投资维力逻辑是头部企业占领细分市场10%以上份额

侯族

(发表于: 维力医疗股吧更新时间: 2021-08-31 00:05:50)

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投资维力逻辑是头部企业占领细分市场10%以上份额

扣除自费的包皮环切器，维力的毛利率只有30%+，从年报分析，国内净利率约为10%，出口净利率约为6%，不被人看好。

从规模效率分析，管理费、销售费、研发费、固定设施利用效率等至少影响10%的效益，国内大量中小医用导管厂家处于保本的边界。

医用导管的毛利率30%+，折算为1元成本出厂价只有1.4~1.5元，集采几乎没有压力，反而可以加速清理中小厂家；而毛利率88%的恒瑞医药，折算就是1元成本出厂价9~10元，集采降到2元以下的压力很大。

维力医疗作为医用导管4个细分行业的起草单位，作为头部企业没有争议。全国医用导管年销售额600多亿元，且以每年约10%的速度增长，2020年维力在国内的市场份额还不到1%。按照市场发展规律，头部企业通常会占领细分市场10%以上的份额，公司也在努力进行销售改革，实现这一目标，维力未来十年的年均成长率将超过20%。

美的（电器）集团，曾经也是一家生产电风扇、电饮煲的小厂家，现发展成为全球最大的家用电器商。本人在美的中途业绩短暂下降中放走了这大牛股。

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康秩企

深圳东方合盈资产管理有限公司-东方合盈天时2号私募证券投资基金 2季度进来了，且持仓377万股。

2021-08-25 11:19:41
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寿怡

一家私募基金用约5000万去投资一家公司，没有调研没有与老板沟通吗？进去后就挨业绩大棒，不正常。

2021-08-26 10:01:08
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沈甸牧

医用导管涨价预期强烈维力医疗半年报合并净利润5101万元，其中子公司生产包皮环切器的狼和医疗2092万，国内销售业务子公司维力健益1283万，血透管路子公司沙工医疗537万，合计营收2.03亿，合计净利润3912万元；母公司及海南维力、上海维力等营收2.76亿，净利润却只有1189万元，净利率仅有4%。由于硅胶、乳胶、塑料、金属等原材料涨价约1倍，执行原有订单已经亏损，作为全国最大的医用导管生产公司，都只有4%的净利润，其他中小医用导管生产公司那肯定是亏损的边界上了。新订单涨价是必然的，维力的赢利能力将恢复性增长。

2021-08-26 22:36:57
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弓区任

公司最有投资价值的是维力健益，成立于2018年9月，三年多来，实现了近50%的年增长率。以1900多万元的净资产，上半实现净利润1283万，同比2020年上半年759万，增长50%以上，2020年实现净利润是1873万元，基本一年就收回投资。预计今年能实现2500万元以上的净利润。低值医用耗材，公司成长的决定因素取决于销售能力，维力健益的销售模式有特色，现在全公司推广，在国内上半年基本上是成功的，这是决定维力医疗未来10年以20%以上成长的基础。海外因为疫情，人员无法出境交流。马来西亚3000人口，却年出口了30~40亿美元的医用导管，而中国年出口额仅约9亿美元，占比不到20%。中国的成本不比马来高，质量也相当，维力海外的成长空间也很大。

2021-08-27 16:43:44
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阳忙

确实，维力医疗具备散户的投资价值，可惜不具备主力的建仓炒作价值。这个位置不会有庄家进场的。漫长下跌吧。

2021-08-27 17:15:09
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云巳忘

无论怎么集采，只要医保资金的年均增长率大于等于GDP增长率，这是肯定的。医疗医药行业就是永恒的朝阳行业。

2021-08-30 09:06:36
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