将通过导入原纸资源，为联盟企业建立稳定的原纸供货渠道。同时，通过虚拟中心仓和废纸换原纸计划，给予联盟企业更多的支持，以减少企业营运压力，打造高效稳定的原纸供应体系。

2021-03-06 17:39:43
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袁式贡

两年内看广东和浙江项目的扩产，到时保守产能是800万吨，做实行业老二，总结一下，以后海外建厂或是趋势，毕竟美废和欧废更便宜，但是环保是全球大趋势，纸代塑亦是，2021年是山鹰捞钱的一年，40亿可转债的强赎是必然，大股东持股也只有30%，毫无减持压力。放弃你们那可怜狭隘的老认知，企业赚钱的能力永远是我们买进的道理，而不是烧钱的能力

2021-03-06 18:00:18
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贝谷

去年金发科技3月底4月初的时候跌到8元上下的时候，我犹豫了，后来的走势你们都知道了，不要再错过3元的山鹰，有些股错过了，真的就买不回来了，那些晒交易盈利的，年收益率超过100个点就BB个不停，可是回头一看，都是拍大腿，山鹰年报和一季报发布后，你再看，小散户赚钱不易，勿要追涨SHA跌对于山鹰来说，半年回笼资金60亿+，已经全完不差钱的主，那股价低是问题么，连打三板的人不是，股价起来了随便搞个定增，就又是钱稀土据说涨价了，上市公司赚钱几何碳酸锂也说涨价了，国内的公司产能如何钢材据说也涨价了，但是铁矿石和焦煤涨的更多给山鹰一点时间，给自己一点时间，获取稳定的收益率不是更好么期待山鹰品牌再造，从工业包装纸到生活纸，再到食品级包装纸的转型，越来越高端

2021-03-06 18:16:24
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石恢货

山鹰的业绩，一看产能的增加，二看利润率的提升，三看产品的高端化，这主要看人民币的升值和国内的抢纸潮，能否达到2018年30%的毛利率值得期待

2021-03-06 18:41:29
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盍酌

现在100亿吹得凶

2021-03-06 19:04:28
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寇丕化

山鹰压了一年了，先别启动，我在银行上还没赚够，等银行行情结束了，我全仓山鹰。

2021-03-06 19:51:42
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宫笙栅

山鹰只能依靠业绩提升估值，估值上去了再融资对比2019年正常年份0.1元的单季业绩， 2021年单季度业绩，最少也在0.15元，因为产能增加，毛利率提高，东南亚150万吨再生浆投产，2020年底落地产能已经600万吨， 2020年9月以后，单月国内销量已经达到50万吨，12甚至达到58.88万吨，这是国内造纸销量造纸行业已经进入寡头垄断阶段，玖龙山鹰理文，三家独大，你对年每股收益0.6到0.8元的企业应该给多少倍估值呢当然拦路虎确实是40亿的可转债，但是公司回购账户里还有1.5亿股在趴窝，这就是公司资产走出周期魔咒的造纸龙头，应该给予更高估值，耐心等待

2021-03-06 21:12:26
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夔水柑

包装纸板和瓦楞纸行业集中度进一步集中，龙头的产能利用率都超过90%，一句话供不应求，环保政策严苛，进入门槛抬高

2021-03-06 21:26:34
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盍桔鸟

都知道好的东西未必好，股市中唯一的确定就是不确定，还不如去买点奥马电器。[捂脸][捂脸]

2021-03-07 09:04:06
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严岸保

星期一3.95见

2021-03-07 11:49:39
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桂奈岑

禁废令下，海外废纸必须加工成废纸浆再进口，这中间得抬高多少成本，国废价格必然坚挺，纸浆价格暴涨不可能回补废纸浆缺口，2020年造纸企业的竞争格局可能发生巨大变化，控原料者得天下

2021-03-08 02:10:35
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季旁坦

废纸再利用行业，是最大的环保行业，政策应该大力扶持

2021-03-11 11:45:12
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步怠

山鹰可能要发射了，买了100股试试。

2021-03-11 14:08:08
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裘肚芙

山鹰可能要发射了，买了100股试试。

胡怠：祝你发财

贺初：软不拉几，没射出来

2021-03-11 14:17:32
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万浣

竟吹牛b，千亿市值，用不了5年就退市。呵呵

2021-04-14 16:54:07
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