综合分析送给有缘人，本观点建立在上市公司不违法违规，大股东不损害股东利益前提下

温捉沈

(发表于: 山鹰纸业股吧更新时间: 2021-07-09 13:30:55)

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综合分析送给有缘人，本观点建立在上市公司不违法违规，大股东不损害股东利益前提下

首先谈历年技术走势，山鹰国际都围绕着美国总统任期4年为一周期规律走势，每4年回落都不会创新低，证明这上市过去是成长的。另外2020年又是一个四年一周期的回落低点，那么2020即将离去，2021即将到来也意味开始进入筑底逐步抬高的一年，作为价值长线投资者来说这是关键时间点，这段时间每次杀跌回调都是建仓的好时机。其次谈一些基本面的看法：山鹰过去几年都在收购与投建扩充版图，2021年广东新建的项目开始投产，又有50亿定增投建计划这些都积极的反应了未来增势，从这些项目规模来猜测，未来要建成投产净利润保守40亿左右应该没问题，对应现在市值138亿+可转债23亿+18.6亿+定增50亿约等于230亿，当然这些都是简易估算数值，本人文化有限高大上的搞不来。按我这个笨办法估算来去参考，也就是保守40亿净利润对应230亿市值，外加这个造纸行业历年成长来看还有个接近GDP增速里面，按未来三年GDP总增速15%吧！那么对应现在股价估测2023年 PE=230401.15=5倍。假设主力拉升到2023开始出货，拉至PE20倍是不是对应现在股价有4倍的上涨空间。最后，当前山鹰净资产3.2元左右，而且还没计算上最后一季度的利润，最后一个季度就按前三季度平局也要7分左右，按照定增价一般高于净资产来算，保守2020净资产也3.26以上，既然公司这么有信心定增，一定公司当前就是形势一片阳刚，利好肯定层出不穷，给出抢筹建议，3元以下重仓参与投期3年

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都纽

北欧纸业赚的10亿应该算四季度业绩吧

罗宅究：能拿到纸业牌照就是牛逼，何况是龙头啊！知道纸业有限公司多赚钱嘛！

2020-12-24 22:24:58
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邱炎沓

查了公告，这10亿不计入当期损益，与四季度盈利没关系，但计入公司权益，也就是说增加公司净资产0.22，加上四季度的利润，公司净资产将达到3.5，国有企业增发价格不能低于净资产，增发价格不能低于3.5，目前3元，增发彻底无戏。

经仟畔：查了此公司控股股东不是国资委而是民营企业，定增价格多少就看大股东的良心，不过如果低于净资产增发，流通股东可以行使否决权予以否决

2020-12-24 22:34:59
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华梁虎

分析的清楚明确。明天先买3000万放长线。

2020-12-24 22:39:14
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韦悠

必须赞一个，结合时间、空间和周期分析。补充一条，这几年大票比小票更受机构追捧，尤其是行业龙头。

盛曼纽：这种问题很好判断，以前散户多，大家口味不一样。现在都买基金，基金喜欢合伙报团，所以没有机构关注的股票就会彻底废掉。所以是散户才是这个国家股市蓬勃发展的动力源泉，只不过现在没了

2020-12-24 22:48:22
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鲍芸眄

福建美国的商誉爆雷的话中线可能会出现损失，这分析就变得毫无意义

徐不桶：炒股谨慎是必须的，但瞻前顾后也不可取，买中石油你也想不到油价今年波动的这么厉害，所以抓主要矛盾，不要考虑太多不确定的东西，寻找不确定中的最大确定，就是周期复苏，产量释放！

饶艴返：北欧20亿商誉基本不存在减值风险，就美国今年疫情可能有一些影响。

2020-12-25 00:11:20
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冀府奂

08年美国四年竟选周期从08年低点0.90元左右到10年一月底高点3.5元涨了近四倍；12年四年竟选周期从12年的低点1.26元涨到15年六月的高点8.31涨了将近7倍；16年的四年竟选周期从16年2至8月的箱体底部2.6元左右启动涨到17年的9月高点5.62元涨了1.15倍。所以回顾发现前三次美国竟选周期元年低点起每次四年内耐心持有必有至少翻倍的机会。这次2020年美国竟选周期从今年2月份至现在年底一年箱体底部就是3元，耐心持有，必有厚报，何况公司和行业基本面自今年3季度以来进入拐点，发生了根本变化。

2020-12-25 01:03:32
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储烽悦

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2020-12-25 14:44:26
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