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圆通速递:7月时效通达系第一,狠抓服务质量和时效对标中通,做好客户产品分层提高利
圆通速递:7月时效通达系第一,狠抓服务质量和时效对标中通,做好客户产品分层提高利
圆通速递:7月时效通达系第一,狠抓服务质量和时效对标中通,做好客户产品分层提高利润,单票成本和中通一样,中通韵达圆通起点相同文章作者:深圳财富club机构7.28调研纪要从上半年看比行业增速高,6、7月份增速有下来一些。目前最重要把能力提上去,快递本质还是服务业,降价太大量多,但能力并没有提升。前两年花大力气降低成本,2020年跟头部企业的成本基本相差不大,成本下降后跟头部就是出于同一起跑线,然后就是时效。我们也大力改善时效,2020年比头部企业慢4个小时,然后我们现在7月份时效是通达系最快的。目前还处在夯实的阶段,在客户和商家发挥作用,在报表端的体现可能还会慢一点。时效最快的是中通,我们瞄准的是中通,时效和成本都是对标中通。我们主要是通过数字化转型,不是主要投钱,而是花费精力去改善流程,优化路由等,没个时间段都能持续优化。操作成本和人均效能,开发很多工具去管理每一个人的运营,遮掩就能持续改善每一个环节。核心还是靠数字化转型,各个环节都能清晰展现出来,总裁可以用1个手机就能看到全产业链的环节目前我们成本跟中通接近,时效跟中通接近,韵达的数据比我们都要差一些数字化是总裁推动的,需要总裁具备很强的IT的理解能力,我们总裁业务、IT和管理都懂,这个是一个非常强的优势。IT部门总裁来之前是800多人,总裁来后只有600多人,反而开发效率高很多直播电商占件量的12%,这一块跟着快手、抖音成长 6月份中通份额下降一些,定价不激进,圆通今年的价格基本都是跟着市场走,没有激进。我们还要调整我们的客户结构,还继续提升时效。去年成本我们跟中通一样,但中通的时效和服务好,客户结构也很好,所以单价比我们高我们此前没有客户优化和产品提升,因为时效此前不行,后面我们会慢慢提升客户和产品。7月份我们时效是第一 加盟商:无精确数字,2020年价格后,可能只有50%是赚钱的,剩下的大部分是时亏时赚,我们的加盟商稳定性还是很好的,我们的数字化能覆盖加盟商,能知道加盟商的件量堆积。去年2季度我们告诉加盟商派费平均是1.2元,全国各个地区的加盟商的派费不一样,但对一个加盟商派费是稳定的,这样加盟商对收入就有稳定的预期,所以我们的加盟商总体稳定赋能加盟商:设备研发、解决方案、金融租赁、快递小哥保险、车辆集采,全方位赋能加盟商飞机业务:亚洲区域的物流商,定位国际业务,先做运力,后面可以给客户提供仓配服务。货单业务部是我们主流业务,我们主要还是国际快递的业务,瞄准中国电商,先做东南亚,比如先做越南,一个国家跑起来再做。今年分别引入2架767和757,单价1个多亿圆通国际去年2.5亿的利润主要是来自货代(大宗货物),我们在当地有合作伙伴打击刷单:对行业是好事,网点刷单主要是考核问题,订单差一些的时候,网点就会靠刷单通过考核快递小哥社保问题:快递行业几百万人都能交社保,对行业稳定有好处,但最终还是靠消费者买单。关键还是看行业的格局,但即使社保要交,对我们快递有规模效应上百亿件量的快递公司,成本增加可能就是1毛钱。加盟商都是老板加上十多人的小企业,很难全部都交设备格局:我们觉得行业优化快则1年行业会有变化,慢着2年就能看到行业优化,最差应该是2年。行业处在龙头向寡头集中,前三都是大投入,然后快速拿到份额,前三预计要拿到60%、甚至70%以上融资:融资38亿,目前价格太低,去年卖给阿里是17.4元的,13、14元拿到的批文,觉得还是价格。还不知道什么发,跟我们联系的投资者挺多。我们也做中票短融30亿的融资,利率不高的。资本开支:这两年投资大一些,过两年会少一些。行业增速后续只有20%,甚至10%+,不会投入很多。去年投资50多亿,明年60亿左右,后年会少一些。60%投入是转运中心,主要是土地、车辆、飞机。行业盈利能力:未来是格局好带来的盈利能力提升+客户、产品分层带来的结构优化。目前看,成本的下降空间不大了。成本端还有一些下降空间,2-3年业务模式没有发生大变化,估计中转等下降空间1-2毛钱,现在平均派费还有1.2元,我们进驿站和柜子的量有50%,未来这个快递公司量大之后,可能单个区域的派量就可以规模化,这就需要驿站的密度要够,现在还不够。快递员可能都不需要那么多,单个快递的派费可能就没有那么高了量大、格局稳定后,产品分层后盈利能力就很可观丰网:顺丰目前比较谨慎,若跟通达系没有差异,就会持续亏损,目前他们还是试点。目前看它们还影响不到通达系。行业若还是增速很快,格局就不容易优化,还是需要行业增速下来,格局才能真正优化15年是行业老大,后面几年没有赶上自动化,导致后面几年落下来。行业有4个机遇,我们有一些没有抓住,导致落后05年拥抱电商,圆通最早跟淘宝合作,当时马云找申通和邮政都不干,我们干了,所以成为老大10年转运中心直营化,这两个机遇我们抓到,获得快速发展,韵达和中通也抓住直营化机遇转运中心的自动化,15年电子面单普及(带来行业流程的优化),中通、韵达那几年投入大量资本进行自动化,圆通没有投入,导致落后,17年后才开始上自动化设备。今年底就跟中通、韵达差不多了,这些自动化设备还有后发优势,因为自动化设备技术越发成熟数字化转型,这个是快递行业的最后一次红利,我们的新总裁19年来就开始做这一块,对这一块就很重视。总裁:此前是云锋基金的投资经理,最早投过快递行业,还投过申通。目前精力1/3时间IT,1/3是服务,剩下是日常董事长:管理新业务,国际业务。冷链我们有团队,做的比较多是供应链(快运是一部分),3-5年看还是不会投入较大资源。体外最大的就是嘉兴机场(政府投入机场,董事长更多投入周边的物流园),此前卖给阿里60多亿就是为了做这个项目,未来几年董事长应该不会有大的资金需求目前大概2.2-2.4次的周转次数$韵达股份(SZ002120)$ $中通快递-SW(HK|02057)$
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