公告日期：2016-09-15

证券代码：600318 股票简称：新力金融 公告编号：临2016—054安徽新力金融股份有限公司关于上海证券交易所《关于对安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对安徽新力金融股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】1018号，以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司立即召集本次重组各中介机构，就问询函所提问题进行了认真讨论分析，做出如下补充说明（除特别说明，本回复说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）。截止本回复出具日相关审计评估工作尚未完成，故所涉财务数据均未经审计。问询函问题及答复如下：一、预案披露，本次交易标的资产海科融通100%股权的净资产为5.24亿元，交易价格为23.78亿元，增值率近353.82%。请公司结合同行业上市公司市盈率及可比市场交易案例，补充披露上述交易作价的合理性。请财务顾问发表意见。回复：上市公司就上述问题已在《预案》（修订稿）“第五节标的资产预估作价及定价公允性”之“五、标的资产预估结果及合理性”中进行了补充披露，内容如下：（一）“ 本次交易定价的市盈率截至基准日2016年7月31日，本次交易标的资产海科融通100%股权的未经审计的账面净资产为54,830.60万元，交易作价为237,872.5755万元，增值率近333.83%。根据《盈利预测补偿协议》的约定，承担补偿义务的交易对方承诺海科融通在2016年、2017年、2018年和2019年实现的经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别不低于1亿元、1.95亿元、2.7亿元和3.35亿元。海科融通的估值水平如下：项目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度海科融通100%股份作价237,872.5755（万元）海科融通承诺实现净利润10,000 19,500 27,000 33,500（万元）交易市盈率（倍） 23.79 12.20 8.81 7.10平均交易市盈率（倍） 12.98（二）可比同行业上市公司市盈率水平上市公司在综合分析标的公司所处行业和业务模式特点的基础上，选取了苏宁云商、高鸿股份、航天通信、百联股份、腾邦国际、数码视讯等17家可比上市公司。截至本次交易的评估基准日，可比上市公司的静态市盈率、动态市盈率情况如下：序号 证券代码 证券简称 静态市盈率 动态市盈率1 002024.SZ 苏宁云商 88.00 -1,056.002 000851.SZ 高鸿股份 97.44 615.753 600677.SH 航天通信 643.00 1,286.004 600827.SH 百联股份 17.35 64.205 300178.SZ 腾邦国际 65.85 254.006 300079.SZ 数码视讯 51.13 226.917 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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